Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el domingo por la noche, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq aumentaron, ya que el presidente Joe Biden puso fin a su campaña. Tesla (TSLA), Alphabet (GOOGL), ServiceNow (NOW) y GE Aerospace (GE) liderarán una avalancha de informes de ganancias en la próxima semana.
El presidente Biden se retira de la carrera de 2024
El presidente Joe Biden “se retirará” de las elecciones de 2024, dijo en un comunicado publicado el domingo por la tarde, tras semanas de preocupaciones después de su desastroso debate presidencial el mes pasado. Biden respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris, dando su “total apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido”.
La salida de Biden podría alterar los mercados financieros, que cada vez más han incluido en sus precios el regreso del ex presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Aunque Trump probablemente seguiría siendo el favorito frente a Harris o quien sea el candidato demócrata, la salida de Biden hace que eso sea mucho menos seguro.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones subieron una fracción frente a un valor justo. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%.
El Bitcoin cayó brevemente a 65.850 dólares tras la salida de Biden, pero se recuperó por encima de los 68.000 dólares, subiendo ligeramente respecto a las últimas 24 horas.
Las acciones solares y las inversiones en energías renovables han tenido dificultades en las últimas semanas en el “trade” de Trump, mientras que las acciones de carbón y petróleo han subido.
Recuerda que la actividad durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
El mercado de valores se replega
La rotación del mercado alcista hacia el Dow Jones, las pequeñas empresas y varios sectores no tecnológicos cambió a una amplia retirada el viernes.
El Nasdaq cayó y el S&P 500 retrocedió debido a los problemas con los chips, la interrupción del servicio de TI de CrowdStrike (CRWD) y más. Nvidia (NVDA) y muchos otros líderes vendieron.
Aumento de las ganancias
Google, ServiceNow y GE no están lejos de ser acciones accionables. Lo mismo ocurre con las acciones de Tesla, aunque cayeron sólidamente el viernes, ya que el ex presidente Donald Trump, respaldado por Elon Musk, se comprometió a revertir las políticas de vehículos eléctricos.
Los informes de ganancias de Google y ServiceNow serán clave para los sectores tecnológicos, que van desde la inteligencia artificial, la computación en la nube, la publicidad en línea y el software empresarial.
Además de Tesla, Google, ServiceNow y GE, será una semana de ganancias enormes: AppFolio (APPF), United Rentals (URI), KLA Corp. (KLAC), Tenet Healthcare (THC), están informando, así como las empresas de maquinaria petrolera Weatherford (WFRD) y TechnipFMC (FTI). Y hay cientos más.
Análisis de expertos sobre acciones líderes y el mercado en IBD Live
Rally del mercado de valores
El rally del mercado de valores comenzó bien la semana, especialmente fuera del Nasdaq. Pero Nvidia y las acciones de chips en general cayeron el miércoles, con esa debilidad ampliándose a finales de la semana.
El índice industrial Dow Jones subió un 0,7% en la última semana de operaciones en el mercado de valores, pero cayó cerca de mínimos semanales después de alcanzar un máximo intradiario récord el jueves. El índice Russell 2000 de pequeñas empresas avanzó un 1,7%, pero estaba muy lejos del máximo de varios años del miércoles.
El índice S&P 500 cedió un 2%, cayendo por debajo de su línea de 21 días después de alcanzar un récord el martes.
El Nasdaq cayó un 3,65%, decisivamente por debajo de su línea de 21 días. Ahora está solo un 1,7% por encima de su promedio móvil de 50 días, después de estar un 8,9% por encima de ese nivel clave el 10 de julio.
El fondo cotizado en bolsa Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) cayó un 0,1% después de alcanzar un máximo intradiario récord el jueves.
El fondo cotizado en bolsa First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) se desplomó un 2,4% para probar su línea de 50 días después de alcanzar un máximo histórico el martes. Aunque mejor que la caída del 4% del Nasdaq 100, la caída de QQEW muestra que el repentino deterioro de las acciones tecnológicas de crecimiento va más allá de las megacaps.
El índice de volatilidad CBOE, o VIX, subió casi un 33% a 16,53, la mayor ganancia semanal desde marzo de 2023. Aún así, el indicador de miedo del mercado está muy por debajo de los picos de abril (21,36) u octubre de 2023 (23,08).
