Los futuros del Dow Jones cayeron durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Apple (AAPL) y Amazon.com (AMZN) informaron ganancias tarde con el informe de empleo de julio programado para el viernes temprano.
La bolsa sufrió una ruptura de expectativas el jueves después de los movimientos alcistas del miércoles. Datos económicos débiles aumentaron los temores de recesión, lo que llevó a la caída del rendimiento del Tesoro a 10 años por debajo del 4%. El Russell 2000 sufrió la mayor pérdida, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se invirtieron a la baja, rompiendo niveles clave.
Nvidia (NVDA) se invirtió desde la línea de 50 días en un día lleno de reversos feos y terrible amplitud de mercado. Meta Platforms (META), que saltó un 11% intradía, se conformó con una ganancia del 4.3% a medida que muchos aumentos de ganancias se desinflaron.
Coinbase (COIN), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), MercadoLibre (MELI), Monolithic Power (MPWR), DoorDash (DASH), Snap (SNAP) y Intel (INTC) también informaron el jueves por la noche, con Intel recortando empleos y planeando suspender su dividendo.
Las acciones de MELI, DoorDash y Monolithic Power fueron grandes ganadoras durante la noche, con Coinbase subiendo modestamente. Las acciones de Intel y especialmente Snap fueron grandes perdedoras. Vertex se mantuvo sin cambios al final de la jornada.
Las acciones de Nvidia están en IBD Leaderboard.
Dow Jones Futures Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0.65% en comparación con el valor justo, con Apple y las acciones de Intel ambos componentes del Dow. Los futuros del S&P 500 perdieron un 0.9%. Los futuros del Nasdaq 100 cedieron un 1.5%. Las acciones de Apple y Amazon son miembros importantes del S&P 500 y del Nasdaq 100.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 3.95%.
El informe de empleo seguramente afectará a los futuros del Dow y a los rendimientos del Tesoro.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Informe de Empleo
El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleo de julio a las 8:30 a.m. ET. Se espera que los empleos no agrícolas aumenten en 180,000, por debajo de los 206,000 de junio, aunque se espera que la contratación privada se acelere. La tasa de desempleo se mantendrá estable en 4.1%, con un aumento del 0.3% en los salarios promedio por hora en comparación con junio.
Después de meses buscando mercados laborales más relajados, los inversores pueden querer ver cierta estabilización.
Ruptura de Expectativas del Mercado de Valores
Después de los movimientos alcistas del miércoles, con el S&P 500 protagonizando un día de seguimiento de facto, la expectativa es que el mercado de valores seguirá al alza. Pero los principales índices vieron fuertes reversos a la baja el jueves, borrando la mayoría o toda la ganancia del miércoles alimentada por la IA y la Fed. La venta se intensificó después de que los datos de fabricación del ISM de julio y el gasto en construcción de junio quedaran muy por debajo de las expectativas, aumentando los temores de recesión. Sin embargo, los índices cerraron por encima de sus peores niveles.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.3% en la sesión del mercado de valores del jueves, pero cerró por encima de su línea de 21 días. El índice S&P 500 cayó un 1.4%, por debajo de la línea de 21 días y justo por debajo de su línea de 50 días. El índice compuesto Nasdaq perdió un 2.3%, volviendo por debajo de la línea de 50 días después de superar la línea de 21 días poco después de la apertura. El Russell 2000 de pequeña capitalización se desplomó un 3%, pero se mantuvo por encima de la línea de 21 días.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. se desplomaron un 2.05% a $76.31 el barril. El bitcoin cayó un 2.85% a $63379.19, extendiendo las pérdidas semanales en medio de un mercado general de aversión al riesgo.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se desplomó 13 puntos básicos al 3.98%, rompiendo el nivel del 4% por primera vez desde principios de febrero. El rendimiento del bono a dos años cayó 17 puntos básicos al 4.16%, el más bajo desde enero.
Un día después de que el jefe de la Fed, Jerome Powell, diera fuertes señales de que se avecinan recortes de tasas, los inversores temen que los encargados de formular políticas estén actuando demasiado tarde.
