Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. La temporada de informes de ganancias está disminuyendo un poco, pero esta semana se esperan datos sobre la inflación y otros datos económicos.
El mercado de valores se recuperó de la venta global del 5 de agosto. Un intento de rally está en marcha, pero necesita llevar a cabo un día de seguimiento.
Nvidia (NVDA) sigue luchando. Pero varias acciones de inteligencia artificial están mostrando fuerza, incluyendo a Meta Platforms (META), Palantir Technologies (PLTR), ServiceNow (NOW), Samsara (IOT), Arista Networks (ANET) y el fabricante de chips de Nvidia, Taiwan Semiconductor (TSM).
Mientras tanto, varias acciones se movieron por encima de su promedio móvil de 50 días, incluyendo a Eli Lilly (LLY), CAVA (CAVA), TradeDesk (TTD), On Holding (ONON) y Costco Wholesale (COST). Todas ellas posiblemente mostraron entradas tempranas, aunque ONON informa temprano el martes.
Las acciones de Nvidia, ServiceNow y Eli Lilly se encuentran en Leaderboard. CAVA y las acciones de Costco se han unido a SwingTrader. Las acciones de Palantir, Samsara, Arista Networks y Service Now están todas en la lista IBD 50. Las acciones de Palantir y Arista están en el IBD Big Cap 20. Samsara fue la Acción del Día de IBD el viernes.
El video incrustado en el artículo analizó la acción del mercado en profundidad y analizó las acciones de CAVA, Costco y On Holding.
¿Elon Musk entrevistará a Donald Trump?
El ex presidente Donald Trump dijo el 6 de agosto que el CEO de Tesla (TSLA), Elon Musk, lo entrevistaría el lunes por la noche. Musk, que ha respaldado a Trump, no ha confirmado la entrevista. La conversación, si tiene lugar, probablemente incluiría una discusión sobre las políticas de vehículos eléctricos de Trump. Trump ha abogado por la eliminación de subsidios y mandatos de vehículos eléctricos, así como por fomentar que los fabricantes de vehículos eléctricos de China, como el rival de Tesla, BYD (BYDDF), establezcan fábricas en los EE. UU. Se espera una discusión sobre Bitcoin y criptomonedas también.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del mercado de valores
El mercado de valores comenzó la semana con una terrible apertura el lunes, ya que la liquidación del carry trade del yen y un retraso en el chip de IA de Nvidia se unieron a los temores de recesión para desencadenar una venta global con una volatilidad masiva.
Pero los índices se recuperaron de los mínimos del lunes y comenzaron un intento de rally en el mercado de valores el martes, mientras que el yen se estabilizaba y datos económicos más fuertes en EE. UU. calmaban los nervios.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.6% en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores. El índice S&P 500 perdió una fracción. El índice compuesto Nasdaq cayó un 0.2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización retrocedió un 1.35%.
El Dow Jones se recuperó para cerrar justo por encima de su promedio móvil de 50 días, mientras que el Russell 2000 sigue encontrando resistencia allí. El S&P 500 y el Nasdaq aún no han superado sus líneas de 10 días, y mucho menos las medias de 21 o 50 días.
El mercado de valores aún no ha confirmado su intento de rally con un día de seguimiento. Eso podría suceder en cualquier momento esta semana que viene. Recuerda, no todos los rallies confirmados tienen éxito.
El viernes, los principales índices se detuvieron, pero el número de acciones que se movieron por encima de sus promedios móviles de 50 días, incluyendo a Cava, Eli Lilly y Costco, fue una señal alentadora. Estas se suman a varias acciones de diferentes sectores que se están configurando o mostrando entradas tempranas.
Los futuros del petróleo crudo en EE. UU. saltaron un 4.5% a $76.84 por barril la semana pasada, poniendo fin a una racha de pérdidas de cuatro semanas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro repuntan, datos clave por venir
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó 15 puntos básicos a 3.94%. El rendimiento a 10 años cayó brevemente a 3.67% el lunes y superó el 4% intradía el jueves.
Los mercados han fijado en un recorte de tasas para la reunión del 18 de septiembre, pero es una incertidumbre entre 25 o 50 puntos básicos.
En la próxima semana, los inversores obtendrán el índice de precios al productor de julio el martes y el índice de precios al consumidor el miércoles. El jueves, prepárate para el informe de empleo de julio, las solicitudes semanales de desempleo y los informes de manufactura regional de agosto del Philly Fed y el New York Fed.
