Warren Buffett adora las acciones que pagan dividendos. Las principales tenencias en la cartera de Berkshire Hathaway todas pagan dividendos, pero ese es solo un tema común entre esas acciones de primera categoría. También son nombres importantes dentro de sus respectivas industrias, y son inversiones sólidas que cualquier inversor puede justificar incluir en una cartera y mantener durante años.
Las cinco principales tenencias en la cartera de Berkshire son Apple (NASDAQ: AAPL), Bank of America (NYSE: BAC), American Express (NYSE: AXP), Coca-Cola (NYSE: KO) y Chevron (NYSE: CVX). Colectivamente, representan aproximadamente tres cuartos de todas las tenencias de Berkshire. Aquí te presentamos cuánto representan individualmente, sus rendimientos por dividendo y qué hace que estas acciones sean inversiones excepcionales a largo plazo.
Apple: 43.1%
El fabricante del iPhone y el iPad, Apple, no necesita presentación. Es habitualmente una de las principales acciones del mundo en cuanto a capitalización de mercado, y su posición en la cartera de Berkshire Hathaway sigue siendo fija. Sería un cambio sísmico para Berkshire reducir drásticamente sus tenencias de Apple.
Buffett siempre ha sido aficionado a Apple, llegando a decir que es “probablemente el mejor negocio que conozco en el mundo”.
El dividendo de Apple tiene un modesto rendimiento del 0.5%, pero también ha aumentado ese dividendo a lo largo de los años. Y con Apple generando continuamente sumas increíblemente grandes de flujo de efectivo libre cada año, hay pocas dudas de que el dividendo seguirá aumentando con el tiempo. En su año fiscal más reciente, que finalizó el 30 de septiembre de 2023, Apple informó un flujo de efectivo libre de poco menos de $100 mil millones, y gastó solo $15 mil millones en su dividendo.
Para los inversores de compra y retención, es difícil imaginar una acción más segura de poseer que Apple. Aunque su tasa de crecimiento ha tenido dificultades últimamente, con el lanzamiento de teléfonos que emplean capacidades de inteligencia artificial, podría haber pronto otro gran catalizador de crecimiento para el negocio.
Bank of America: 10.1%
Berkshire ha estado vendiendo algunas acciones de Bank of America recientemente, pero aún sigue siendo una de las principales tenencias de la compañía. Como una de las principales acciones bancarias en los EE. UU., Bank of America es una inversión increíblemente sólida para mantener en la actualidad.
Aunque habrá volatilidad dependiendo del estado de la economía, es una excelente manera de apostar por América, lo cual Buffett siempre aboga. Si la economía está funcionando bien, Bank of America estará en una buena posición para generar números sólidos también.
Sus números han sido sólidos. En su trimestre más reciente, que finalizó en junio, Bank of America generó $25.4 mil millones en ingresos (netos de gastos de intereses), lo que aumentó un 1% en comparación con el año anterior. También marcó el 22º trimestre consecutivo en el que su negocio de banca de consumo creció, con la adición de aproximadamente 278,000 cuentas de cheques de clientes.
La acción de Bank of America paga un dividendo con un rendimiento del 2.5%, que es superior al promedio del S&P 500 del 1.4%. Con la acción cotizando a solo 1.2 veces su valor contable, también se convierte en una compra atractiva para inversores a largo plazo.
American Express: 9.4%
La emisora de tarjetas de crédito American Express es la tercera mayor tenencia en la cartera de Berkshire, ligeramente por detrás de Bank of America. Buffett es un fanático de las acciones de tarjetas de crédito, y los sólidos números de American Express la convierten en una inversión sólida para comprar y mantener.
En julio, reportó otro trimestre sólido de crecimiento, lo que la llevó a elevar su guía para las ganancias por acción. Los $16.3 mil millones en ingresos representaron un aumento del 9% orgánicamente, y las ganancias ajustadas de la compañía crecieron un 21% interanual.
Al igual que Bank of America, American Express es otro ejemplo de cómo los inversores pueden apostar por el éxito de los EE. UU. invirtiendo en la acción del emisor de tarjetas de crédito. American Express paga un rendimiento más modesto del 1.1%, pero entre sus atractivos números de crecimiento y su dividendo decente, puede darte múltiples formas de ganar dinero con esta inversión.
Coca-Cola: 6.7%
El gigante de las bebidas gaseosas Coca-Cola es otra gran marca entre las principales tenencias en la cartera de Berkshire. Hay pocas cosas más icónicas para los consumidores que el logo de Coca-Cola, que es un elemento básico en los hogares de todo el mundo. Aunque pueda parecer que el negocio de Coca-Cola debería haber alcanzado su pico hace años, la compañía ha estado expandiéndose hacia el agua, el café y otros negocios de bebidas para hacer crecer sus ventas y beneficios. Hoy en día, la compañía tiene más de 200 marcas diferentes en su cartera.
La vasta red de distribución de la compañía la pone en una excelente posición para hacer crecer cualquier nueva línea de negocio en la que decida centrarse. La solidez de su negocio le otorga a la compañía una ventaja significativa sobre los competidores. A pesar de su tamaño ya masivo, Coca-Cola ha logrado hacer crecer su línea de ingresos en un 39% en tres años hasta alcanzar los $45.8 mil millones. Con márgenes de beneficio sólidos del 23%, reportó $10.7 mil millones de eso como ingresos netos el año pasado.
Coca-Cola es el único Dividend King en esta lista, habiendo aumentado sus pagos durante más de 60 años consecutivos. Y con un rendimiento que ya es bastante alto, del 2.9%, esta puede ser una acción ideal para los inversores de dividendos para mantener no solo durante años, sino durante décadas.
Chevron: 4.8%
Completando los cinco principales en la lista de Berkshire se encuentra el gigante del petróleo y gas Chevron. Aunque hay un impulso hacia vehículos más verdes y eléctricos en el mundo, todavía hay una fuerte necesidad del combustible de la compañía, y eso podría seguir siendo el caso durante años. Invertir en Chevron brinda a los inversores una excelente manera de beneficiarse de un negocio que puede sacar provecho de la inflación.
A medida que los precios del petróleo han subido, Chevron ha visto despegar sus ingresos y beneficios. Aunque puede haber volatilidad en sus ganancias debido a su exposición a los precios de las materias primas, agregar Chevron a tu cartera puede ser una buena manera de cubrir ciertos riesgos y agregar una valiosa diversificación con una de las principales acciones de petróleo y gas. En cada uno de los últimos tres años, la compañía ha generado un beneficio de al menos $15 mil millones, llegando hasta $35 mil millones en 2022, cuando los precios del petróleo superaron los $100 por barril.
El dividendo de Chevron, que rinde un 4.1%, es casi tres veces el promedio del S&P 500. Si eres un inversor de dividendos que busca diversificación, puede ser una excelente acción para mantener en tu cartera.
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Bank of America es un socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. American Express es un socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. David Jagielski no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway y Chevron. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Estas 5 acciones que pagan dividendos representan el 74% de la cartera de $399 mil millones de Warren Buffett fue publicado originalmente por The Motley Fool