La reciente caída en el mercado de valores tiene a algunos inversionistas preocupados por sus inversiones e incluso por la salud general de la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo de la vida de inversión de muchas personas, los mercados subirán y bajarán, y los cambios pueden ocurrir bastante rápido. Si la reciente volatilidad te tiene buscando inversiones más estables, considera algunas empresas establecidas que generan efectivo y que tienen una larga historia de pagos de dividendos. Aquí tienes tres que probablemente puedas comprar y mantener para siempre.
De familia
Ford Motor Company (NYSE: F) tiene una de las historias más ricas en la industria automotriz, pero actualmente enfrenta numerosos desafíos. La empresa está luchando en China. Está trabajando para mejorar la calidad de los vehículos, liderando la industria en recalls en Estados Unidos durante tres años consecutivos. Y está perdiendo miles de millones anualmente con su división de vehículos eléctricos (EV). Pero esos desafíos han dado a los inversores la oportunidad de comprar acciones de Ford a un ratio precio-ganancias de 10 veces, con un rendimiento de dividendos superior al 6.1% en precios recientes.
A pesar de sus desafíos, Ford tiene un balance impecable, con mucho flujo de efectivo gracias a sus camionetas, SUVs y furgonetas comerciales de gasolina. El fabricante de automóviles también tiene $27 mil millones en efectivo con aproximadamente $45 mil millones en liquidez. Eso es capital suficiente para invertir en estrategias de crecimiento a largo plazo y en devolver valor a los accionistas.
Ford se ha comprometido a devolver entre el 40% y el 50% del flujo de efectivo libre a los inversores. A diferencia de muchas empresas que hacen recompras de acciones y dividendos, Ford casi seguramente entregará esos rendimientos puramente en dividendos. Eso se debe a que la familia Ford posee una clase separada de acciones que vienen con un 40% de poder de voto y también con el dividendo, que se sabe que es querido por la familia. Por esa razón, espera que el enfoque de Ford siga siendo su saludable dividendo.
Mira el gráfico a continuación para ver la diferencia en el valor de poseer acciones de Ford y reinvertir su dividendo, en comparación con las ganancias de su precio de las acciones solamente.
Gráfico de F
Adaptándose a lo sin humo
En medio del declive de los cigarrillos tradicionales, Altria Group (NYSE: MO) se enfoca en proporcionar a los fumadores adultos una variedad de sustitutos libres de humo que incluyen vaporizadores electrónicos, tabaco calentado y tabaco oral. Es una transición que no será fácil ni barata, especialmente dado que los inversores se han acostumbrado a la vaca lechera de los cigarrillos durante décadas, pero es necesaria para el crecimiento futuro. Altria ya tiene un amplio portafolio de productos libres de humo, incluyendo NJOY y LLC (que actualmente es el único fabricante de vaporizadores electrónicos que ha recibido autorización de mercado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos).
Los inversores no deberían preocuparse por el declive de los cigarrillos aún, al menos en lo que respecta al pago de dividendos. El año pasado, Altria pagó $6.8 mil millones en dividendos y gastó un adicional de $1 mil millones en recompras de acciones. Aún así redujo su ratio de deuda a activos y generó un flujo de efectivo libre de aproximadamente $9 mil millones para cubrir todo.
Aunque la empresa se está adaptando a los cambios de preferencias de los consumidores, lo que no ha cambiado para los inversores de Altria Group es su impresionante rendimiento de dividendos, recientemente en un 7.9%. Y para los inversores preocupados por la economía de Estados Unidos, pueden estar seguros de que el negocio de Altria se desempeña bien durante las recesiones, ya que las personas compran productos de tabaco independientemente de la incertidumbre económica.
Altria no es una acción de crecimiento, y está en medio de una importante transición a productos sin humo, pero seguirá siendo una de las mejores acciones de dividendos en el futuro previsible.
Gigante de la salud
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) ha demostrado ser un negocio fuerte, consistente y sostenible a lo largo de las décadas, y la empresa continúa evolucionando. Considera que tiene 25 plataformas o productos que generan más de $1 mil millones en ventas anuales, y que el 65% de sus ventas provienen de mercados donde es el No. 1 o No. 2 a nivel mundial. Justo el año pasado, J&J escindió su negocio de salud del consumidor para enfocarse en dispositivos médicos y medicamentos innovadores para aumentar su tasa de crecimiento.
Cuando se trata de su dividendo, la empresa no juega. Ha registrado más de 60 años consecutivos de aumentos de dividendos, y en los últimos cinco años, ha devuelto más del 60% de su flujo de efectivo libre a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones – su rendimiento de dividendo futuro supera el 3%.
J&J se está enfocando en acelerar el crecimiento, devuelve un valor masivo a los accionistas y cuenta con un portafolio diversificado de productos, entonces, ¿cuál es la traba? Actualmente, el mayor inconveniente de poseer esta acción es la incertidumbre que conllevan las demandas legales. En mayo, J&J anunció su tercer intento de resolver problemas relacionados con demandas de productos a base de talco, y si finalmente puede resolver el problema, será un impulso para la acción. A largo plazo, sin embargo, es probable que los inversores sigan hablando del dividendo constante y creciente de J&J en 10 años, y probablemente no estarán discutiendo las demandas de 2024.
Conclusión
En última instancia, aunque estas tres empresas enfrentan algunos desafíos, los inversionistas pueden estar seguros de que podrán cosechar las recompensas de los dividendos mientras esperan a que las empresas superen los desafíos y continúen prosperando. Ford, Altria Group y Johnson & Johnson seguirán proporcionando ingresos pasivos durante años, ayudando a los inversionistas a dormir más tranquilos incluso durante las recesiones económicas.
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Daniel Miller tiene posiciones en Ford Motor Company. Motley Fool recomienda Johnson & Johnson. Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 Acciones de Dividendos de Alto Rendimiento para Comprar y Mantener para Siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool