Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente después del horario, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, con los resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) en el tapete.
La bolsa vio una acción mixta pero generalmente negativa. El Nasdaq se vendió, sufriendo su peor pérdida porcentual en un solo día desde diciembre de 2022. Las acciones de chips como ASML (ASML), Nvidia (NVDA) y Taiwan Semiconductor lideraron el camino. Otras megacaps y jugadores de inteligencia artificial también sufrieron ampliamente.
Eli Lilly (LLY) y Novo Nordisk (NVO) cayeron mientras Roche (RHHBY) reportaba resultados sólidos en etapas tempranas para su medicamento oral para la pérdida de peso.
Pero fuera de la tecnología, el mercado tuvo una sesión tranquila. El Dow Jones, los bancos y las acciones de energía continuaron subiendo junto con áreas más defensivas. El Russell 2000 y muchos otros sectores tuvieron sólidas pérdidas después de varios grandes avances.
Los futuros del Dow Jones subieron un 0.15% versus el valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.2% y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.35%.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
¿Qué afectó a los chips? La débil orientación de ASML, informes de restricciones de exportación más estrictas de EE. UU. a China y comentarios del expresidente Donald Trump sobre Taiwán.
Las acciones de ASML cayeron un 12.7% a 932.05, muy por debajo de un punto de compra de 1,056.34 y su línea de 50 días.
Las acciones de Nvidia cayeron un 6.6% a 117.97, por debajo de los mínimos de finales de junio y su línea de 10 semanas. Eso podría ser una sacudida que lleve al lado derecho de una base y a mayores ganancias. O NVDA podría caer pronto.
Las acciones de Taiwan Semi se desplomaron un 8%, cayendo por debajo de su línea de 21 días.
Mientras tanto, Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Arm Holdings (ARM) y Applied Materials (AMAT) estaban todos más de un 7% a la baja.
Los resultados de Taiwan Semiconductor se esperan para temprano el jueves. La venta de chips del miércoles aumenta las apuestas para el sector de chips y la tecnología en general. TSMC fabrica chips para Nvidia, Apple, Broadcom, AMD y una multitud de otros, mientras que es un gran cliente para ASML, Applied Materials y otros fabricantes de equipos de chips.
Además de las acciones de Nvidia, el resto de las Siete Magníficas: Microsoft (MSFT), la matriz de Google Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Meta Platforms (META) y Amazon.com (AMZN) vieron pérdidas, aunque sus gráficos diferían significativamente.
La acción del mercado sigue señalando rotación. Pero después de unos días de rezago mientras el resto del mercado subía, el miércoles el Nasdaq se vendió.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0.6% en la negociación del mercado de valores del miércoles, ya que los precios altos de UnitedHealth (UNH) y Goldman Sachs (GS) continuaron elevando el índice ponderado por precios. El índice S&P 500 cayó un 1.4% después de alcanzar un nuevo máximo el martes.
El índice compuesto Nasdaq cayó un 2.8%, su peor pérdida desde diciembre de 2022 y cerrando por debajo de la línea de 21 días por primera vez desde principios de mayo. Las acciones de Nvidia, ASML y otras acciones de chips fueron las mayores perdedoras, pero Meta y muchos otros titanes tecnológicos contribuyeron a los números rojos.
El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 1%, pero eso fue después de un aumento del 6.1% en las cinco sesiones anteriores.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) cayó solo un 0.4%.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) se desplomó un 1.8% después del máximo histórico del martes, pero mucho mejor que la caída del 2.9% del Nasdaq 100 debido a Nvidia, ASML, Meta y otros titanes tecnológicos.
El Nasdaq ahora está un 3.6% por encima de su línea de 50 días, la primera vez que ha cerrado dentro del 5% de la media móvil de 50 días desde principios de junio. Idealmente, el índice fuertemente tecnológico se movería de lado o retrocedería modestamente, quizás hasta una línea de 50 días creciente. Pero el mercado hará lo que tenga que hacer.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. subieron un 2.6% a $82.85 por barril.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 2.5 puntos básicos a 4.14%, un nuevo mínimo de cuatro meses.
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 3.8%. El ETF del sector tecnológico de software ampliado de iShares (IGV) cedió un 2.1%, con las acciones de Microsoft como un componente importante. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se desplomó un 7.1%. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia en SMH, con las acciones de ASML y Taiwan Semiconductor también siendo miembros importantes.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cedió un 2% y ARK Genomics (ARKG) perdió un 2.4%. Las acciones de Tesla son la principal tenencia en todos los ETF de ARK Invest.
El SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 2%, y el ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) perdió un 2.2%. U.S. Global Jets (JETS) se redujo un 1.6%. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) disminuyó un 2.4%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 1%. El Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) avanzó un 0.5%.
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) cayó un 1.3%.
El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 0.8%. El ETF de SPDR S&P Regional Banking (KRE) subió un 1.2%.
Los inversores probablemente deberían haber estado reduciendo la exposición a la tecnología en los últimos días, parcialmente compensando con la adición de posiciones no tecnológicas en medio de la rotación del mercado.
Tal vez las acciones tecnológicas se recuperen rápidamente, pero podrían estar en camino de sufrir pérdidas más severas y semanas o incluso meses de tiempo de base.
Si tiene grandes ganancias a largo plazo en líderes como Nvidia, podría optar por mantener una posición principal a través de otra corrección potencial. Eso depende del tipo de operador que sea.
La temporada de resultados plantea la posibilidad de movimientos importantes en sectores y en el mercado, por lo que las próximas semanas pueden no ser ordenadas.
Las acciones de Nvidia, Novo Nordisk, Eli Lilly y Amazon están en la Lista Líder de IBD. Las acciones de Microsoft están en la Lista de Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Nvidia, Novo Nordisk y Google están en el IBD 50. Las acciones de Google y Broadcom están en el IBD Big Cap 20.
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