Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El discurso anual de Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal, en Jackson Hole es de gran importancia.
Palo Alto Networks (PANW), Cava Group (CAVA) y TJX Cos. (TJX) son los principales informes de ganancias en camino con las acciones cerca de áreas de compra.
El repunte del mercado bursátil tuvo su mejor semana de 2024, impulsado por datos positivos de inflación y económicos. Los principales índices protagonizaron un día de seguimiento el martes con un posterior FTD el jueves.
Nvidia (NVDA) tuvo un gran movimiento la semana pasada, ofreciendo una entrada temprana. Meta Platforms (META) y Arista Networks (ANET), también jugadores de inteligencia artificial, han forjado nuevas bases y están cerca de puntos de compra.
Mientras tanto, Tesla (TSLA) tuvo un fuerte movimiento en la última semana, recuperando niveles clave. Pero su gráfico tiene fallos.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard, con Cava en la lista de seguimiento de Leaderboard. Las acciones de Cava están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Arista están en el IBD 50.
El jefe de la Fed Powell en Jackson Hole
El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará a las 10 a.m. ET en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole del Banco de la Reserva Federal de Kansas City. El discurso principal abordará las perspectivas económicas.
Es probable que Powell dé señales de que el banco central está preparado para comenzar los recortes de tasas de la Fed de manera gradual. Con los datos económicos recientes una vez más favoreciendo un escenario de aterrizaje suave, los mercados están fijando en un recorte de un cuarto de punto el 18 de septiembre, con 75-100 puntos básicos para el año completo.
Si Powell sorprende y sugiere que los recortes de tasas de la Fed no son definitivos, la reacción del mercado podría ser significativa.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado Bursátil
El rally del mercado bursátil continuó su recuperación desde los mínimos del 5 de agosto, con el Dow, el S&P 500 y el Nasdaq presumiendo de sus mejores ganancias semanales de 2024.
El Dow Jones Industrial Average ganó un 2,9% en la negociación bursátil de la semana pasada. El índice S&P 500 saltó un 3,9%. El índice compuesto Nasdaq se disparó un 5,3%. El índice pequeño Russell 2000 subió un 2,9%.
Todos estos índices están por encima de sus promedios móviles de 50 días.
No sería una sorpresa una pausa en el mercado. Después de fuertes ganancias desde el mínimo del 5 de agosto, una pausa o retroceso sería normal desde un punto de vista técnico. En el frente de noticias, los mercados pueden mostrar cierta vacilación antes del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole. Pronto seguirán las ganancias de Nvidia.
Una pausa en los índices también permitiría que muchas acciones completen bases y formen asas.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cinco puntos básicos al 3,89%, mientras que la rentabilidad de los bonos a dos años subió 10 puntos básicos al 4,06%. Los temores de recesión se han atenuado, reduciendo las apuestas agresivas de recortes de tasas de la Fed, pero la moderación de la inflación está continuando la tendencia general a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron 19 centavos a $76.65 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF de Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 2,4% la semana pasada. El ETF del Sector Ampliado de Tecnología-Software de iShares (IGV) subió un 3,7%. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) se disparó un 9,7%. Las acciones de Nvidia son la principal tenencia en SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 6,3% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) se recuperó un 7,1%. Las acciones de Tesla son una participación significativa en todos los ETF de Ark Invest, pero las acciones de Meta son una participación aún mayor. Cathie Wood también ha construido una participación significativa en Nvidia.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) y el ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) avanzaron un 2%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) ganó un 1,2% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) subió un 1,9%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) repuntó un 2,2%. El ETF de Servicios Financieros Select SPDR (XLF) se disparó un 3,2%.
Ganancias de Palo Alto
Las ganancias de Palo Alto están programadas para el lunes por la noche. Se espera que el EPS caiga un 2%, con el crecimiento de los ingresos disminuyendo por cuarto trimestre consecutivo.
PANW subió un 0,8% a 334,11 la semana pasada, retrocediendo un poco el viernes. Esto siguió a la ganancia del 8,5% de la semana anterior en un reverso al alza. La acción de Palo Alto tiene un punto de compra de 380,84, pero los inversores podrían utilizar el máximo del 28 de junio de 345,90 como una entrada temprana.
