Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.
La semana pasada, el mercado de valores mostró una acción mixta. El Dow Jones alcanzó un máximo histórico mientras que el S&P 500 subió ligeramente y el Russell 2000 bajó. El índice compuesto Nasdaq se rezagó, ya que las ganancias de Nvidia (NVDA) no impresionaron. Pero el compuesto tecnológico logró recuperar su línea de 50 días en un sólido rebote el viernes.
El S&P 500 ha entrado en una tendencia poderosa, una señal positiva para el rally del mercado. Varios valores han roto al alza o se han preparado en la última semana.
ServiceNow (NOW), Netflix (NFLX), AppLovin (APP), Comfort Systems (FIX), NextEra Energy (NEE) y Spotify (SPOT) están todos en áreas de compra.
Lo mismo ocurre con el gigante chino de vehículos eléctricos BYD (BYDDF). El rival de Tesla (TSLA) rompió al alza el viernes, con BYD informando de un gran aumento en las ventas el domingo. Varios otros fabricantes de vehículos eléctricos chinos también informaron de entregas en agosto.
Broadcom (AVGO), Samsara (IOT) y Dick’s Sporting Goods (DKS) están cerca de puntos de compra con resultados previstos para la próxima semana.
El viernes, los inversores recibirán el informe de empleo de agosto.
Las acciones de Nvidia y ServiceNow están en la Lista de Líderes de IBD. Comfort Systems está en SwingTrader de IBD. Las acciones de Nvidia, Netflix, Samsara y Comfort Systems están en el IBD 50.
El video incrustado en este artículo analizó la acción del mercado el viernes y durante la semana. También analiza las acciones de Broadcom, Comfort Systems y NextEra Energy.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Los mercados bursátiles de EE. UU. estarán cerrados el lunes por el Día del Trabajo, aunque otros mercados en todo el mundo estarán abiertos. Los futuros del Dow operarán normalmente.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores tuvo una acción mixta durante la semana, pero terminó fuerte el viernes.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0.9% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 0.2%. El índice compuesto Nasdaq cayó un 0.9%, pero ganó un 1.1% el viernes. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió una fracción.
El S&P 500 cerró la semana ligeramente por debajo de la parte superior de su rango reciente y justo por debajo de máximos históricos. El viernes, el índice de referencia entró en una tendencia poderosa. Es una señal positiva, pero no es una señal de compra en sí misma. Mike Webster, estratega jefe de mercado de IBD, dijo en IBD Live el viernes:
“Es muy importante saber que (el inicio de una tendencia poderosa) … no es una señal de compra. Es simplemente una fase diferente. Entonces lo que hace es que tratas las señales de compra adicionales de manera diferente. No significa que tomes una acción adicional hoy, pero si obtenemos más señales de compra la próxima semana o la semana siguiente mientras la tendencia poderosa siga vigente, si ibas a apalancarte, si hay cosas para comprar, si estás haciendo progresos y la tendencia poderosa sigue en marcha, ese sería el momento de hacerlo”.
El Nasdaq tiene trabajo por hacer antes de llegar a su propia tendencia poderosa. En este momento, necesita recuperar decisivamente la línea de 50 días, luego superar su rango reciente y el nivel de 18,000. Por otro lado, existe el riesgo de que el Nasdaq pueda romper por debajo de su línea de 21 días.
Más ampliamente, la acción reciente en el Nasdaq, Nvidia y las megacapitales sugiere que el sector tecnológico podría rezagarse respecto al sector no tecnológico durante un tiempo.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 10 puntos básicos a 3.91%, pero ha bajado 77 puntos básicos en los últimos cuatro meses.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1.7% a 73.55 dólares por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 1.85% la semana pasada. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) avanzó un 0.5%. La acción de ServiceNow es una gran posición de IGV, con Samsara también en el ETF. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) cayó un 2%. La acción de Nvidia es la dominante en SMH, con Broadcom también como miembro clave.
El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió alrededor de un 0.1% la semana pasada. El Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 0.5%. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 1.5%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ganó un 1.1%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) subió un 1.7%, mientras que el Financial Select SPDR ETF (XLF) saltó un 2.95%.
Reflejando acciones más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 3.1% la semana pasada y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 2.15%. La acción de Tesla sigue siendo una posición importante en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood también ha construido una posición significativa en Nvidia y posee una pequeña participación en la acción de BYD.
