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(Bloomberg) — Un rally en las acciones japonesas perdió impulso después de que el yen reanudara su ascenso, amenazando una incipiente recuperación de las acciones globales impulsada por señales de resiliencia en el mercado laboral de EE. UU.
El índice Topix redujo su ganancia a 0.6% desde un máximo de 2% anterior, después de que la moneda japonesa borrara las pérdidas y se fortaleciera frente al dólar. Un yen más fuerte pone un freno a las acciones del país al erosionar la competitividad exportadora de Japón.
En otras partes de Asia, las acciones mantuvieron sus ganancias desde Australia hasta Corea del Sur y Hong Kong, siguiendo un sólido desempeño en Wall Street. Las acciones chinas se mantuvieron planas después de un avance anterior a medida que creció la percepción de que una lectura de inflación mejor de lo esperado se debió principalmente a factores estacionales como el clima.
Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron ligeramente, mientras que los contratos de EE. UU. se mantuvieron planos. El dólar cayó. Los rendimientos del Tesoro cayeron después de un aumento de tres días.
Un yen resurgente amenaza una recuperación completa del apetito por el riesgo después del reciente colapso global. Llegó justo cuando un mejor informe de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. ayudó a aliviar los temores de una recesión provocada por los datos de empleo peores de lo esperado de la semana pasada. Ahora la atención se centrará en una nueva serie de indicadores económicos de EE. UU. programados para la próxima semana, incluidos los precios al consumidor.
Señales diferentes de los funcionarios del banco central de EE. UU. también pueden provocar cautela entre los inversores. Por un lado, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, indicó que no está listo para respaldar una reducción en las tasas de interés con la inflación por encima del objetivo, según comentarios hechos el jueves en EE. UU.
Los operadores de swaps redujeron aún más las apuestas sobre un recorte agresivo de las tasas de la Fed en 2024. La reevaluación global ha sido tan aguda que en un momento los swaps de tasas de interés implicaban un 60% de probabilidad de un recorte de emergencia de las tasas por parte de la Fed en la próxima semana, mucho antes de su próxima reunión programada en septiembre. La actual valoración sugiere alrededor de 40 puntos básicos de recortes para septiembre.
Las últimas ganancias del yen se produjeron después de que BNY dijera que la liquidación de operaciones de carry trade financiadas en yenes tiene más margen para avanzar y que la moneda japonesa podría fortalecerse hacia 100 por dólar con el tiempo. Mientras tanto, los estrategas de JPMorgan Chase & Co. se unieron a sus pares en UBS Group AG al reducir los objetivos de fin de año para los principales índices bursátiles de Japón debido al yen más fuerte.
El petróleo se mantuvo estable después de un rally el jueves, en medio de tensiones latentes en Medio Oriente. El oro cayó.
Mientras tanto, los productores de acero y aluminio en Canadá estaban instando al gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau a imponer rápidamente nuevos aranceles a productos chinos, diciendo que los metales procedentes de la potencia asiática están inundando el mercado canadiense y amenazando empleos locales.
Eventos clave esta semana:
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron 0.2% a las 2:11 p.m. hora de Tokio
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron 0.3%
El Topix de Japón se mantuvo sin cambios
El S&P/ASX 200 de Australia subió 1%
El Hang Seng de Hong Kong subió 1.4%
El Shanghai Composite se mantuvo sin cambios
Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantuvieron sin cambios
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0.2%
El euro se mantuvo sin cambios en $1.0921
El yen japonés subió 0.3% a 146.86 por dólar
El yuan offshore subió 0.2% a 7.1688 por dólar
Criptomonedas
El Bitcoin subió 2.3% a $60,881.85
El Ether subió 3.7% a $2,665.34
Bonos
Mercancías
El crudo West Texas Intermediate se mantuvo sin cambios
El oro en el lugar cayó 0.2% a $2,422.73 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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