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HOUSTON – Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), una empresa de energía con sede en Estados Unidos, anunció su plan de emitir $750 millones en notas senior con vencimiento en 2033 a través de su subsidiaria Crescent Energy Finance LLC. Las notas, sujetas a las condiciones del mercado, se ofrecerán a compradores elegibles bajo regulaciones específicas de valores.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos de la venta de estas notas senior principalmente para financiar la contraprestación en efectivo de su inminente fusión con SilverBow Resources (NYSE:) Inc. Cualquier fondo restante se destinará a pagar la deuda existente de SilverBow después de la transacción. Además, pendiente de solicitudes específicas, una parte de los ingresos podrá utilizarse para pagar cantidades bajo la línea de crédito rotativa de Crescent.
Las notas propuestas serán garantizadas de manera incondicional por las subsidiarias del emisor que también garantizan sus notas existentes y la deuda bajo su línea de crédito rotativa. Las notas y las garantías relacionadas no se registrarán bajo la Ley de Valores ni las leyes de valores estatales y solo se ofrecerán a compradores institucionales cualificados y a personas fuera de los Estados Unidos en cumplimiento de las leyes aplicables.
Si la fusión con SilverBow no se completa para el 22 de mayo de 2025, o si surgen ciertas condiciones adversas antes, Crescent estará obligada a redimir todas las notas pendientes a su precio de emisión inicial, más los intereses devengados y no pagados.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Crescent Energy.
En otras noticias recientes, Raymond James ha elevado el objetivo de precio de las acciones de la compañía a $18, citando las beneficiosas implicaciones financieras de la fusión. Truist Securities también aumentó su objetivo de precio a $20, destacando el impulso anticipado al flujo de efectivo libre de Crescent Energy y otras métricas esenciales.
La adquisición de SilverBow está prevista para posicionar a Crescent como el segundo productor más grande en la región Eagle Ford (NYSE:), con la operación prevista para cerrarse a finales del tercer trimestre de 2024. Los accionistas de SilverBow tendrán la opción de recibir acciones de Crescent o efectivo por acción.
Además, Crescent Energy reportó un sólido desempeño financiero en el primer trimestre de 2024, con una producción récord y un flujo de efectivo significativo. La empresa superó las expectativas del mercado, reportando un EBITDA y un flujo de efectivo libre más altos de lo anticipado, y elevó sus perspectivas de producción para todo el año.
Información de InvestingPro
Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), actualmente navegando una compleja fusión con SilverBow Resources, muestra un lienzo financiero mixto según datos recientes. Con una capitalización de mercado de $1.36 mil millones, las métricas de valoración de la empresa presentan una imagen desafiante. El ratio P/E se sitúa en un negativo -46.14 para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, reflejando las dificultades de Crescent para mantener la rentabilidad en el último año. Sin embargo, el ratio PEG de 0.8 sugiere potencial para un crecimiento futuro de las ganancias, alineándose con los Consejos de InvestingPro que pronostican un aumento en el ingreso neto de Crescent este año.
En el frente operativo, el margen de beneficio bruto de Crescent sigue siendo sólido en un 54.67%, lo que indica una fuerte capacidad para controlar los costos en relación con las ventas. Sin embargo, la salud financiera de la empresa es una preocupación, como destacó un Consejo de InvestingPro que señala que Crescent opera con una carga de deuda significativa. Esto es particularmente relevante ya que la empresa planea emitir $750 millones en notas senior, lo que podría afectar aún más sus ratios de apalancamiento. Además, las obligaciones a corto plazo de la empresa superan sus activos líquidos, lo que podría aumentar el riesgo de liquidez a corto plazo.
Para los inversores que buscan profundizar en las finanzas y perspectivas futuras de Crescent, hay Consejos adicionales de InvestingPro disponibles. Por ejemplo, aunque la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen rentabilidad este año, y tres analistas han revisado al alza sus ganancias para el próximo período. Estos conocimientos podrían resultar valiosos para evaluar el potencial de Crescent para una recuperación financiera después de la fusión.
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