Una constructora de viviendas propiedad de la firma de inversiones Elliott Advisors ha presentado una oferta de adquisición secreta por Crest Nicholson, su rival cotizado en Londres.
Sky News ha sabido que Avant Homes, dirigida por el ex jefe de Persimmon, Jeff Fairburn, hizo una propuesta de intercambio de acciones al consejo de Crest el mes pasado.
La oferta, que fuentes de la City dijeron que fue rechazada por el consejo de Crest en los últimos 10 días, habría visto a Elliott convertirse en el mayor accionista del grupo combinado, según personas cercanas.
El interés de Avant llega semanas después de que Crest rechazara una oferta de Bellway, otra constructora de viviendas cotizada en Londres, que habría valorado al objetivo en aproximadamente £665m.
Bellway ahora tiene un plazo establecido por el Panel de Adquisiciones para presentar una oferta formal por Crest el próximo jueves.
No está claro si tiene la intención de presentar una oferta revisada.
“El consejo de Crest Nicholson evaluó la Propuesta Revisada con sus asesores financieros y concluyó que subvaluaba significativamente a Crest Nicholson y sus futuras perspectivas independientes y no estaba en el mejor interés de los accionistas de Crest Nicholson”, dijo el mes pasado.
“Por lo tanto, el consejo rechazó unánimemente la propuesta revisada el 14 de mayo de 2024.”
Una posible guerra de ofertas por uno de los mayores constructores de viviendas de Gran Bretaña llevaría a una industria que estará en el centro de la agenda política del nuevo gobierno laborista de vuelta al foco de la City.
Labour se comprometió en su manifiesto a construir 1.5 millones de viviendas durante su primer mandato de cinco años.
Las acciones de las empresas de construcción de viviendas respondieron positivamente a la victoria aplastante de Labour el viernes por la mañana, con ganancias para Persimmon, Barratt Developments y Taylor Wimpey.
Persimmon ya está contemplando una oferta por Cala Group, que es propiedad de Legal & General, mientras que Barratt y Redrow acordaron una fusión de £2.5bn a principios de este año.
En la mañana del viernes, las acciones de Crest Nicholson subieron alrededor del 1.4% a 248p, lo que le dio a la empresa una capitalización de mercado de £628m.
Avant está presidida por el Sr. Fairburn, quien dejó Persimmon en 2018 en medio de una protesta en la City por su vasto paquete de remuneración.
Elliott ha ideado un acuerdo para comprar Avant a través de Berkeley DeVeer.
HSBC y Bank of America están asesorando a Avant en su interés por Crest, que está siendo asesorada por Barclays y Jefferies.
Elliott y Crest declinaron hacer comentarios.