El mercado de valores ha fluctuado y reorganizado mucho desde el comienzo del año pasado. Un aumento en la inteligencia artificial (IA) ha destacado el vasto potencial de las acciones tecnológicas, atrayendo a inversores y aumentando el Nasdaq Composite en más del 60% desde el 1 de enero de 2023.
Apple (NASDAQ: AAPL) aseguró su posición como la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado en 2011 y mantuvo ese puesto de manera consistente hasta este año. El gigante tecnológico perdió temporalmente la posición principal entre enero y junio de 2024 cuando Microsoft (NASDAQ: MSFT) superó a Apple, y Nvidia (NASDAQ: NVDA) logró brevemente una capitalización de mercado superior a los $3 billones.
Sin embargo, la capitalización de mercado de Apple de $3.3 billones la ha vuelto a convertir en la empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, Microsoft y Nvidia continúan pisándole los talones y podrían superar a la compañía de forma definitiva en los próximos años.
El modelo de negocio diversificado de Microsoft y su posición cada vez más establecida en IA indican que podría tener una posición más confiable en el campo tecnológico. Mientras tanto, la casi inigualable dominancia de Nvidia en el mercado de chips parece ser el regalo que sigue dando a medida que la demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPU) continúa en aumento.
Por lo tanto, aquí hay dos acciones que predigo que valdrán más que Apple en cinco años.
1. Nvidia
La capitalización de mercado de Nvidia era de $360 mil millones a principios de 2023 y ahora es de $2.6 billones, lo que representa un impresionante aumento.
La compañía ha superado consistentemente a Apple en crecimiento de acciones en los últimos cinco años, con un aumento del precio de sus acciones del 2,600% en comparación con el aumento del 330% del fabricante del iPhone. Y esa tendencia es poco probable que se ralentice pronto.
Gráfico de Ingresos de NVDA (Trimestral)
Este gráfico muestra la gran diferencia en el crecimiento financiero que Nvidia y Apple han experimentado en solo el último año. Si bien ambas compañías son líderes en tecnología, sus negocios difieren significativamente.
Nvidia está obteniendo ganancias de la creciente demanda de chips, específicamente sus GPUs. Estos chips alimentan muchos productos, desde plataformas en la nube hasta modelos de IA, computadoras personales, motores de desarrollo de juegos y más. Mientras tanto, Nvidia ha logrado una participación de mercado estimada del 70% al 95% en GPUs.
Los avances tecnológicos probablemente continuarán aumentando la demanda de chips potentes a medida que las empresas trabajen para mejorar sus ofertas de hardware y software. Por el contrario, Apple ha tenido dificultades para atraer nuevos clientes a sus productos en el último año, con una disminución del 10% y 8% en los ingresos de iPhone y Mac, respectivamente.
Apple está trabajando para expandirse en IA y lanzará una importante actualización de software este otoño llamada Apple Intelligence. La actualización cambiará por completo sus sistemas operativos, introduciendo varias funciones generativas. La compañía espera que Apple Intelligence convenza a millones de consumidores a actualizar sus dispositivos, ya que las funciones solo serán accesibles con productos más nuevos. Si bien el software podría aumentar las ganancias para el año fiscal actual, aún está por verse cómo Apple se beneficiará de la IA a largo plazo.
Continúa la historia
Mientras tanto, Nvidia mantiene un papel crucial en la industria como uno de los principales fabricantes de chips, una posición que probablemente lo llevará a superar a Apple en capitalización de mercado en los próximos cinco años.
2. Microsoft
Durante años, Microsoft ha sido la segunda opción detrás de Apple en la lista de empresas más valiosas. Apple ha superado consistentemente a la compañía de Windows en crecimiento de acciones, aumentando un 330% desde 2019 en comparación con el 195% de Microsoft.
Sin embargo, esa tendencia cambió en 2024. El precio de las acciones de Microsoft ha aumentado un 12% en lo que va del año, mientras que el de Apple ha subido un 8%. No es una gran diferencia, pero la ventaja inicial de Microsoft en IA y su potente posición en software probablemente le permitirán seguir superando a su rival.
Se proyecta que el mercado de IA se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 37% hasta 2030, lo que lo llevaría a alcanzar casi $2 billones en gastos. Mientras tanto, el modelo de negocio diverso de Microsoft le otorga múltiples formas de monetizar sus productos de IA, gracias a marcas propias como Windows, Office, Azure, Bing, Xbox y LinkedIn.
Desde el comienzo de 2023, la compañía ha introducido funciones generativas en toda su línea de productos. Esto incluye nuevas herramientas de productividad en Windows y su suite de productividad Office, una renovación de Bing y múltiples soluciones de IA en su plataforma en la nube Azure. Microsoft también ha comenzado a recuperar parte de su gran inversión en IA, atrayendo nuevos miembros a Azure y Microsoft 365. Sus respectivos segmentos han disfrutado de aumentos interanuales en las ventas del 12% y 20% en 2024.
Gráfico de Ingresos de MSFT (Trimestral)
Al igual que Nvidia, Microsoft está superando a Apple en crecimiento de ingresos. En los últimos tres años, los ingresos trimestrales y el beneficio operativo de Microsoft han aumentado mucho más que los de Apple.
Microsoft se convirtió en un gigante en tecnología gracias a su éxito en software. La aparición de la IA le ha dado la oportunidad de que su conjunto único de habilidades y gama de productos brillen. La compañía probablemente tiene más potencial de crecimiento en IA, lo que podría permitirle superar a Apple en valor de mercado antes de que termine la década.
¿Deberías invertir $1,000 en Nvidia en este momento?
Antes de comprar acciones de Nvidia, considera lo siguiente:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Nvidia no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar retornos enormes en los próximos años.
Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $711,657!*
Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.
Ver las 10 acciones »
*Los rendimientos de Stock Advisor son hasta el 12 de agosto de 2024
Dani Cook no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Microsoft y Nvidia. Motley Fool recomienda las siguientes opciones: compras largas de $395 en Microsoft en enero de 2026 y ventas cortas de $405 en Microsoft en enero de 2026. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: 2 Acciones Que Valdrán Más Que Apple en 5 Años fue publicado originalmente por The Motley Fool