Los futuros del Dow Jones y los futuros del S&P 500 cayeron ligeramente el lunes por la mañana, mientras que los futuros del Nasdaq subieron modestamente.
El Nasdaq tuvo un gran rendimiento la semana pasada, con el S&P 500 también alcanzando máximos históricos, gracias a los ganadores de las grandes tecnológicas. Sin embargo, a pesar de la inflación moderada, el Dow Jones y el Russell 2000 cayeron por debajo de su línea de 50 días.
Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) y Microsoft (MSFT) están en una competencia virtualmente pareja por ser la empresa más valiosa, con las tres acciones del Grupo de los Siete cómodamente por encima de la marca de los $3 billones.
La acción de Microsoft también se encuentra en una zona de compra. Meta Platforms (META), Pinterest (PINS), Spotify (SPOT), Netflix (NFLX), Chipotle Mexican Grill (CMG) y Universal Health (UHS) también son acciones accionables.
Tesla (TSLA) tiene una nueva base, con los accionistas reafirmando un gran acuerdo de remuneración para el CEO Elon Musk. Sin embargo, el gráfico de acciones de Tesla tiene algunas fallas clave. Mientras tanto, las entregas de Cybertruck se reportan como detenidas.
De manera más amplia, el mercado cada vez más dividido y algunas debilidades en las acciones líderes significan que los inversores deben ser cautelosos con nuevas compras.
Las acciones de Nvidia, Universal Health y Pinterest están en IBD Leaderboard. Las acciones de Spotify, Netflix y Chipotle están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Nvidia y Netflix están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia, Netflix y Pinterest están en el IBD Big Cap 20.
El video incrustado en este artículo analizó la acción del mercado y revisó las acciones de Spotify, Netflix y Deckers (DECK).
Futuros del Dow Jones Hoy
El Dow Jones cayó un 0.16% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.1%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.2%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió ligeramente al 4.24%.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores parece estar cada vez más dividido, a pesar de los informes de inflación moderada.
El Nasdaq subió un 3.2% en la última semana de operaciones del mercado de valores, mientras que el S&P 500 ganó un 1.6%, ambos alcanzando máximos históricos. Crédito para Apple, Oracle (ORCL), Broadcom (AVGO) y Adobe (ADBE), que todas subieron con noticias, junto con las megacapitales Nvidia y Microsoft.
Pero el Dow Jones Industrial Average cayó un 0.5% durante la semana, incluso con Apple y Microsoft, cayendo por debajo de la línea de 50 días. El Dow cerró cerca de máximos de sesión varias veces.
El Russell 2000 de pequeña capitalización y el S&P MidCap 400 cayeron un 1% y un 0.9%, respectivamente, alcanzando sus niveles más bajos en más de un mes y claramente por debajo de sus líneas de 50 días.
La línea de fortaleza relativa para el Russell 2000 está en un mínimo de 23 años, reflejando el bajo rendimiento a largo plazo de las pequeñas empresas en comparación con el S&P 500.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó un 0.5%, una cuarta pérdida débil consecutiva y por debajo de la línea de 50 días el viernes.
El ETF del Índice de Igual Peso de Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) subió un 0.9%, pero se rezagó significativamente respecto al Nasdaq.
El Nasdaq terminó la semana un 7.5% por encima de su línea de 50 días, algo extendido de ese nivel clave. Eso aumenta los riesgos de una corrección. Las acciones de Nvidia están un 35.3% por encima de su línea de 50 días.
Mientras tanto, la línea de Avance/Declive del Nasdaq está en un mínimo de varios años.
Los hospitales como Universal Health, así como una variedad de otros valores del sector médico, siguen luciendo bien. Lo mismo ocurre con algunas tiendas minoristas de descuento.
Las acciones del sector aeroespacial retrocedieron la semana pasada, con algunas como GE Aerospace (GE) rompiendo niveles clave. Los constructores de viviendas retrocedieron desde el pico del miércoles por la mañana a pesar de la caída de las tasas de interés. Los financieros, los metales y las acciones mineras, y los industriales en general, están teniendo problemas.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 22 puntos básicos al 4.21%, el punto más bajo desde finales de marzo.
Los futuros del petróleo crudo en Estados Unidos subieron un 3.9% a $78.45 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 2.2% la semana pasada. El ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) se recuperó un 3.3%, con Microsoft, Oracle y Adobe como miembros clave. El ETF del Sector de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) se disparó un 6.2%, con Nvidia y Broadcom como principales tenedores.
Reflejando nombres más especulativos, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 0.2% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 0.9%. Las acciones de Tesla son la principal posición en todos los ETF de Ark Invest.
El ETF de Metales y Minería de SPDR S&P (XME) cayó un 3.7% la semana pasada. El ETF de Jets de Estados Unidos Global (JETS) descendió un 2.5%. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR S&P (XHB) subió un 2.2%. El ETF Select Sectorial de Energía SPDR (XLE) retrocedió un 2.2%. El Fondo Select Sectorial de Atención Médica SPDR (XLV) subió un 0.2%, con acciones de UHS como miembro.