Acción de Nvidia
La acción de NVDA cayó un 7.7% la semana pasada a 119.37 dólares. Las acciones subieron un 1.5% el viernes, pero aún cerraron justo por debajo de su línea de 50 días.
Nvidia reportó un aumento del 152% en el EPS el miércoles por la noche y elevó la guía para los ingresos del tercer trimestre. Pero la superación y el aumento no fueron tan grandes como en trimestres anteriores.
Después del cierre del viernes, la acción de Nvidia tiene un asa, lo que le otorga un punto de compra oficial más bajo de 131.26 dólares.
Acciones en Zonas de Compra
ServiceNow subió un 3.2% a 855 la semana pasada, continuando con un rebote desde el mínimo del 5 de agosto. El viernes, la acción de NOW rompió al alza el punto de compra de 850.33 dólares de una nueva base plana.
La acción de AppLovin subió un 3% a 92.87 dólares. El viernes, la acción de APP finalmente cerró por encima del punto de compra de 91.91 dólares de una consolidación en forma de V después de varios intentos intradía. La línea de fuerza relativa, que sigue el rendimiento de una acción frente al S&P 500, casi alcanza un máximo de varios años.
La acción de Netflix subió un 2.1% a 701.35 dólares la semana pasada, justo por encima del punto de compra de 697.49 dólares de una base en forma de copa.
La acción de Comfort Systems subió un 4.4% a 353.52 dólares. La acción AI-adyacente de calefacción y refrigeración cerró el viernes por encima del punto de compra de 347.73 dólares de una asa, así como de una entrada alternativa en 352.47 dólares, la parte superior de la base.
La acción de NextEra subió un 1.1% a 80.51 dólares, recuperando justo el punto de compra de 80.47 dólares el 26 de agosto.
La acción de Spotify subió un 0.1% a 342.88 dólares, pero mantuvo el soporte en la línea de 21 días y sigue dentro del rango de un punto de compra de base plana de 331.08 dólares, según MarketSurge. Las acciones han estado operando de manera estable durante semanas. Los inversores podrían utilizar 350.32 dólares como una entrada de facto de cuatro semanas dentro de una consolidación emergente.
La acción de BYD rompió al alza de una base en forma de copa el viernes, subiendo un 5.2% a 30.50 dólares en la semana. Con un aumento del 10.2% en 2024, BYD es el único fabricante de vehículos eléctricos que está en positivo este año.
Ventas de Vehículos Eléctricos en China
El domingo o lunes, BYD reportó ventas de agosto de 373,083, un gran salto frente al récord de julio de 342,383, aunque había rumores de que se acercaría a 400,000.
Entre los fabricantes de vehículos eléctricos chinos, Li Auto (LI) informó que las entregas de agosto cayeron frente al récord de julio. Las entregas de Nio (NIO) disminuyeron ligeramente, pero se mantuvieron por encima de 20,000 por cuarto mes consecutivo. XPeng (XPEV) y Zeekr (ZK) reportaron grandes aumentos de un mes a otro. Las cuatro acciones de vehículos eléctricos han bajado considerablemente en 2024.
La acción de Tesla subió un 3.8% el viernes, pero cayó un 2.8% en la semana a 214.11 dólares, cayendo por debajo de su línea de 50 días.
Análisis del Mercado de Valores
Aunque el rally del mercado se está deteniendo, ha hecho mucho progreso desde el mínimo del 5 de agosto. Más acciones están configurando bases que ya no son tan en forma de V, con asas también tomando forma.
El hecho de que el S&P 500 entre en una tendencia poderosa refleja esta imagen más amplia.
Los inversores que realizaron una serie de compras desde el día de confirmación del 13 de agosto pueden querer ser cautelosos al agregar significativamente exposición hasta que se resuelva la pausa actual.
Si el S&P 500 y el Nasdaq pueden superar claramente sus rangos recientes a corto plazo, eso sería muy alcista, casi con toda seguridad coincidiendo con una serie de rupturas.
Pero si el Nasdaq rompe claramente por debajo de las líneas de 50 días y 21 días, muchas compras y configuraciones recientes fallarían, especialmente en tecnología.
No te expongas demasiado a la IA y la tecnología. Las acciones financieras, de servicios públicos, algunas minoristas y del sector del calzado están mostrando fortaleza, junto con una variedad de acciones médicas.
Asegúrate de tener tus listas de seguimiento actualizadas y revisa tu cartera.
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