Estos informes económicos podrían proporcionar el catalizador para un día de seguimiento, o enviar a los índices de vuelta hacia los mínimos recientes.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 2.2% la semana pasada. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) subió un 2.8%, con ServiceNow, Palantir y Samsara como miembros. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ganó un 2.9%. Nvidia es la principal posición en SMH, con las acciones de Taiwan Semiconductor en segundo lugar.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 0.8% la semana pasada. El ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) bajó un 0.1%. El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) retrocedió un 2.9%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) ganó un 1.1% y el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) se hundió un 0.6%, con las acciones de Lilly como componente principal.
El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) subió un 1.25%.
El ETF del Sector Financiero Select SPDR (XLF) avanzó un 0.8%.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 0.6% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 1.4%. Las acciones de Tesla siguen siendo una gran posición en Ark Invest. Las acciones de TSLA cayeron un 3.7% la semana pasada a 200, cayendo por debajo de la línea de 200 días y prácticamente borrando su gran aumento reciente. Las acciones se recuperaron bastante de los mínimos.
Acciones de IA para observar
Las acciones de Palantir se dispararon un 21.3% la semana pasada 30.02, alcanzando un máximo en tres años. Las acciones se recuperaron rápidamente de un breve descenso del lunes a su línea de 200 días. Las sólidas ganancias y orientación de Palantir, además de una nueva alianza con Microsoft (MSFT), proporcionaron catalizadores positivos. Las acciones de PLTR están extendidas desde la línea de 50 días y un punto de compra anterior de 27.50, pero vale la pena vigilarlas.
Las acciones de Meta subieron un 6.1% a 517.77, reclamando decisivamente la línea de 50 días. Los inversores podrían usar un punto de compra anterior de 514.01 como entrada, o el máximo post-ganancias del 1 de agosto de 527.17. Las acciones de Meta necesitan otra semana para una nueva base.
Las acciones de ServiceNow subieron un 2.65% la semana pasada a 811.59 después de probar su línea de 50 días el lunes. Las acciones rompieron al alza un punto de compra de 806.52 y una entrada alternativa de 815.32 el 25 de julio después de las ganancias, pero pronto retrocedieron con el mercado. Las acciones recuperaron el punto de compra el viernes.
Las acciones de Samsara saltaron un 8% a 38.24 la semana pasada. El lunes, las acciones cayeron por debajo de las líneas de 50 días y 200 días brevemente, pero cerraron ligeramente más altas. Las acciones de IOT tienen un punto de compra de 39.21 en forma de taza con asa. El juego de Internet de las cosas es volátil y tiende a tener movimientos salvajes después de las ganancias. Pero no se esperan ganancias del segundo trimestre hasta principios de septiembre.
Las acciones de Arista subieron un 5.2% a 335.87 la semana pasada, recuperándose del desplome intradía del lunes. Las acciones están por encima de su línea de 50 días. Puede ser la única acción de hardware de IA que está por encima de ese nivel clave. Las acciones de ANET tienen un gráfico desordenado, aún más que el de Meta, pero podrían tener una nueva base después de una semana más.
Las acciones de Taiwan Semiconductor cayeron a su línea de 40 semanas el lunes por la mañana, pero finalmente subieron un 11.55% a 167.17, casi de vuelta a su línea de 50 días. El viernes, Taiwan Semiconductor informó que las ventas de julio aumentaron casi un 45% en comparación con el año anterior, impulsadas por los chips de IA para Nvidia y otros.
Acciones de Nvidia
Pero ¿pueden las acciones de IA prosperar si el gigante de 800 libras, Nvidia, está luchando?
Las acciones de Nvidia se recuperaron bien de los mínimos del lunes y volvieron por encima del nivel de 100 y una base anterior. Las acciones aún cayeron un 2.35% a 104.75 la semana pasada, alcanzando resistencia en la línea de 10 días, según MarketSurge. Fue la cuarta caída semanal consecutiva para las acciones de NVDA.
Las preocupaciones sobre el cansancio del gasto en IA siguen presentes, mientras que los informes de que Blackwell, el chip de IA de próxima generación de Nvidia, enfrenta retrasos de producción han afectado a NVDA.
Qué hacer ahora
Los inversores podrían haber realizado algunas compras piloto a finales de la semana, aprovechando los movimientos tempranos. Solo ten en cuenta que si el mercado flaquea, muchas de las acciones prometedoras en este momento probablemente tendrán dificultades.
Los inversores aún deberían estar principalmente en efectivo, esperando un DTS. Cuando eso suceda, ya sea el lunes o el próximo año, puedes exponerte gradualmente a medida que el mercado y tus posiciones te atraen. Si estás agregando un 10% al día, no lleva tanto tiempo estar casi completamente invertido.
Por ahora, concéntrate en esas listas de seguimiento. Ten una lista amplia de acciones que muestren una acción prometedora, mientras te concentras en una lista más pequeña de objetivos potenciales principales.
Está listo para actuar, pero también listo para no actuar.
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