En general, el Russell 2000 y muchos sectores no tecnológicos acaban de devolver una parte de las fuertes ganancias de julio, aunque una gran parte en un solo día. Mientras tanto, el S&P 500 y el Nasdaq están cerca de sus mínimos recientes, con el índice First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) cayendo el jueves. Eso sugiere que persisten las preocupaciones sobre el agotamiento del gasto en inteligencia artificial y las valoraciones de la inteligencia artificial, a pesar de los planes de gasto de capital alcistas de Google, Microsoft y Meta Platforms.
Un punto positivo: el índice de volatilidad CBOE, o VIX, subió a un máximo de tres meses, aunque el indicador de miedo en el mercado estaba lejos del máximo intradía del 19 de abril. El miedo excesivo puede señalar al menos un fondo temporal en el mercado.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 2.7%. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cedió un 1.6%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se desplomó un 6.5%, con las acciones de Nvidia como el principal miembro.
Reflejando acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 5.1% y el ARK Genomics ETF (ARKG) retrocedió un 3.5%.
El ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se desplomó un 4.1%. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) perdió un 3.2%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cedió un 2.65% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subió un 1%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) cayó un 1.85%. El ETF de SPDR S&P Financiero (XLF) cayó un 1.4%. El ETF de SPDR S&P Regional Banking (KRE) se desplomó un 4.5%.
Ganancias de Apple
Las ganancias de Apple superaron ligeramente las expectativas. Las acciones de AAPL subieron ligeramente en la acción nocturna. Las acciones cayeron un 1.7% a 218.36 el jueves, volviendo por debajo de la línea de 21 días y acercándose a la línea de 50 días.
Ganancias de Amazon
Las ganancias de Amazon superaron las expectativas, pero las ventas quedaron cortas, aunque los ingresos de Amazon Web Services superaron ligeramente. El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube también orientó generalmente a la baja en los ingresos del tercer trimestre.
Las acciones de AMZN cayeron bruscamente tarde. Las acciones cayeron un 1.6% a 184.07x el jueves después de moverse por encima de la línea de 50 días en la apertura.
Reversión Dura de las Acciones de Nvidia
Nvidia abrió con ganancias decentes, tocando rápidamente el promedio móvil de 50 días después de subir un 12.8% el miércoles. Pero a medida que el mercado se invirtió, las acciones de NVDA ayudaron a liderar la caída, cayendo un 6.7% a 109.21.
La guía de gasto de capital ha sido sólida hasta ahora por parte de los gigantes tecnológicos. Pero las acciones de chips se desplomaron en las ganancias del jueves, con Arm Holdings (ARM) cayendo casi un 16%. Lam Research (LRCX) y Qualcomm (QCOM) también se desplomaron.
Las acciones de NVDA caen tarde. El Departamento de Justicia está revisando a Nvidia por su dominio de los chips de inteligencia artificial, incluida la adquisición planificada de la startup Run:ai, informó Politico el jueves por la noche.
¿Qué Hacer Ahora?
Después de las ganancias alcistas del miércoles, el jueves fue una ruptura de expectativas, especialmente después de la apertura con el Nasdaq moviéndose por encima de su línea de 21 días y las acciones de Nvidia rozando su línea de 50 días. Las pequeñas empresas, que siempre son propensas a grandes movimientos, han renunciado rápidamente a una gran parte de sus ganancias desde el miércoles por la tarde.
Más importante aún, las recientes rupturas fallaron o flaquearon.
Los inversores tienen que reaccionar a estas señales del mercado, especialmente aquellos que fueron rápidos en actuar en señales alcistas.
No es el momento de hacer nuevas compras, mientras que los inversores pueden necesitar salir de posiciones recientes.
El informe de empleo del viernes podría calmar los nervios o inflamar los temores de recesión, ofreciendo una reacción de facto al día tres de la reunión de la Fed. La última tanda de grandes ganancias de Apple y otros moverá también los mercados.
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