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió cinco puntos básicos a un 4,24% después de alcanzar un mínimo de cuatro meses el miércoles.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 2,5% a 80,13 dólares el barril, bajando un 3,25% el viernes.
Los futuros del cobre se desplomaron un 8,25%, su peor semana en dos años. Cuando el “Doctor Cobre” cae, no es una buena señal para la economía global.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 4,7% la semana pasada. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) perdió un 2,8%, con acciones clave como ServiceNow y CrowdStrike también como miembros. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se desplomó un 9,6%, con acciones de Nvidia como componente principal.
Reflejando acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0,4% la semana pasada y el ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0,2%. Las acciones de Tesla son la principal posición en los ETF de Ark Invest.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 2,4% la semana pasada. El Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) redujo las ganancias a solo un 0,35%. El U.S. Global Jets ETF (JETS) cayó un 0,7%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) avanzó un 3,25%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 2,05% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) bajó un 0,25%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 0,55%, pero estaba cerca de los mínimos semanales.
El Financial Select SPDR ETF (XLF) ganó un 1,2% y el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) saltó un 7,5%.
Acciones de Tesla
Tesla cayó un 4% el viernes a 239,20, su cierre más bajo desde el 2 de julio. Sin embargo, las acciones siguen por encima de su promedio móvil de 21 días. Semanalmente, las acciones de TSLA cayeron un 3,6%, operando dentro de la semana anterior y mostrando una acción constructiva después de un gran aumento. Tesla tiene un punto de compra de 271 en una consolidación que se remonta varios meses a un año.
El ex presidente Donald Trump, en su discurso de nominación republicana el jueves por la noche, se comprometió a eliminar el mandato nacional de facto de vehículos eléctricos. El fin del mandato probablemente ayudaría a Tesla al reducir la competencia, aunque California y algunos otros estados azules tienen sus propios mandatos de vehículos eléctricos. Además, la eliminación de los mandatos reduciría los ingresos por créditos de vehículos eléctricos de Tesla. Mientras tanto, Trump ha afirmado anteriormente que está a favor de eliminar los subsidios a los vehículos eléctricos, lo que probablemente perjudicaría a Tesla.
Además, Trump dijo que quiere que los fabricantes de vehículos eléctricos chinos establezcan fábricas en EE. UU., lo que sería un gran cambio respecto a la posición del presidente Biden. El gigante de los vehículos eléctricos BYD (BYDDF) subió un 1,7% a 31,06 el viernes, recuperando un punto de compra de 30,84.
Musk ha respaldado firmemente a Trump y está donando enormes fondos a un Super PAC pro-Trump.
El sábado, Trump dijo que leyó que Elon Musk le da 45 millones de dólares al mes, por lo que “debemos hacer la vida buena para personas como él”.
Tesla informa el martes por la noche. Es probable que las ganancias caigan bruscamente, aunque los ingresos podrían aumentar ligeramente. El enfoque, como siempre, estará en la conferencia telefónica con Musk hablando sobre entregas, modelos futuros y diversos proyectos ambiciosos.
Acciones de Nvidia
Nvidia cayó un 8,75% a 117,93 durante la semana, alcanzando sus niveles más bajos desde principios de junio. El líder en chips de inteligencia artificial se mantuvo por encima de la línea de 50 días pero cerró ligeramente por debajo de la línea de 10 semanas. Las acciones de NVDA podrían estar formando una base de doble fondo, pero necesitan más tiempo.
Si Nvidia cae de forma decisiva, sería un gran negativo para el sector tecnológico.
Qué hacer ahora
El Nasdaq está luchando mientras el resto del mercado también comienza a retroceder. No parece ser un buen momento para hacer nuevas compras, especialmente con el aumento de las ganancias. Sé rápido en cortar las pérdidas, lo que ayudará a reducir la exposición general.
La buena noticia es que los líderes tecnológicos ya no están valorados a la perfección en el corazón de la temporada de ganancias. Eso brinda más oportunidades para reacciones al alza significativas. Pero habrá grandes decepciones en las ganancias en el camino.
Definitivamente es un momento para estar comprometido y preparado. Eso significa tener tus listas de seguimiento y tu plan de juego actualizados este fin de semana y prestar atención el lunes por la mañana.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard de IBD y en el IBD 50. Las acciones de Google están en el Big Cap 20 de IBD.
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