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Warren Buffett recorre el piso y se reúne con los accionistas de Berkshire Hathaway antes de su reunión anual en Omaha, Nebraska, el 3 de mayo de 2024.
David A. Grogan
Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendió casi la mitad de su gigantesca participación en Apple el trimestre pasado en un movimiento sorprendente para el inversor famosamente enfocado en el largo plazo.
El conglomerado con sede en Omaha reveló en su presentación de resultados que su participación en el fabricante del iPhone estaba valorada en $84.2 mil millones al final del segundo trimestre, lo que sugiere que el Oráculo de Omaha vendió un poco más del 49% de la participación tecnológica. Incluso después de la venta, Apple sigue siendo la mayor participación en acciones de lejos para Berkshire.
La venta de acciones de Apple se produce en medio de un patrón más amplio de ventas por parte de Buffett en el segundo trimestre, ya que Berkshire deshizo más de $75 mil millones en acciones en el período, elevando la fortaleza de efectivo del conglomerado a un récord de $277 mil millones.
Buffett había reducido la participación en Apple en un 13% en el primer trimestre e insinuó en la reunión anual de Berkshire en mayo que era por razones fiscales. Buffett señaló que vender “un poco de Apple” este año beneficiaría a los accionistas de Berkshire a largo plazo si el impuesto sobre las ganancias de capital se incrementa en el futuro por un gobierno de EE. UU. que quiera tapar un déficit fiscal en aumento.
Pero la magnitud de esta venta sugiere que podría ser algo más que simplemente una medida de ahorro fiscal.
Después de disminuir en el primer trimestre debido a preocupaciones de que se estaba quedando rezagado en la innovación en inteligencia artificial, las acciones de Apple despegaron en el segundo trimestre, aumentando un 23% a un nuevo récord a medida que ofrecía más detalles a los inversores sobre su futuro en inteligencia artificial.
¿Por qué la venta?
No quedará claro exactamente por qué Buffett está reduciendo la participación que Berkshire compró hace más de ocho años, ya sea por razones de la empresa, valoración de mercado o por preocupaciones de gestión de cartera (Buffett generalmente no quiere que una sola participación crezca demasiado). La participación de Berkshire en Apple fue alguna vez tan grande que ocupaba la mitad de su cartera de acciones.
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Apple
El inversor de 93 años evitó en gran medida las empresas tecnológicas durante la mayor parte de su carrera antes de Apple. Berkshire comenzó a comprar acciones en 2016 bajo la influencia de los lugartenientes de inversión de Buffett, Ted Weschler y Todd Combs. Con el paso de los años, Buffett se encariñó tanto con Apple que aumentó drásticamente la participación para convertirla en la más grande de Berkshire y llamó al gigante tecnológico la segunda empresa más importante después de su grupo de aseguradoras.
Buffett ha estado en una especie de racha de ventas últimamente con sus principales posiciones. Buffett recientemente comenzó a reducir su segunda mayor participación, Bank of America, deshaciéndose de $3.8 mil millones en acciones del banco después de una racha de ventas de 12 días.
En general, el informe trimestral mostró a Buffett vendiendo acciones el trimestre pasado, que vio al S&P 500 alcanzar un récord en anticipación de un “aterrizaje suave” para la economía de EE. UU. Ese aterrizaje suave fue cuestionado esta semana con el informe de empleo de julio más débil de lo esperado el viernes.
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