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Desde el lanzamiento del famoso chatbot ChatGPT de OpenAI, la inteligencia artificial (IA) parece haber conquistado el mundo. Las tecnologías de IA están siendo adoptadas cada vez más en una variedad de industrias, incluyendo automotriz, salud, finanzas y retail, para mejorar la eficiencia operativa, la productividad, la toma de decisiones y la experiencia general del cliente. Según un informe de Fortune Business Insights, se espera que el mercado global de IA aumente de $621.2 mil millones en 2024 a casi $2.74 billones en 2032.
La IA no es una moda pasajera. Con esta tecnología transformadora impactando numerosos aspectos de nuestra vida diaria, también ha surgido como un tema de inversión importante. Muchas acciones impulsadas por IA ya han experimentado ganancias dramáticas en los últimos años.
Sin embargo, los inversores ahora necesitan elegir acciones que puedan seguir creciendo en los próximos años, basadas en sus tecnologías superiores y fundamentos sólidos. Aquí es donde Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Palantir Technologies (NYSE: PLTR) encajan perfectamente.
Nvidia
Nvidia ha surgido como un importante impulsor y beneficiario de la revolución de la IA generativa. Importantes proveedores de infraestructura en la nube, empresas de internet de consumo, empresas y gobiernos de todo el mundo están utilizando las soluciones de computación acelerada de la compañía para alimentar la infraestructura de IA necesaria para entrenar e inferir modelos de lenguaje grandes. La economía de usar los chips de Nvidia ha demostrado ser bastante atractiva. Según una presentación de la compañía en la Conferencia de Tecnología Global 2024 del Bank of America Securities, por cada $1 invertido en las GPU de Nvidia para entrenar modelos de lenguaje grandes, los proveedores de servicios en la nube recuperarán $5 en cuatro años. El retorno de la inversión es aún mejor para la inferencia de IA, donde $1 invertido en las GPU debería generar $7 en cuatro años.
No sorprende que la compañía ahora espere que la demanda de sus chips de vanguardia H200 y sistemas Blackwell supere la oferta hasta bien entrado el año fiscal 2025 (que comenzó el 29 de enero), a pesar de las inversiones continuas en expansiones de capacidad.
Las GPU optimizadas para IA de Nvidia y su ecosistema de software CUDA (Compute Unified Device Architecture) ya han desempeñado roles críticos en avances de IA como modelos de transformadores, aprendizaje no supervisado y los grandes modelos de lenguaje de clientes como Tesla, Meta Platforms, Microsoft e incluso algunas startups de IA. La compañía se ha posicionado como una “plataforma de IA de extremo a extremo” al proporcionar infraestructura de IA integral (chips, software, componentes de redes de alta velocidad, servidores) a los clientes para permitirles construir e implementar “fábricas de IA” (centros de datos de próxima generación para producción de IA) a gran escala. Además, la compañía se enfoca en expandir sus mercados alcanzables más allá de los centros de datos en áreas como vehículos completamente autónomos y robótica.
Aunque nadie puede predecir el futuro de manera confiable, podemos hacer pronósticos razonables sobre la trayectoria de crecimiento de Nvidia. La estimación de consenso de los analistas es que sus ingresos se cuadruplicarán de $60.9 mil millones en su año fiscal 2024 a $248 mil millones en su año fiscal 2030. La compañía cotiza a un múltiplo elevado de precio a ventas de aproximadamente 40. Suponiendo que el múltiplo revierta a su promedio de tres años de aproximadamente 28.6, podemos esperar que la capitalización de mercado de la compañía sea de aproximadamente $7 billones en 2030. Eso sería más del doble de la capitalización de mercado actual de Nvidia de $3.15 billones.
Palantir Technologies
La acción de la empresa especialista en minería de datos e IA, Palantir, ha aumentado a un ritmo impresionante en el último año, impulsada principalmente por la robusta adopción de su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) impulsada por modelos de lenguaje grandes por parte de sus clientes comerciales. AIP está demostrando ser un cambio de juego y está desempeñando un papel importante en permitir a los clientes extraer datos no estructurados de diversas fuentes como mensajes de Slack, PDF, mensajes de texto, correo electrónico, audio e imágenes y analizarlos para proponer sugerencias estructuradas para acciones. La estrategia de lanzamiento al mercado de la compañía basada en “boot camp” y su iniciativa “Build with AIP” (que incluye materiales de referencia y tutoriales para ayudar a los clientes a construir soluciones de IA) están impulsando la adopción de AIP.
Desde la fundación de la compañía, las agencias gubernamentales han sido la clientela principal de Palantir. Sin embargo, recientemente, su negocio comercial ha estado creciendo rápidamente. En el primer trimestre, sus ingresos comerciales en EE. UU. aumentaron un 68% interanual, mientras que los ingresos gubernamentales crecieron solo un 8%. Sin embargo, aunque tiende a ser irregular, el negocio gubernamental es altamente estable y forma una base sólida para Palantir. La compañía también aseguró un contrato de $178.4 millones del Ejército de EE. UU. para desarrollar y entregar un sistema de detección profunda bajo el programa Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN). Este acuerdo ha establecido a Palantir como el primer “prime de software” en tener un contrato directo con el Ejército de EE. UU. para un proyecto de hardware. Esto podría llevar a aún más oportunidades para Palantir en el sector de defensa.
Palantir ya es rentable según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) y es positivo en flujo de efectivo libre. La compañía terminó el primer trimestre con $3.9 mil millones en efectivo en sus libros, suficiente para financiar muchas de sus iniciativas de crecimiento en curso.
La previsión de consenso de los analistas es que los ingresos de Palantir casi se cuadripliquen de $2.22 mil millones en 2023 a $7.96 mil millones en 2030. La acción actualmente cotiza a un múltiplo de precio a ventas de aproximadamente 27. Suponiendo que el múltiplo con el tiempo revierta a su promedio de tres años de 19.3, podemos esperar que en 2030 su capitalización de mercado sea de alrededor de $153.6 mil millones, más del doble de su capitalización de mercado actual de $61.6 mil millones.
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Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Manali Pradhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies y Tesla. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar a Manos Llenas Antes de que se Disparen Más del 100%, Según las Estimaciones Consensuadas de Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool
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