Los futuros del Dow Jones mejoraron hasta quedar sin cambios durante la noche, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq subieron. El presidente Joe Biden flaqueó en el debate del jueves por la noche con el ex presidente Donald Trump. El índice de inflación favorito de la Fed está en camino para el viernes temprano.
La jornada de la bolsa mostró pequeñas ganancias en los principales índices el jueves, mientras que las pequeñas empresas lideraron. Las acciones de software destacaron con movimientos poderosos, continuando su recuperación de un mes.
Monday.com (MNDY), Zeta (ZETA), CyberArk Software (CYBR), Datadog (DDOG), ServiceNow (NOW), AppLovin (APP) y AppFolio (APPF) mostraron señales de compra.
Mientras tanto, Meta Platforms (META) se disparó el jueves. Amazon.com (AMZN) y Tesla (TSLA) extendieron los movimientos alcistas del miércoles.
Nike (NKE) superó las expectativas de ganancias el martes por la noche. Pero las ventas no cumplieron y Nike redujo las previsiones de crecimiento de ingresos. Las acciones de Nike cayeron en la acción después del cierre. La empresa, que forma parte de Dow, ha estado luchando desde finales de 2021.
Debate Presidencial: Trump Vs. Biden Rematch
El primer debate presidencial de 2024 comenzó a las 9 p.m. ET el jueves.
Antes del evento, las encuestas sugerían que el ex presidente Trump era el modesto favorito para regresar al cargo, desplazando al actual presidente Biden.
La actuación de Biden en el debate fue ampliamente criticada, con titubeos y balbuceos en sus respuestas. Incluso varios observadores simpáticos especularon si el presidente podría mantenerse en la carrera. Se percibió a Trump mayoritariamente como sin cometer errores.
El debate del jueves por la noche podría influir en el sentimiento del mercado, proporcionando un impulso o un golpe a sectores específicos el viernes.
Índice de Inflación de la Fed
El Departamento de Comercio publicará el índice de precios PCE de mayo a las 8:30 a.m. ET como parte de su informe sobre ingresos y gastos. Se espera que el índice de precios PCE general aumente un 0.1% respecto a abril, con la tasa de inflación PCE enfriándose ligeramente al 2.6% respecto al año anterior.
Se espera también que el índice de precios PCE central, el índice de inflación favorito de la Fed, aumente un 0.1% respecto a abril. La tasa de inflación PCE central debería reducirse al 2.6% desde el 2.8% de abril.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban prácticamente en equilibrio en relación con el valor justo, a pesar de que las acciones de Nike eran una carga. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.3%. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.4%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió ligeramente al 4.31%.
Los futuros del crudo subieron ligeramente.
Los futuros del Dow borraron pequeñas pérdidas durante el debate Trump-Biden. Los datos de inflación del PCE central probablemente influirán en los futuros y en los rendimientos de los bonos del Tesoro antes de la apertura.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores ignoró la caída después de las ganancias de Micron Technology (MU) y la ligera disminución en Nvidia (NVDA).
El Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 subieron un 0.1% en la jornada bursátil del jueves. El índice compuesto Nasdaq avanzó un 0.3%.
La amplitud del mercado fue modestamente positiva.
El índice Russell 2000 de pequeñas empresas saltó un 1%, cerrando justo por encima de su línea de 50 días por primera vez desde el 13 de junio.
Hace unos días, el mercado parecía estar rotando fuera de Nvidia y las acciones de inteligencia artificial y hacia los sectores financiero e industrial. Los primeros parecen estar tratando de encontrar su equilibrio mientras que los sectores financieros e industriales han retrocedido ligeramente. Ahora las acciones de software y las megacaps están tomando la delantera.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 1% a $81.74 por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos al 4.29%.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 2.1% con ServiceNow, CrowdStrike y muchos otros en IGV. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cayó un 0.8%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) avanzó un 1% y el ARK Genomics ETF (ARKG) bajó un 0.2%. Las acciones de Tesla son la principal tenencia en los ETF de Ark Invest.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) retrocedió un 0.6%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) y el Energy Select SPDR ETF (XLE) subieron un 0.2%. El Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) perdió un 0.2%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 0.1%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 0.1%.
