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(Bloomberg) — Los futuros de acciones europeas y estadounidenses cayeron el miércoles, mientras que las acciones asiáticas sufrieron fuertes pérdidas tras una venta masiva en pares de Estados Unidos impulsada por una caída en Nvidia Corp.
El contrato del Euro Stoxx 50 cayó un 1.3% mientras que los futuros del S&P 500 cayeron un 0.5%, extendiendo las pérdidas de Wall Street durante la noche. Las acciones de los fabricantes de chips asiáticos se desplomaron debido a preocupaciones renovadas sobre la fiebre de la inteligencia artificial, lo que llevó a un referente de acciones regional a bajar más del 2%. Los gigantes de los chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y SK Hynix Inc. cayeron al menos un 4% cada uno.
El estado de ánimo de aversión al riesgo al comienzo de un mes históricamente difícil para los mercados llegó cuando un indicador de manufactura de Estados Unidos muy observado nuevamente no cumplió con las previsiones, desplazando el enfoque de los inversores hacia las probabilidades de una desaceleración económica en la mayor economía del mundo. Esto se sumó a un sentimiento ya débil en Asia, donde una serie de datos chinos decepcionantes habían estado afectando a los activos de riesgo.
“La amplitud de ese movimiento del 5 de agosto probablemente quemó a más de uno y es difícil superar esos recuerdos, especialmente cuando la confusión entre un aterrizaje duro y un aterrizaje suave sigue sin resolverse”, dijo Charu Chanana, jefa de estrategia de FX en Saxo Markets en Singapur. “Sería más prudente ser cauteloso aquí”, ya que los datos débiles aumentarán las preocupaciones sobre una recesión, mientras que los datos positivos reducirán las expectativas de recorte de tasas, añadió.
Los rendimientos del Tesoro se estabilizaron después de una caída el martes. Un índice del dólar puso fin a una racha de cinco días de ganancias, la más larga desde abril. El yen subió. El petróleo bajó después de una caída de casi el 5% el martes debido a la débil demanda y las preocupaciones por el exceso de suministro.
La venta de principios de agosto resultó ser una pausa en el mercado alcista en lugar de ser el inicio de una caída prolongada, ya que las crecientes expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos borraron la caída en cuestión de días. La recuperación ganó impulso después de los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.
En otras partes de Asia, el dólar australiano mantuvo pérdidas ya que los datos mostraron que la debilidad económica de Australia persistió en los tres meses hasta junio.
Las acciones chinas cayeron después de que una encuesta privada mostrara que la actividad de servicios se expandió menos de lo esperado, la señal más reciente de la fragilidad de la economía.
El S&P 500 y el Nasdaq 100 vieron sus peores inicios de septiembre desde 2015 y 2002, respectivamente. Con las expectativas de inflación ancladas, la atención se ha centrado en la salud de la economía, ya que señales de debilidad podrían acelerar el alivio de la política. Si bien los recortes de tasas suelen ser positivos para las acciones, ese no suele ser el caso cuando la Reserva Federal se apresura a evitar una recesión.
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El “índice del miedo” de Wall Street – el VIX – se disparó.
“La fuerte venta en Wall Street fue un recordatorio contundente de que septiembre tiene una mala reputación en cuanto a la fluctuación del apetito por el riesgo”, dijo Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia en el Banco Mizuho en Singapur, añadiendo que la situación podría ser exacerbada por los riesgos de recesión en Estados Unidos y el desenrollamiento del carry trade en yenes.
Los traders anticipan que la Reserva Federal reducirá las tasas en más de dos puntos porcentuales completos en los próximos 12 meses, la mayor caída fuera de una recesión desde la década de 1980.
En el inicio de una semana ocupada para los datos económicos, un informe mostró que la actividad manufacturera en Estados Unidos se contrajo en agosto por quinto mes consecutivo. La atención se centrará en el informe clave de empleo de Estados Unidos que se publicará más adelante esta semana. Se espera que los datos muestren que los empleos en la mayor economía del mundo aumentaron en aproximadamente 165,000, según la estimación mediana en una encuesta de Bloomberg a economistas.
El S&P 500 cayó a alrededor de 5,530 mientras que el Nasdaq 100 perdió más del 3% a medida que Nvidia se desplomaba un 9.5% — borrando $279 mil millones en una eliminación récord en un día para una acción estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió citaciones a Nvidia y otras empresas mientras busca evidencia de que el fabricante de chips violó las leyes antimonopolio.
Eventos clave esta semana:
PMI de servicios HCOB de la Eurozona, IPP, miércoles
Decisión de tasas de Canadá, miércoles
Ofertas de trabajo en Estados Unidos, órdenes de fábrica, Libro Beige, miércoles
Ventas minoristas de la Eurozona, jueves
Solicitudes iniciales de empleo en Estados Unidos, empleo de ADP, índice de servicios ISM, jueves
PIB de la Eurozona, viernes
Nóminas no agrícolas de Estados Unidos, viernes
Discurso de John Williams de la Fed, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Futuros del S&P 500 bajaron un 0.5% a las 6:27 a.m. hora de Londres
El Topix de Japón cayó un 3.5%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 2%
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.3%
El Shanghai Composite cayó un 0.6%
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1.2%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.7%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 2%
Monedas
El índice del dólar de Bloomberg cayó un 0.2%
El euro subió un 0.1% a $1.1058
El yen japonés subió un 0.2% a 145.15 por dólar
El yuan offshore subió un 0.2% a 7.1093 por dólar
El dólar australiano cayó un 0.1% a $0.6704
La libra esterlina se mantuvo sin cambios en $1.3117
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 2.9% a $56,526.98
Ether cayó un 3.3% a $2,380.64
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en 3.82%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón disminuyó 3.5 puntos básicos a 0.885%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia disminuyó siete puntos básicos a 3.93%
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Rob Verdonck y Joanna Ossinger.
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