Nvidia es significativamente más grande que casi todas las empresas en el mundo. Sin embargo, eso no significa necesariamente que se mantendrá así. Mucho puede suceder en cinco años, y creo que dos empresas superarán a Nvidia en tamaño en los próximos cinco años: Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) y Amazon (NASDAQ: AMZN). Ambas empresas también están involucradas en inteligencia artificial (IA), y creo que son mejores compras que Nvidia en este momento.
La ventaja de Nvidia sobre estas dos no es insuperable
Primero, veamos cuánta ventaja tiene Nvidia sobre estas dos empresas. Mientras Nvidia ocupa el tercer lugar en la carrera de las empresas más grandes del mundo, Alphabet y Amazon ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Por lo tanto, predecir que estas dos serán más grandes que Nvidia no es una apuesta descabellada. Las acciones de Alphabet y Amazon necesitarían aumentar en un 29% y un 48%, respectivamente, para superar a Nvidia. En cinco años, esta no es una brecha demasiado grande para cerrar.
Pero, ¿qué hace que estas dos sean mejores opciones que Nvidia? Para dejar constancia, Nvidia es actualmente la mejor empresa de IA. Sin embargo, esto no significa que se mantendrá en esa posición en los próximos cinco años. Cualquier empresa involucrada en la carrera armamentista de la IA está cargando actualmente con unidades de procesamiento gráfico (GPU) fabricadas por Nvidia. Esto es para equiparse con los dispositivos informáticos más potentes disponibles en el mercado para poder crear modelos de IA precisos rápidamente.
Eventualmente, esta demanda se satisfará, y es posible que los ingresos de Nvidia disminuyan a medida que menos empresas creen nuevos servidores dedicados a la IA y los reemplacen cuando se desgasten. Después de esta fase, gran parte de la demanda se centrará en quién puede proporcionar modelos de IA o infraestructura para ejecutarlos.
Alphabet y Amazon son jugadores masivos en la industria de la computación en la nube, por lo que esto los prepara bien para la próxima fase de inversión en IA. La computación en la nube es una plataforma vital en la proliferación de la IA porque permite a las empresas que no tienen los medios o la necesidad de tener una supercomputadora en todo momento ejecutar cargas de trabajo pesadas como modelos de IA. Al externalizar estas cargas de trabajo a través de la nube a plataformas como Google Cloud o Amazon Web Services (AWS), más empresas tienen acceso a la potencia informática que necesitan para ejecutar modelos de IA.
Además, cada una tiene herramientas de desarrollo de IA y modelos generativos de IA a los que los desarrolladores pueden acceder a través de estas plataformas en la nube. La computación en la nube será el próximo gran beneficiario de la fiebre del oro de la IA, y ya está viendo una fuerte demanda.
El negocio de la computación en la nube tuvo un fuerte primer trimestre
Incluso antes de que la IA se convirtiera en un gran atractivo para estas plataformas, la computación en la nube tuvo un desempeño excelente. Sin embargo, cada empresa ha estado funcionando fenomenalmente recientemente. En el mundo de la computación en la nube, destacan tres: AWS, Microsoft Azure y Google Cloud (clasificados en función de la cuota de mercado).
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AWS tiene una gran ventaja en el mercado sobre sus competidores debido a su ventaja como pionero, y la unidad de negocio madura produce números sobresalientes. En el primer trimestre, AWS tuvo ventas de $25 mil millones, con un ingreso operativo de $9.4 mil millones. Esto equivale a un margen de beneficio operativo del 38%, que muestra lo rentables que pueden ser estas plataformas cuando alcanzan un estado maduro.
Google Cloud es mucho más pequeño. Su facturación fue de $9.6 mil millones en el primer trimestre, con un crecimiento del 28%, y su margen operativo fue del 9%. Esto muestra cuánto margen tiene Google Cloud para expandir sus márgenes, por lo que esto podría convertirse en un gran impulsor de ganancias en los próximos años.
La computación en la nube será el próximo gran beneficiario del movimiento de la IA. Como resultado, creo que los tres grandes en la computación en la nube valdrán más que Nvidia dentro de cinco años (aunque Microsoft ya es más grande que Nvidia).
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Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keithen Drury tiene posiciones en Alphabet y Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: calls de enero de 2026 a $395 en Microsoft y puts de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: 2 Acciones de Inteligencia Artificial Que Podrían Valer Más Que Nvidia en 5 Años fue publicado originalmente por The Motley Fool