Las acciones de crecimiento de dividendos suelen superar a la mayoría de las demás clases de activos en períodos de cinco a diez años. He seleccionado 10 empresas con sólidos registros de crecimiento de dividendos que podrían amplificar los rendimientos de tu cartera a largo plazo.
Estas empresas de gran capitalización han superado varios vientos en contra mientras continúan aumentando sus pagos a un ritmo vertiginoso. Veamos por qué estos principales aumentadores de dividendos podrían valer la pena comprar como parte de una estrategia de apreciación de capital a largo plazo y generación de ingresos.
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1. Lowe’s
El minorista de mejoras para el hogar Lowe’s (NYSE: LOW) ha aumentado su dividendo en un 15,8% anual en los últimos cinco años. Con un rendimiento del 1,93% y un P/E ratio de 19,1, equilibra ingresos y valor. Su sólida posición en el mercado de mejoras para el hogar respalda el crecimiento futuro de dividendos.
2. Visa
La empresa de procesamiento de pagos Visa (NYSE: V) ha aumentado su dividendo en un 15,7% anual en los últimos cinco años. A pesar de un magro rendimiento del 0,78%, su dominio en el mercado y altos márgenes sugieren espacio para un crecimiento futuro de pagos. Sin embargo, las acciones de Visa tienen un precio premium, dado su P/E ratio de 29,6.
3. Parker-Hannifin
La empresa de tecnología industrial Parker-Hannifin (NYSE: PH) tiene una tasa de crecimiento de dividendos del 13,1% en los últimos cinco años. Su amplia gama de productos y enfoque en mercados de crecimiento como la aeroespacial respaldan aumentos continuos. Sus acciones ofrecen un rendimiento decente del 1,2%, pero tienen un precio premium de 25,6 veces las ganancias.
4. Nordson
El proveedor de soluciones de fabricación de precisión Nordson (NASDAQ: NDSN) ha aumentado su dividendo en un 12,3% anual en los últimos cinco años. Sus soluciones de fabricación especializadas y alcance global proporcionan una base para el crecimiento futuro de los pagos. Las acciones de Nordson pagan un rendimiento por debajo del promedio del 1,15% y se negocian a 28,2 veces las ganancias, lo que es territorio premium.
5. Abbott Laboratories
La empresa diversificada de atención médica Abbott Laboratories (NYSE: ABT) ha aumentado su dividendo en un 11,4% anual en los últimos cinco años. Su diversa cartera de dispositivos médicos, diagnósticos y nutrición ofrece múltiples vías de crecimiento y un margen de seguridad contra caídas en cualquier segmento. Las acciones de Abbott pagan un generoso rendimiento del 2,16%, pero son una de las acciones de crecimiento de dividendos más caras de esta lista, con un intercambio de manos a 32,2 veces las ganancias.
6. Target
El gigante de la cadena minorista Target (NYSE: TGT) ha aumentado su dividendo en un 11,1% anual en los últimos cinco años. Su estrategia omnicanal y fuerza de marca le han ayudado a navegar numerosos desafíos en el competitivo paisaje minorista. Las acciones de Target pagan un rendimiento bastante generoso del 2,99% y sus acciones se cotizan en territorio de ganga a 16,8 veces las ganancias. Este gigante minorista se presenta como una de las principales opciones para inversores de dividendos orientados al valor.
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7. Nike
La empresa de indumentaria y calzado deportivo Nike (NYSE: NKE) ha aumentado su dividendo en un 10,8% anual en los últimos cinco años. Su fuerza de marca global y enfoque en ventas directas al consumidor (DTC) deberían respaldar el crecimiento futuro de dividendos, a pesar del comienzo difícil de su campaña DTC.
Un rendimiento del 2,04% y un P/E ratio de 19,5 ofrecen una atractiva combinación de ingresos y valor. Dicho esto, las acciones de Nike han estado en una tendencia bajista prolongada debido a dinámicas competitivas desfavorables en la industria de la indumentaria deportiva, un factor de riesgo clave que los inversores deben considerar cuidadosamente desde una perspectiva de ponderación.
8. S&P Global
El proveedor de inteligencia financiera y análisis S&P Global (NYSE: SPGI) ha aumentado su dividendo en un 9,8% anual en los últimos cinco años. Su papel clave en los mercados financieros y análisis de datos lo posiciona para el éxito continuo a largo plazo.
Por otro lado, las acciones de S&P Global pagan solo un rendimiento del 0,76% y se negocian a un asombroso 53,7 veces las ganancias. Sin embargo, su amplia fosa económica en un subsector crítico del sector financiero debería traducirse en un sólido crecimiento de dividendos y apreciación del precio de las acciones para los inversores dispuestos a mantener a largo plazo.
9. Amgen
La empresa de biotecnología Amgen (NASDAQ: AMGN) ha aumentado su dividendo en un 9,2% anual en los últimos cinco años. Su pipeline de productos y enfoque en terapias innovadoras proporcionan una base para aumentos futuros en los pagos, así como sólidos niveles de apreciación del precio de las acciones. Las acciones de Amgen pagan un generoso rendimiento del 2,72%, pero las acciones se cotizan a un elevado 47,4 veces las ganancias. Esta valoración premium puede estar justificada si el pipeline de pérdida de peso de Amgen da sus frutos.
10. AbbVie
La empresa de biotecnología AbbVie (NYSE: ABBV) ha aumentado su dividendo en un 7,69% anual en los últimos cinco años, a pesar de su agresiva estrategia de adquisiciones y vientos en contra derivados de la pérdida de exclusividad de Humira.
Su amplia gama de productos y sólido pipeline clínico, sin embargo, deberían respaldar aumentos adicionales en dividendos durante el resto de la década. AbbVie califica como una acción de alto rendimiento, con acciones que pagan un rendimiento anualizado del 3,06%. Pero su P/E ratio de 51,3 puede limitar la apreciación del precio de las acciones a corto plazo.
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George Budwell tiene posiciones en Target. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Abbott Laboratories, Nike, S&P Global, Target y Visa. The Motley Fool recomienda Amgen y Lowe’s Companies y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2025 por $47.50 en Nike. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Los 10 mejores dividendos de crecimiento de acciones para comprar y mantener para siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool