El evento económico más importante de julio ha llegado y pasado. Durante el resto del mes, los inversores centrarán su atención en gran medida en el calendario de ganancias corporativas.
Netflix (NFLX) será la primera gran empresa tecnológica en informar ganancias trimestrales durante el período actual, con el gigante del streaming listo para publicar resultados después del cierre del mercado el jueves. Y con el comercio de IA continuando dominando en Wall Street, los inversores prestarán especial atención a los resultados de ASML (ASML) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), programados para ser lanzados el miércoles y jueves, respectivamente.
ASML es el principal fabricante de máquinas de litografía, que permiten a las empresas realmente imprimir sus diseños en nuevos chips. TSMC es el mayor fabricante de chips del mundo.
Además, en el calendario de ganancias, los informes de Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) y Bank of America (BAC) concluirán los resultados de los mayores bancos de Wall Street, mientras que los miembros del Dow Johnson & Johnson (JNJ), American Express (AXP), UnitedHealth (UNH) y Travelers (TRV) se espera que informen.
La política también será una preocupación principal para los inversores después de que Donald Trump sobreviviera a un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania el sábado. Los líderes empresariales reaccionaron rápidamente a los eventos del día, condenando la violencia política y elogiando la valentía del expresidente bajo fuego literal [el sábado por la noche].
La Convención Nacional Republicana se celebrará esta semana en Milwaukee, donde Trump será nombrado formalmente el candidato republicano a la presidencia.
El calendario de datos económicos será escaso, con el informe de ventas minoristas de junio del martes sirviendo como el punto destacado. Después de que los resultados de mayo mostraran una desaceleración sorpresa en el gasto, los inversores y los observadores de la Fed seguirán de cerca los resultados en busca de signos de una mayor debilidad en el consumidor estadounidense.
El equipo de Oxford Economics espera que las ventas minoristas caigan un 0,4% en junio, aunque esta caída principal estará impulsada por una disminución en los precios de la gasolina. Esperamos un sólido aumento del 0,3% en las ventas del grupo de control subyacente, que, con precios en declive en junio, se traducirá en un fuerte aumento en el consumo real para completar el segundo trimestre, escribió la empresa en una nota el viernes.
El consumidor sigue estando en buena forma, respaldado por un mercado laboral que se está enfriando, no colapsando, y el sólido estado de los balances de los hogares.
Los datos de inflación del jueves pusieron de cabeza a los mercados, con todo lo que estaba funcionando (léase: los nombres de los Siete Magníficos) bajo presión y lo que había quedado atrás, especialmente las pequeñas empresas, disparándose. Aun así, el rally del viernes envió las acciones al fin de semana con otra ganancia semanal en general.
La publicación de datos de inflación de junio de la semana pasada pareció casi cementar las perspectivas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a partir de septiembre.
Un mínimo plurianual en la inflación anual y la primera caída mensual en la inflación general desde 2020 empujaron las probabilidades por encima del 85% de que los recortes de tasas comenzarán en el otoño, según datos del Grupo CME.
En junio, la inflación general cayó un 0,1% respecto al mes anterior y subió un 3% respecto al año anterior. En términos básicos, que excluyen los costos de alimentos y energía, los precios al consumidor subieron un 0,2% desde el mes pasado y un 3,3% respecto al año anterior.
La Fed tiene como objetivo una inflación del 2%.
El informe de empleo de junio publicado a principios de este mes aumentó la presión sobre la Fed para actuar en septiembre. La tasa de desempleo que subió al 4,1% señaló que el ritmo de enfriamiento en el mercado laboral parece estar acelerándose y pone de nuevo en foco el mercado laboral para el banco central después de casi dos años en los que la inflación fue su principal preocupación.
La comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Capitolio la semana pasada dejó claro que la decisión del banco central este otoño será percibida como una decisión política por los críticos de ambos lados del pasillo. Pero la base económica para un recorte de tasas solo se ha vuelto más clara en las últimas semanas.
En general, los datos económicos son los más favorables para un recorte de tasas que han sido durante todo el año, escribieron los economistas de Wells Fargo Sarah House y Michael Pugliese en una nota a los clientes esta semana.
Como señaló Jared Blikre de Yahoo Finance esta semana, la tasa de desempleo está ahora al borde de activar la Regla de Sahm, que mide la tasa de aumento en la tasa de desempleo y ha sido un indicador líder en cada una de las últimas nueve recesiones en Estados Unidos.
El 31 de julio, Powell celebrará una rueda de prensa tras la conclusión de la próxima reunión de política de dos días de la Fed. Este evento, junto con el discurso de Powell en el Simposio Económico de Jackson Hole a finales de agosto, dará al presidente muchas oportunidades para preparar a los mercados para una acción en septiembre.
Lunes
Datos económicos: índice de manufactura del Estado de Nueva York de la Fed de Nueva York, julio (-6 esperado, -6 anteriormente)
Ganancias: Goldman Sachs (GS), BlackRock (BLK)
Martes
Datos económicos: ventas minoristas, junio (-0,2% esperado, +0,1% anteriormente); índice de precios de importación, junio (-0,1% esperado, -0,4% anteriormente); índice de precios de exportación, junio (-0,1% esperado, -0,6% anteriormente); sentimiento de constructores de viviendas de la NAHB, julio (43 esperado, 43 anteriormente)
Ganancias: Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), UnitedHealth (UNH), Charles Schwab (SCHW), Interactive Brokers (IBKR), Progressive (PGR), PNC Financial (PNC), State Street (STT)
Miércoles
Datos económicos: inicio de viviendas, junio (+1,8% esperado, -5,5% anteriormente); permisos de construcción, junio (-0,6% esperado, -3,8% anteriormente); producción industrial, junio (+0,4% esperado, +0,9% anteriormente); Libro Beige de la Reserva Federal
Ganancias: Johnson & Johnson (JNJ), United Airlines (UAL), ASML (ASML), Discover (DFS), US Bancorp (USB), Citizens Financial (CFG), Ally Financial (ALLY), Synchrony (SYF), Alcoa (AA), Kinder Morgan (KMI), Steel Dynamics (STLD)
Jueves
Datos económicos: reclamos de desempleo iniciales, 13 de julio (228.000 esperados, 222.000 anteriormente); reclamos de desempleo continuos (1,852 millones anteriormente)
Ganancias: TSMC (TSM), Netflix (NFLX), Domino’s (DPZ), Blackstone (BX), Alaska Air (ALK), Abbott Labs (ABT), Novartis (NVS), Textron (TXT), Cintas (CTAS), Intuitive Surgical (ISRG), PPG (PPG)
Viernes
Datos económicos: no se espera la publicación de datos económicos importantes.
Ganancias: American Express (AXP), Travelers (TRV), Halliburton (HAL), SLB (SLB), Fifth Third (FITB), Regions Financial (RF)
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