Acciones Megacap en Rango de Compra
Las acciones de Meta subieron un 1.3% a 519.56, superando un punto de compra de 514.01 en forma de taza con asa. Las acciones han sido operativas desde principios de semana al romper la tendencia bajista del asa.
Las acciones de Amazon subieron un 2.2% a 197.85, subiendo en la zona de compra después de que el aumento del 3.9% del miércoles superara el punto de compra de la base plana de 191.70.
Las acciones de Tesla subieron un 0.5% a 197.42. El gigante de los vehículos eléctricos saltó un 4.8% el miércoles, rompiendo un punto de compra de 191.08 en forma de asa. Las acciones de TSLA siguen por debajo de su línea de 200 días.
Acciones de Software
El sector del software luchó desde principios de febrero antes de tocar fondo a fines de mayo después de una venta liderada por Salesforce. Desde entonces, el sector del software ha estado en recuperación, con grandes ganancias el jueves.
Las acciones de Monday.com subieron casi un 3% a 236.28, superando una tendencia bajista en lo que parece ser un mini doble suelo junto a otra consolidación. Eso extiende un rebote reciente desde la línea de 50 días. Las acciones de MNDY tienen un punto de compra oficial de 239.54, que coincide aproximadamente con la entrada anterior de la base de 239.22.
Las acciones de Zeta también rompieron una tendencia bajista en una base emergente de mini doble suelo, mientras extendían un rebote de 50 días. Las acciones saltaron un 5.5% a 17.32. Los inversores podrían usar 17.58 como punto de compra también.
Las acciones de AppLovin subieron un 3.3% a 83.12, superando una línea de tendencia ajustada y un máximo a corto plazo de 82.66. El punto de compra oficial de la base plana es de 88.50.
Las acciones de AppFolio subieron un 3.8% a 248.89, por encima de una entrada temprana de 243.04 y extendiendo un rebote de 50 días. Está trabajando en un punto de compra de 256.73 en forma de base plana.
Las acciones de CyberArk subieron un 2.9%, ServiceNow un 2.7% y Datadog un 4.3%, todas rompiendo tendencias en consolidaciones desde principios de febrero.
Líderes como CrowdStrike (CRWD) mostraron fortaleza mientras que una serie de rezagados como Salesforce.com (CRM) se recuperaron.
Mientras tanto, IGV se parece mucho a ServiceNow, CyberArk y Datadog. Esa es una forma de jugar el amplio movimiento del sector con muchos nombres fuera de posición. SwingTrader agregó IGV como una tenencia el jueves.
Los ETF de ciberseguridad Amplify (HACK) y Global X (BUG) también parecen ser operativos, siendo este último más centrado en acciones puras de ciberseguridad.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado de valores sigue actuando bien, con gráficos semanales mostrando pocos cambios o ganancias fraccionales en los índices clave.
A pesar de la amplitud del mercado poco entusiasta, los inversores tienen nombres de calidad de una variedad de sectores para considerar. Mientras que este artículo se centró en el software y algunas megacaps, también preste atención a los líderes en el comercio minorista de descuento, financiero, de viajes, industrial, sector médico y más.
Los inversores podrían estar realizando nuevas compras, ya sea agregando exposición o intercambiando perdedores y rezagados en su cartera. Pero si está fuertemente invertido, mantenerse firme también es una estrategia sólida.
El índice de inflación de la Fed será clave el viernes, con el debate presidencial Biden-Trump como una carta salvaje.
Las acciones de Nvidia, Amazon y Meta están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Amazon, Meta Platforms y CrowdStrike están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia están en el IBD 50, junto con AppFolio, Monday.com y ServiceNow. Amazon fue la Acción del Día de IBD el jueves.
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