El mercado de valores ha disfrutado de un impresionante repunte hasta ahora en 2024. El índice S&P 500 ha subido un 14.5%, y el aún más tecnológico Nasdaq Composite ha aumentado un 18% a lo largo del tramo. Gracias a resultados alentadores de ganancias y la emoción en torno a la inteligencia artificial (IA) y otras tendencias, acciones de alto perfil como Apple, Nvidia y Amazon han subido a nuevos máximos de valoración.
Algunas de las acciones más calientes del mercado podrían seguir subiendo aún más, pero sería un error pasar por alto oportunidades en empresas que aún cotizan muy por debajo de sus picos de valoración anteriores. Si estás buscando inversiones que ofrezcan valoraciones atractivas y sólidas perspectivas a largo plazo, sigue leyendo para ver por qué dos colaboradores de Fool.com identificaron a Altria Group (NYSE: MO) y Walt Disney (NYSE: DIS) como las mejores acciones para comprar en este momento.
Altria es una sólida acción defensiva con un gran perfil de dividendos
Keith Noonan: Las acciones de Altria han subido aproximadamente un 13% en lo que va del año, pero el precio de la empresa aún está un 41% por debajo de su pico. A pesar de que el gigante del tabaco sigue liderando el mercado estadounidense con su marca Marlboro, se enfrenta a algunos vientos en contra seculares. Los clientes continúan alejándose de los cigarrillos, y esta tendencia parece probable que continúe.
Los ingresos de la empresa y las ganancias ajustadas no GAAP (principios contables generalmente aceptados) cayeron aproximadamente un 2.5% debido a la disminución de las ventas unitarias en la categoría de tabaco para fumar. El total de cigarrillos vendidos en el período disminuyó aproximadamente un 10% interanual. Por otro lado, la dirección reafirmó su guía para que las ganancias ajustadas por acción aumenten entre un 2% y un 4.5% anualmente.
Gracias a los aumentos de precios y recompras de acciones, Altria ha logrado aumentar sus ganancias por acción en aproximadamente un 26% en los últimos cinco años. Si bien la empresa enfrenta vientos en contra a largo plazo debido a la disminución de los volúmenes unitarios, la acción aún tiene una valoración atractiva.
Altria cotiza a menos de 9 veces las ganancias esperadas de este año y paga un dividendo que rinde un 8.6% basado en el precio actual de la empresa. Además, hay una muy buena posibilidad de que los inversores que compren la acción hoy no tengan que esperar mucho para disfrutar de un rendimiento aún mayor.
En agosto pasado, Altria aumentó su dividendo en aproximadamente un 4.3%. El aumento del pago marcó el 58º incremento de dividendos implementado por la empresa en los últimos 54 años.
El gigante del tabaco sin duda enfrenta tendencias desafiantes en el mercado de cigarrillos, pero continúa invirtiendo y construyendo en categorías de productos sin humo, y su pago de dividendos debería seguir estando cubierto de manera segura en el futuro previsible. Con una base de ganancias sólida a pesar de los vientos en contra de la demanda y un dividendo grande y sostenible, Altria es una acción defensiva atractiva que también ofrece un potencial de apreciación de capital convincente.
La historia continúa
Los inversores vuelven a entusiasmarse con Disney
Jennifer Saibil: Disney sigue siendo la empresa a vencer en el entretenimiento, con una sólida selección de películas, parques temáticos globales sin igual, una biblioteca de contenido inigualable y muchos otros activos de primera calidad. Ha generado $89 mil millones en ingresos en los últimos doce meses, colocándola en el puesto 47 en el ranking de Fortune de las mayores empresas en los EE. UU. Eso representa un aumento del 40% en los últimos tres años. Entonces, ¿por qué su acción está un 51% por debajo de sus máximos?
Principalmente por mucha volatilidad. Disney ha tenido un impresionante regreso desde los mínimos de la pandemia, pero sus diferentes segmentos han estado por todas partes desde entonces.
Los parques estaban cerrados y las ventas eran inexistentes, pero eso ha cambiado ahora, y los parques han vuelto a tener un impulso fuerte. Los ingresos de los parques aumentaron un 10% interanual en el segundo trimestre fiscal de 2024 (finalizado el 30 de marzo). Esa ha sido la tendencia histórica, y a menos que ocurra otra pandemia global u otra convulsión, debería continuar.
El streaming ha aumentado drásticamente en los últimos años y ahora representa más de la mitad de los ingresos del segmento de entretenimiento, así como una cuarta parte de los ingresos totales de la empresa. Eso proviene de una mezcla de suscripciones y publicidad. La rentabilidad del streaming sin ESPN+ se volvió rentable por primera vez en el segundo trimestre, y la administración está guiando hacia ganancias totales para el final del año fiscal. Eso debería brindar un gran impulso a la acción.
Las otras partes del negocio de contenido de Disney, incluidas las redes lineales y las películas de taquilla, siguen luchando. Los espectadores continúan cortando el cable, o cambiando de la televisión por cable al streaming, lo que afecta los ingresos por cable, y también se alejan de la televisión de difusión tradicional, lo que afecta su negocio publicitario.
Tener a Bob Iger de regreso en el puesto de CEO ha aliviado a los accionistas y ha brindado a la empresa algo de estabilidad. Los inversores tienen mucha confianza en Iger, quien lideró la empresa durante 15 años a través de una increíble fase de crecimiento antes de renunciar al cargo de CEO en 2020. Regresó para lo que se supone que es un papel temporal mientras la empresa aclara su dirección, pero su mandato ya se ha extendido hasta 2026. Disney se ha centrado en generar rentabilidad con Disney+, devolver la magia a los parques y dar más libertad a los creativos que hacen funcionar todo el sistema.
Las acciones de Disney están subiendo este año, un 13% más, a medida que los inversores están construyendo entusiasmo con cautela. A largo plazo, debería volver a superar a un ganador que supere al mercado.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jennifer Saibil tiene posiciones en Walt Disney. Keith Noonan tiene posiciones en Walt Disney. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Apple, Nvidia y Walt Disney. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Un mercado alcista está aquí: 2 acciones brillantes con descuentos del 41% y 51% para comprar en este momento fue publicado originalmente por The Motley Fool