Los futuros del Dow Jones subieron modestamente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, antes de una serie de informes económicos clave. Berkshire Hathaway de Warren Buffett (BRKB) reveló nuevas participaciones en la firma aeroespacial Heico (HEI) y en Ulta Beauty (ULTA).
Cisco Systems (CSCO) subió al cierre de la jornada tras presentar sus resultados. Walmart (WMT), Alibaba (BABA) y JD.com (JD) informarán temprano el jueves.
Después del día de seguimiento del martes en los principales índices, el rally del mercado de valores recién confirmado agregó ligeramente ganancias el miércoles con el S&P 500 justo en un nivel clave. La inflación del IPC se enfrió ligeramente después del sorprendentemente moderado índice de precios al productor del martes.
Algunas acciones más mostraron señales de compra el miércoles, incluyendo Ferrari (RACE), Allstate (ALL) y Netflix (NFLX). Nvidia (NVDA) extendió una fuerte ganancia semanal mientras avanza hacia una resistencia clave. En el lado negativo, Tesla (TSLA) y Alphabet, la matriz de Google (GOOGL), fueron notables lastres del grupo de las Siete Magníficas.
La acción de Nvidia está en Leaderboard. La acción de Ferrari se ha unido a SwingTrader. La acción de Netflix está en el IBD 50. Ferrari fue la Acción Del Día de IBD el miércoles.
El video incrustado en este artículo analiza la acción del mercado del miércoles y analiza las acciones de Ferrari, Allstate y Netflix.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0.2% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0.2% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.5%. La acción de Cisco es miembro del Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq 100.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió al 3.84%.
Las ventas minoristas de China aumentaron un 2.7% en julio en comparación con el año anterior, superando ligeramente las previsiones del 2.6%. La producción industrial creció un 5.1% frente a las previsiones del 5.2%. La inversión en activos fijos aumentó un 3.6% en lo que va del año, por debajo de las estimaciones del 3.9%, con el sector inmobiliario en baja del 10.2%.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Warren Buffett Revela Compras de Ulta, Heico
En su última presentación del formulario 13F, Berkshire Hathaway de Buffett reveló nuevas participaciones en la empresa minorista de productos de belleza Ulta Beauty y en la firma de aeroespacial/defensa Heico.
La acción de Ulta subió un 14% en la acción nocturna después de tocar un mínimo de tres años a principios de esta semana. Heico subió un 4%, apuntando a un nuevo máximo.
Los inversores ya sabían que Warren Buffett vendió una vez más acciones netas en el segundo trimestre. Eso incluyó una importante reducción en la participación de Apple (AAPL) de Berkshire.
La acción de BRKB subió un 1.4% a 438.47 el miércoles, moviéndose dentro de una zona de compra.
Mientras tanto, Bill Ackman construyó nuevas participaciones en Nike (NKE) y en la empresa de gestión de inversiones Brookfield (BN) en el segundo trimestre, según una presentación del formulario 13F de Pershing Square de Ackman. La acción de Nike, que alcanzó un mínimo en cuatro años a principios de este mes, subió ligeramente al cierre del miércoles. La acción de BN, que ya se encuentra en una zona de compra, subió ligeramente.
Ganancias Clave
Las ganancias de Cisco superaron las previsiones, con el gigante de la red que ha estado rezagado guiando al alza en el BPA del primer trimestre fiscal. La compañía también dijo que recortará un 7% de su personal. La acción de CSCO se disparó al cierre del mercado. Las acciones subieron el miércoles después de tocar un mínimo en 21 meses el lunes.
Las ganancias de Walmart están programadas para temprano el jueves, con sus resultados, orientación y comentarios ofreciendo información sobre la economía y los consumidores. La acción de WMT subió un 0.8% a 68.66 el miércoles, superando la línea de 50 días por poco. El gigante minorista de descuentos Dow está trabajando en una nueva consolidación por encima de una base de doble fondo anterior despejada el 16 de mayo en un salto en los resultados del primer trimestre. Un movimiento fuerte por encima de la línea de 50 días ofrecería una oportunidad de compra.
Los gigantes chinos del comercio electrónico Alibaba y JD están en el tapete antes de la apertura también. La acción de BABA está tratando de construir el lado derecho de una base pero aún tiene trabajo por hacer. La acción de JD está por debajo de sus líneas de 50 días y 200 días.
Datos Económicos en el Horizonte
A las 8:30 a.m. ET, los inversores recibirán las ventas minoristas de julio, las solicitudes semanales de desempleo, así como las lecturas de agosto para el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y el índice de manufactura del estado de Nueva York.