Las ganancias y la guía de Palo Alto serán clave para otras empresas de ciberseguridad, con Fortinet (FTNT) y CyberArk Software (CYBR) cerca de puntos de compra.
Ganancias de TJX
Las ganancias de TJX están programadas para el miércoles temprano, con el crecimiento del EPS y de las ventas listo para disminuir por segundo trimestre consecutivo. La acción de TJX tiene una nueva base plana con un punto de compra de 115,34, subiendo un 0,7% a 111,45 la semana pasada. Un fuerte movimiento desde la línea de 50 días ofrecería una entrada temprana.
Las ganancias y la guía de TJX serán importantes para los minoristas de descuento, incluido su par Ross Stores (ROST), que informa el jueves por la noche.
Ganancias de Cava
Las ganancias de Cava están programadas para el jueves por la noche, con un descenso del EPS frente al año anterior. El tráfico y las ventas comparables son clave. La acción de CAVA subió un 9,6% la semana pasada a 98,96, después del gran aumento de reversión al alza del 11% de la semana anterior. El restaurante temático mediterráneo el viernes superó una breve consolidación que estaba a un día de ser una base de taza. Los inversores aún podrían utilizar 98,69 como punto de compra, aunque las ganancias inminentes aumentan los riesgos.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia se dispararon un 18,9% a 124,58, su mejor ganancia semanal desde mayo de 2023. El líder en chips de inteligencia artificial volvió a superar una capitalización de mercado de $3 billones.
Las acciones recuperaron la línea de 50 días a finales de la semana, ofreciendo una entrada temprana. Las acciones de NVDA tienen un punto de compra oficial de 136,15 o 140,76. Tenga en cuenta que las ganancias de Nvidia están programadas para el 28 de agosto.
Las acciones de Nvidia son el mejor rendimiento en el índice S&P 500 este año, con un aumento del 152%.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta subieron un 1,9% a 527,42, cerca del máximo histórico del 8 de julio. La empresa matriz de Facebook e Instagram ahora tiene una base de taza con un punto de compra de 542,81, según el análisis de MarketSurge. Las acciones ya habían mostrado algunas entradas tempranas recientemente.
Las acciones de Meta han subido un 49% en 2024, también siendo una de las principales acciones del S&P 500 este año.
Acciones de Arista
Las acciones de Arista subieron un 5,4% a 353,89, subiendo desde la línea de 50 días, aunque con un volumen bajo. El gigante de la red fue el primer notable juego de hardware de inteligencia artificial en recuperar su línea de 50 días después de la venta a principios de agosto en el mercado. Las acciones de ANET ahora tienen una consolidación con un punto de compra de 376,50. Los inversores podrían utilizar una línea de tendencia como entrada temprana, utilizando el máximo del jueves de 358,68 como disparador específico.
Las acciones de Arista han subido un 50% este año.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 8,1% a 216,12 la semana pasada, recuperando las líneas de 21 días, 50 días y 200 días y eliminando una fuerte tendencia bajista. Los inversores podrían haber utilizado eso como una entrada temprana, pero en gran parte porque se trata de las acciones de TSLA. El gigante de los vehículos eléctricos ciertamente podría tener otro repunte, pero muchas otras acciones tienen gráficos más atractivos y fundamentales más sólidos en este momento.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado bursátil ha tenido una gran recuperación y ofreció una serie de oportunidades de compra en la última semana. Los inversores deberían aprovechar, aumentando la exposición gradualmente siempre y cuando el mercado siga comportándose bien.
Es posible que el mercado esté “debido” a una pausa o retroceso, especialmente con Jerome Powell en el horizonte, por lo que no se debe pasar de repente de estar ligeramente invertido a estar completamente invertido.
Aproveche el fin de semana para construir sus listas de seguimiento, ya que hay muchas acciones para observar.
Aunque las acciones de crecimiento como Nvidia y Meta se están perfilando nuevamente, las acciones de crecimiento defensivas e incluso las acciones defensivas tradicionales siguen comportándose bien. Más allá de los chips y el software, los sectores médicos en general, aeroespaciales, bancos, aseguradoras y acciones de oro están mostrando fuerza.
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