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Warren Buffett, posiblemente el inversor más exitoso de Estados Unidos, está en ello de nuevo. Sus movimientos más recientes en el mercado de valores han captado la atención de los inversores. Bajo su control desde 1965, ha llevado a Berkshire Hathaway (BRK. A, BRK. B) a casi duplicar el rendimiento del S&P 500 con sus decisiones calculadas.
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La gran participación de Buffett en Apple (AAPL) ha sido motivo de intriga durante años. Berkshire Hathaway comenzó a comprar acciones de AAPL en 2016, y el gigante tecnológico se convirtió en una de sus mayores tenencias. Buffett anteriormente tenía cosas buenas que decir sobre la empresa de tecnología, refiriéndose a ella como un “mejor negocio” que otras empresas en la cartera de Berkshire. A pesar de esos comentarios positivos, movimientos recientes sugieren que Buffett está cambiando su estrategia con Apple.
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Según un informe de CNBC, Berkshire Hathaway redujo drásticamente su participación de 905 millones en Apple en diciembre de 2023 a 400 millones en junio de 2024, una disminución del 55%. Nadie podría haber esperado esto, ya que Buffett ha sido un gran admirador del gigante tecnológico.
Tal vez esto lleve el razonamiento de la venta hacia el rendimiento reciente de Apple. La empresa todavía registró ingresos de $85.8 mil millones en el trimestre de junio, un 4.8% por encima del mismo período del año pasado, pero las perspectivas futuras eran sombrías.
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Las ventas en el mercado chino, un mercado clave para Apple, cayeron un 6%, y los ingresos operativos de la empresa lo hicieron aún peor con una disminución del 10%. Perdió su posición anterior en las cinco principales empresas de teléfonos inteligentes en China, mientras que marcas competitivas como Huawei y Xiaomi lo hicieron muy bien. Estos problemas y una valoración que algunos analistas creen que parece exagerada pueden haber llevado a Buffett a reevaluar su postura.
A pesar de reducir la participación de Berkshire en Apple, Buffett sigue siendo optimista sobre otra inversión: Berkshire Hathaway. Ha recomprado $5 mil millones de acciones de Berkshire en los últimos tres trimestres, lo que indica unas perspectivas brillantes. “Con nuestra actual combinación de negocios, Berkshire debería hacer un poco mejor que la corporación estadounidense promedio”, escribió en una carta reciente a los accionistas.
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Los resultados financieros de Berkshire Hathaway han sido excepcionales a pesar de sus altibajos. En junio, la compañía informó de un aumento del 1.2% en los ingresos a $93.7 mil millones y un aumento del 16% en las ganancias operativas a $11.6 mil millones.
El grupo de seguros lo hizo particularmente bien, con ganancias de la suscripción e inversión en renta fija en alza un 56%. Sin embargo, el ingreso neto GAAP de Berkshire cayó un 16%, a $30.3 mil millones, un número que Buffett ha calificado como uno al que los inversores deberían prestar muy poca atención debido a la volatilidad de las ganancias y pérdidas no realizadas en inversiones en acciones.
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Los analistas han pronosticado durante mucho tiempo que las ganancias operativas de Berkshire aumentarán un 10% en 2024 y luego disminuirán un 3% en 2025. Con el programa de recompra continuo de Buffett, esto habría dado la apariencia de que está obteniendo un valor extremo para Berkshire Hathaway, incluso al reducir su exposición a otros activos, como Apple.
Berkshire Hathaway bien podría ser una bendición para los inversores que buscan una inversión segura y estable a largo plazo. Si Warren Buffett sigue expresando tanta fe en su propia empresa, esto bien podría ser una luz verde para que otros hagan lo mismo.
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Este artículo Warren Buffett Declara Cambio: Vende Acciones de Apple Para Invertir en Este Megacap ‘Magnífico’ – Aquí está la razón originalmente apareció en Benzinga.com
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