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Apple es actualmente la empresa más valiosa del mundo con una capitalización de mercado de $3.4 billones, pero es seguida de cerca por otras dos gigantes tecnológicas, Microsoft (NASDAQ: MSFT) y Nvidia (NASDAQ: NVDA). Es importante destacar que tanto Microsoft como Nvidia han alternado en convertirse en la empresa más valiosa del mundo este año, pero Apple ha logrado recuperar el primer puesto, gracias a un reciente aumento en el precio de las acciones.
Sin embargo, si comparamos las perspectivas de Apple con las de Nvidia y Microsoft para los próximos cinco años, no sería sorprendente verlas volverse más valiosas que el fabricante del iPhone. A continuación, analizamos las razones de esto.
1. Microsoft
La capitalización de mercado de Microsoft de $3.3 billones significa que está muy cerca de Apple en este momento. Más importante aún, Microsoft está experimentando un crecimiento más rápido que Apple, una tendencia que probablemente continuará en los próximos cinco años, gracias a la creciente adopción de inteligencia artificial (IA) en múltiples mercados.
Por ejemplo, los ingresos de Microsoft en el tercer trimestre del año fiscal 2024 (que finalizó el 31 de marzo) aumentaron un 17% interanual a $61.9 mil millones. Mientras tanto, los ingresos del segundo trimestre del año fiscal 2024 de Apple (para los tres meses finalizados el 30 de marzo) disminuyeron un 4% interanual a $90.8 mil millones. Esta marcada diferencia en el rendimiento de las dos gigantes tecnológicas se debe en gran medida a la IA.
Mientras Microsoft capitaliza múltiples tendencias de crecimiento impulsadas por la IA como la computación en la nube, las computadoras personales (PC) y las herramientas de colaboración en el lugar de trabajo, Apple ha llegado tarde al mercado de smartphones de IA. El segmento Intelligent Cloud de Microsoft reportó un aumento del 21% interanual en los ingresos en el tercer trimestre fiscal, alcanzando los $26.7 mil millones, impulsado por el creciente uso de sus servicios de IA basados en la nube.
La empresa señaló que su negocio de Azure recibió un impulso de 7 puntos porcentuales, gracias a la IA. Se espera que el mercado de servicios de IA basados en la nube genere $647 mil millones en ingresos en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 40% hasta finales de la década, y Microsoft está sentada sobre una potencialmente gran oportunidad de ingresos incrementales en este mercado.
Además, el 25% de participación de Microsoft Azure en el mercado de la computación en la nube significa que está bien posicionada para aprovechar esta oportunidad de ingresos multimillonaria en IA. Pero los catalizadores impulsados por la IA para Microsoft no terminan aquí. El asistente de chatbots de IA generativa de la empresa, Copilot, que atiende tanto a usuarios individuales como empresariales, está experimentando una adopción saludable.
Por ejemplo, Copilot de Microsoft para GitHub, una plataforma de desarrollo utilizada por más de 100 millones de usuarios, contaba con 1.8 millones de suscriptores pagos a fines de marzo. Mientras tanto, la adopción empresarial de Copilot para la productividad en el lugar de trabajo sigue siendo sólida. En palabras del CEO Satya Nadella:
La empresa cobra $30 por usuario al mes a los clientes empresariales por su Copilot. El plan individual tiene un precio de $20 por usuario al mes. Por lo tanto, la empresa ya está monetizando el mercado de asistentes de IA, que se espera que crezca ocho veces en la próxima década y genere casi $167 mil millones en ingresos en 2033.
Los catalizadores relacionados con la IA anteriores indican por qué se espera que las ganancias anuales de Microsoft crezcan a un ritmo del 16% al año durante los próximos cinco años en comparación con la tasa de crecimiento proyectada del 10% de Apple. Esto podría eventualmente ayudar a que las acciones de Microsoft ofrezcan más potencial alcista y se vuelvan más valiosas que Apple a largo plazo.
2. Nvidia
Nvidia es actualmente la tercera empresa más grande del mundo, con una capitalización de mercado de $3 billones. Las acciones del especialista en semiconductores han aumentado notablemente un 745% desde principios de 2023, ya que empresas como Microsoft y otras gigantes tecnológicas han estado buscando obtener sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) de IA para entrenar e implementar modelos y servicios de IA.
Más importante aún, Nvidia controla más del 90% del mercado de chips de IA. Esta excelente participación de mercado es la razón detrás de su sobresaliente crecimiento en los últimos trimestres, lo que se traduce en un rendimiento financiero mucho mejor que el de Apple.
Con el mercado global de chips de IA estimado para crecer diez veces en los próximos 10 años y convertirse en un mercado de $300 mil millones, hay una buena posibilidad de que el sobresaliente crecimiento de Nvidia continúe. Según algunos analistas, los ingresos de los centros de datos de la empresa podrían aumentar a $280 mil millones en los próximos cuatro años desde los $47.5 mil millones del año fiscal anterior.
Añada catalizadores adicionales, como la recuperación del mercado de PC gracias a la adopción de PC habilitados para IA (que ha comenzado a impulsar el negocio de juegos de Nvidia), y es fácil ver por qué los analistas estiman que las ganancias de Nvidia aumentarán a un ritmo del 46% al año durante los próximos cinco años. Eso es significativamente más rápido que el crecimiento que se espera que entregue Apple en el mismo período.
Por supuesto, Apple podría recibir un impulso, gracias a la aparición de smartphones de IA, pero los inversores deben tener en cuenta que la empresa opera en un mercado muy competitivo. En el segundo trimestre de 2024, la participación de mercado de smartphones de Apple se situó en el 15.8%, frente al 16.6% en el mismo trimestre de 2023. Sus envíos crecieron solo un 1.5% interanual en comparación con el crecimiento del mercado de smartphones en general del 6.5%.
Es fácil ver por qué se espera que el crecimiento de Nvidia sea más rápido, ya que lidera el mercado de chips de IA, mientras que Apple opera en un espacio concurrido donde los rivales han actuado con prontitud para subirse al carro de la IA. Como tal, no se puede descartar la posibilidad de que Nvidia supere la participación de mercado de Apple en los próximos cinco años, gracias a su más rápido crecimiento en el resultado final, y la IA desempeñará un papel central en ayudar a la empresa de semiconductores a lograrlo.
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Harsh Chauhan no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Apple, BP, Microsoft, Moody’s y Nvidia. Motley Fool recomienda Amgen, Cognizant Technology Solutions y Novo Nordisk y recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: 2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) Que Podrían Valer Más Que Apple Dentro de 5 Años fue publicado originalmente por The Motley Fool
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