El informe de producción industrial de julio está programado para las 9:15 a.m., seguido por el índice del mercado de viviendas NAHB a las 10 a.m.
Las ganancias de Walmart y los comentarios sobre el gasto de los consumidores también serán importantes para evaluar las condiciones económicas actuales.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores vaciló el miércoles por la mañana, pero finalmente mantuvo y ligeramente extendió las ganancias alcistas del martes. Antes de la apertura, el índice de precios al consumidor de julio mostró una ligera disminución de la inflación general y de la inflación subyacente en comparación con junio.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0.6% en la negociación del mercado de valores del miércoles, moviéndose aún más por encima de sus líneas de 50 días y 21 días. El índice S&P 500 añadió un 0.3%, superando la línea de 50 días por la mínima fracción. El índice Nasdaq subió ligeramente, manteniendo su línea de 21 días. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0.5%, retrocediendo desde la línea de 50 días.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 0.2%, extendiendo su movimiento desde la línea de 50 días.
El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) bajó un 0.1%, justo por debajo de la línea de 21 días después de recuperar su línea de 200 días el martes.
A pesar de que el rally del mercado ahora es una tendencia alcista confirmada, todavía enfrenta resistencia clave. Una recuperación en forma de V en el mercado sería inusual. Una pausa del S&P 500 alrededor de la línea de 50 días durante varios días o semanas podría ser constructiva. También permitiría que muchas acciones forjen mejores bases y quizás asas.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1.75% a $76.98 por barril.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos al 3.82%, bajando 18 puntos básicos en las últimas cuatro sesiones.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) bajó un 0.2%. El ETF del sector tecnológico-software expandido de iShares (IGV) subió un 0.6%. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió ligeramente un 0.1%. La acción de Nvidia es la primera posición en SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) bajó un 2.7% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 1.7%. La acción de Tesla es una posición significativa en los ETF de Ark Invest. La acción de TSLA cayó un 3.1% a 201.38 el miércoles, volviendo por debajo de la línea de 200 días.
El ETF del sector de metales y minería SPDR S&P (XME) retrocedió un 1.8%. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) cayó un 0.4%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) subió un 0.6% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) ganó un 0.4%.
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 0.4%.
El ETF del Sector Financiero Selecto SPDR (XLF) subió un 1.2%. La acción de Berkshire es la primera posición en XLF, con Allstate también como miembro.
Acción de Nvidia
La acción de Nvidia subió un 1.6% a 118.01, acercándose al promedio móvil de 50 días. El martes, las acciones subieron para cerrar por encima del promedio móvil de 21 días por primera vez desde el 16 de junio. La acción de NVDA ha subido un 12.7% hasta ahora esta semana y se ha recuperado fuertemente desde el mínimo del 5 de agosto de 90.69. Un movimiento por encima de la línea de 50 días podría ofrecer una entrada, aunque una pausa más larga podría ser útil.
Las ganancias de Nvidia están programadas para el 28 de agosto.
Acciones en Áreas de Compra
La acción de Ferrari subió un 4.9% a 452.90, superando una consolidación de cuatro meses a un máximo histórico. La acción de RACE superó las entradas tempranas de 433.98 y 436.54, luego el punto de compra oficial de 442.80.
La acción de Allstate saltó un 5.2% a 180.95, por encima del punto de compra de la base en forma de taza de 177.37. La aseguradora de propiedades y accidentes está vendiendo su negocio de beneficios voluntarios para empleadores por alrededor de $2 mil millones a StanCorp Financial, con las dos compañías forjando una alianza. Las ganancias de Allstate están aumentando en picado en 2024 debido al aumento de las primas de seguros, con un crecimiento de los ingresos que se acelera lentamente.
La acción de Netflix subió un 2.1% a 661.68, moviéndose por encima del promedio móvil de 50 días en una base emergente. Eso podría servir como una entrada temprana. Después de esta semana, la acción de NFLX tendrá una base en forma de taza con un punto de compra de 697.49.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado de valores está en una tendencia alcista confirmada, lo que significa que los inversores tienen luz verde, pero no es momento de pisar el acelerador. Hubo algunas advertencias con el día de seguimiento del martes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq enfrentan resistencia.
Pero los inversores deberían participar en este nuevo rally, incluso si es solo con una exposición modesta en acciones o ETF. Si el mercado gana impulso, tendrás al menos un punto de apoyo temprano en el avance, y podrás seguir construyendo tu cartera con el tiempo. Si el rally del mercado flaquea, puedes retroceder según corresponda.
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