Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Berkshire Hathaway de Warren Buffett (BRKB) reportó un sólido crecimiento de ganancias en el segundo trimestre, mientras recortaba su enorme participación en Apple.
La racha alcista del mercado sufrió fuertes y amplias pérdidas a medida que de repente surgieron temores de recesión en datos económicos débiles, incluido el informe de empleo de julio del viernes, así como la advertencia de Amazon.com (AMZN) sobre vientos en contra para los consumidores.
El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló el miércoles que se avecinaban recortes de tasas. Para el viernes, los mercados esperaban un recorte de 50 puntos básicos en la tasa de la Fed en septiembre y al menos 100 puntos básicos para fin de año.
Índices, Acciones Clave en Caída
El líder del mercado Russell 2000 y el Dow Jones cayeron a un soporte clave junto con muchos líderes no tecnológicos. El S&P 500 y el Nasdaq rompieron por debajo de niveles clave.
Amazon.com (AMZN) se desplomó en ganancias, mientras que las acciones de chips sufrieron enormes pérdidas. Esto incluye a Nvidia (NVDA), que según informes enfrenta una investigación del Departamento de Justicia.
Tesla (TSLA) cayó a un soporte clave, borrando gran parte de sus ganancias recientes, mientras comenzaba una audiencia en la corte de Delaware sobre el acuerdo de remuneración de Elon Musk.
El punto positivo entre las nubes oscuras? El índice de miedo del mercado, un indicador contrario, se disparó al nivel más alto en más de un año.
Apple (AAPL) subió ligeramente durante la semana y se mantuvo por encima de un nivel clave. Meta Platforms (META) también subió, pero se alejó de los máximos. Ollie’s Bargain Outlet (OLLI), Neurocrine Biosciences (NBIX) también mostraron resistencia, mientras que MercadoLibre (MELI) insinuó puntos de compra el viernes.
Pero los inversores deben ser extremadamente cautelosos acerca de nuevas compras mientras reducen la exposición al mismo tiempo que recortan las pérdidas.
Berkshire de Warren Buffett
La ganancia operativa después de impuestos de Berkshire Hathaway aumentó un 15.5% a $11.6 mil millones, liderada por la suscripción de seguros y los intereses sobre las enormes tenencias de efectivo de la compañía.
Los niveles de efectivo se dispararon a $277 mil millones desde el récord anterior de $189 mil millones en marzo 31. Eso refleja en gran medida a Berkshire Hathaway vendiendo casi la mitad de su participación en Apple a 400 millones de acciones.
Buffett vendió $97 mil millones en acciones en el segundo trimestre, principalmente las acciones de AAPL. Había especulaciones de que Berkshire redujo significativamente su participación en Apple, después de algunas reducciones en los dos trimestres anteriores.
Berkshire recompró solo $345 millones de dólares en acciones propias, mucho menos que en trimestres anteriores.
Las acciones de BRKB cayeron un 2.1% la semana pasada a 428.51, cayendo por debajo de un punto de compra de 430 el viernes.
Próximos Informes Clave
Los informes de ganancias destacados esta próxima semana incluyen a Palantir Technologies (PLTR), Super Micro Computer (SMCI), Caterpillar (CAT), Embraer (ERJ), junto con los gigantes farmacéuticos Eli Lilly (LLY) y Novo Nordisk (NVO).
Pero todas esas acciones lucen dañadas después de la semana pasada. Las acciones de Palantir y Super Micro son importantes porque se trata de inteligencia artificial. Caterpillar y Embraer ofrecerán más información sobre los mercados industriales y aeroespaciales, respectivamente. Eli Lilly y Novo son líderes en medicamentos para la pérdida de peso, que es el otro tema de transformación de la sociedad además de la inteligencia artificial.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abrirán a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores sufrió graves daños esta semana pasada. Los índices clave lucen dañados. Los rompimientos y configuraciones están fallando o bajo una fuerte presión.
Los inversionistas deberían haber estado reduciendo la exposición, especialmente hacia finales de la semana, especialmente si estaban realizando compras el miércoles.
El índice de miedo del mercado sugiere que podríamos estar “debidos” a un suelo, pero el VIX y otros indicadores psicológicos son secundarios a lo sumo en comparación con los principales índices y acciones líderes.
En cualquier caso, no te emociones por una fuerte apertura del mercado o incluso por un buen día o dos. Los índices y acciones líderes necesitan trabajo de reparación, aparte de algunos nombres en sectores defensivos o sectores de crecimiento defensivos.
Dedica algo de tiempo a reorganizar las listas de seguimiento, que pueden estar reducidas después de los últimos días.
Lee The Big Picture todos los días para mantenerte sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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