El Fondo Select Sectorial Industrial SPDR (XLI) cayó casi un 1%. El ETF Select Sectorial Financiero SPDR (XLF) cedió un 2%.
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Apple, Microsoft, Nvidia Compiten por la Corona de Capitalización de Mercado
Apple subió un 7.9% la semana pasada a 212.49 con su esperada estrategia de IA, rompiendo una consolidación que se remonta a julio. Las acciones de Apple terminaron la semana con una capitalización de mercado de $3.258 billones, recuperando brevemente la corona como la empresa más valiosa a partir del jueves.
Las acciones de Nvidia subieron un 9.1% a 131.88, su octava ganancia semanal consecutiva. El líder en chips de IA tiene una capitalización de mercado de $3.249 billones.
Las acciones de Microsoft subieron un sólido 4.4% a un nuevo máximo. Eso le dio una valoración de $3.288 billones, justo lo suficiente para cerrar la semana en primer lugar.
En conjunto, las tres megacapitales valen $9.796 billones, lo que representa más del 20% de toda la capitalización de mercado del S&P 500.
Acciones en Áreas de Compra
Las acciones de Chipotle subieron un 3.25% a 3,272.13, superando una consolidación que estaba a punto de ser una base plana. Las acciones de CMG también rebotaron en la línea de 50 días y siguen dentro del rango de ese nivel.
Las acciones de Meta subieron un 2.3% a 504.16. Las acciones están trabajando en un punto de compra de base en forma de taza de 531.49. La empresa matriz de Facebook e Instagram ofreció una entrada temprana al romper por encima de la línea de 50 días el 5 de junio. Meta aún está dentro del rango de la línea de 50 días, aunque los inversores podrían esperar a ver si forma un asa y un punto de compra oficial más bajo.
Las acciones de Spotify subieron un 1.6% a 313.05 durante la semana. Las acciones están ligeramente por debajo de un punto de compra de base plana de 319.30, según MarketSurge. Las acciones de SPOT rompieron brevemente en junio, pero luego retrocedieron, probando la línea de 50 días el jueves. El rebote del viernes podría ser un lugar para iniciar una posición.
Las acciones de Pinterest bajaron un 1.3% a 43.52, dentro del rango de un punto de compra de base en forma de copa de 41.60 y una entrada alternativa de 43.12. Las acciones cayeron el viernes por la mañana para probar su línea de 21 días en un informe que indicaba tendencias de crecimiento más débiles. Pero las acciones de PINS se recuperaron rápidamente para terminar el día un 0.7% más alto.
Las acciones de Universal Health subieron un 0.2% durante la semana. Las acciones de UHS probaron su punto de compra de 182.92 de una copa con asa y la línea de 21 días el jueves y viernes antes de cerrar fuertes en ambas sesiones. El operador hospitalario ahora tiene una formación de tres semanas con un punto de compra de 90.50 que podría servir como una entrada adicional.
Las acciones de Netflix subieron un 4.35% a 669.38 la semana pasada. El aumento del 2.5% del viernes llevó a las acciones de NFLX al borde de la zona de compra del 5% de un punto de entrada de base en forma de copa de 639. Sin embargo, está ligeramente por encima de 664.25, una entrada de una formación de tres semanas o un asa superior.
Las acciones de Microsoft subieron 18.72 puntos a 442.57 recuperando un punto de compra de base plana de 430.82. El domingo, Dan Ives de Wedbush elevó su objetivo de precio de las acciones de MSFT a 550 desde 500.
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Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 0.3% a 178.01 la semana pasada, continuando una serie de cierres semanales ajustados. Las acciones subieron a 191.08 el jueves por la mañana cuando Elon Musk dijo que una votación de los accionistas sobre su gran acuerdo de remuneración estaba lista para aprobarse fácilmente, lo que Tesla confirmó esa noche. Pero las acciones de TSLA en su mayoría borraron esas ganancias.
Las acciones de Tesla ahora tienen una nueva base con un punto de compra de 198.87, forjado justo por encima de la línea de 50 días.
Pero las acciones todavía están un 14.9% por debajo de la línea de 200 días y en una tendencia a la baja. Además, los fundamentos de Tesla son pobres, a pesar del entusiasmo continuo entre los seguidores incondicionales por las apuestas arriesgadas.
Las entregas de Cybertruck se han detenido, informó Electrek, aparentemente debido a un problema con su limpiaparabrisas.
Qué Hacer Ahora
Este es un mercado complicado. El Nasdaq parece estar estirado mientras que gran parte del mercado está luchando algo.
Muchas acciones siguen funcionando bien, aunque menos que antes.
Si tiene una exposición considerable, no necesita tomar muchas acciones. Si agrega posiciones, hágalo de forma incremental o compense eso cortando perdedores.
En las últimas semanas, muchas oportunidades de compra recientes han caído rápidamente, aunque a veces se recuperan.
Si el mercado en general se recupera, las acciones que se han estado preparando podrían ofrecer nuevas entradas, así que manténgalas en su mira ahora. Mientras tanto, mantenga preparadas sus estrategias de salida.
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