El gigante de la inteligencia artificial Nvidia (NVDA) presentará sus resultados del segundo trimestre después del cierre del mercado el miércoles. El anuncio de Nvidia, los resultados más esperados del trimestre, enviará ondas de choque en todo el sector tecnológico mientras los inversores buscan señales de que el comercio de IA continuará dominando las conversaciones del mercado en la segunda mitad del año.
Las acciones de Nvidia han subido más del 163% en lo que va del año y un 60% en los últimos seis meses. El precio de las acciones de su rival AMD (AMD) ha subido un 9% en lo que va del año y ha bajado un 14% en los últimos seis meses.
Las acciones de Intel (INTC) han caído un 57% desde el inicio del año y un 53% en los últimos seis meses mientras la compañía continúa luchando en medio de su enorme esfuerzo de reestructuración.
Para el trimestre, se espera que Nvidia informe un beneficio ajustado por acción (BPA) de $0.65 en ingresos de $28.7 mil millones. Esto representa un aumento del 139% en el BPA y un aumento del 113% en los ingresos en comparación con el mismo período del año pasado, cuando Nvidia obtuvo un BPA de $0.27 e ingresos de $13.5 mil millones.
Nvidia es el líder mundial en diseño de chips y software de IA, controlando entre el 80% y el 95% del mercado, según Reuters. Se espera que continúe manteniendo esa posición a medida que comience a lanzar su línea de chips Blackwell de próxima generación.
Y aunque The Information ha informado sobre un posible retraso en los envíos de Blackwell, analistas de firmas como Goldman Sachs, KeyBanc y Loop Capital no ven eso como una gran preocupación para Nvidia a corto plazo.
“Nuestro trabajo sugiere que si bien Blackwell de hecho está retrasado, como escribimos por primera vez el [8 de agosto], podría ser más como 120 días en lugar de 90 días … aunque puede que no importe mucho ya que [1)] los rendimientos de Hopper de TSMC continúan mejorando y [2)] la cantidad de producción aumentada de Hopper durante el otoño puede superar la cantidad de Blackwell no realizada por el aplazamiento”, dijo el director gerente de Loop Capital, Ananda Baruah, en una nota para inversores.
Para el trimestre, se espera que el negocio de centros de datos de Nvidia aporte $24 mil millones en ingresos, un aumento del 142% respecto a los $10.3 mil millones que vio el segmento en el mismo trimestre del año pasado. Wall Street espera que Nvidia no solo supere sus expectativas del segundo trimestre, sino que también aumente su orientación para el tercer trimestre, algo que podría respaldarse con el reciente informe de ganancias de TSMC. TSMC produce chips para Nvidia.
Ese aumento en el crecimiento de los centros de datos, sin embargo, es inferior al 426% en el crecimiento de ingresos del trimestre pasado y al 408% en el cuarto trimestre del año pasado.
Se espera que ese crecimiento se desacelere aún más en el tercer trimestre, cuando se espera que la compañía vea ingresos por centros de datos de $27.7 mil millones, un aumento del 91% interanual.
Creemos que Nvidia va a llegar cerca de los $30 mil millones en ingresos por centros de datos en octubre. Y así, ya sabes … la ley de los grandes números está aquí, dijo el director gerente de Stifel, Ruben Roy, a Yahoo Finance el lunes. Pero creemos, de nuevo, que la rentabilidad de la empresa seguirá creciendo.
Las acciones de StockStory tienen como objetivo ayudar a los inversores individuales a vencer al mercado.
Los rivales de Nvidia tampoco están descansando en sus laureles. La semana pasada, AMD anunció que adquirirá ZT Systems en una operación valorada en $4.9 mil millones. El movimiento le da a AMD más poder para construir servidores de sistemas de IA, algo que ha sido un importante catalizador para las propias ventas de Nvidia.
Y aunque podría proporcionarle a AMD un impulso en las ventas, no significa que Nvidia enfrentará grandes amenazas a su reinado como el rey de la IA en el corto plazo.
Hay competidores emergentes como AMD que están comenzando a tomar un poco de cuota de mercado, dijo Roy. Pero cuando se analiza el ciclo de gasto general en infraestructura … que creemos que va a seguir aumentando, Nvidia nos parece la mejor posicionada para beneficiarse de ese gasto.
Más allá de sus ingresos por IA, se espera que Nvidia informe ingresos por juegos de $2.7 mil millones. Una vez la principal fuente de ingresos de Nvidia, los juegos se han convertido en una parte mucho más pequeña de la historia de Nvidia. Aun así, el segmento es, con mucho, más grande que los otros negocios de Nvidia, incluyendo la visualización profesional y automotriz.
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