Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.
El martes fue un rompedor de expectativas del mercado después de que el S&P 500 entrara en una tendencia alcista el viernes. En lugar de que el S&P 500 alcanzara máximos históricos, el rally del mercado de valores sufrió pérdidas significativas, especialmente el Nasdaq.
Nvidia (NVDA) se vendió, llevando a los juegos de IA desde el fabricante de chips Nvidia hasta el juego de refrigeración Comfort Systems (FIX). Las pérdidas en el mercado fueron generalizadas, aunque varios sectores no tecnológicos se mantuvieron relativamente bien.
Durante la noche, Nvidia amplió las pérdidas en un informe de que el Departamento de Justicia está ampliando su investigación por prácticas anticompetitivas del gigante de chips de IA.
Freshpet (FRPT) recuperó un punto de compra de 136.85 el martes, pero con cautelas. La acción de FRPT subió un 0.85% a 137.15 en un volumen por encima del promedio, pero se alejó de los máximos intradía de 143.06.
La retirada del mercado debería hacer que los inversores se detengan antes de hacer compras y estén listos para reducir la exposición.
Las acciones de Nvidia y Freshpet están en IBD Leaderboard. La acción de Freshpet está en el IBD 50 y fue la Acción del Día de IBD el martes.
El video incrustado en el artículo revisa la acción del mercado y analiza las acciones de Nvidia, Freshpet y CyberArk (CYBR).
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones estaban un 0.25% por debajo del valor justo. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.4% y los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0.5%, con la acción de NVDA contribuyendo a la baja.
El petróleo crudo cayó ligeramente, apenas por debajo de los $70 por barril.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Ganancias, Próximas Noticias
El martes por la noche, la empresa de ciberseguridad Zscaler (ZS) reportó. La acción de ZS cayó bruscamente debido a una débil guía para todo el año.
Se espera que Dick’s Sporting Goods (DKS) informe temprano el miércoles. La acción de DKS está en una zona de compra.
Los inversores deberían obtener las ventas de automóviles de EE. UU. de General Motors (GM), Toyota (TM) y la mayoría de los otros fabricantes de automóviles tradicionales, aunque es probable que Ford (F) lo haga el jueves.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores regresó de la semana del Día del Trabajo con pérdidas significativas, lideradas por Nvidia y el Nasdaq.
El índice de manufactura ISM para agosto revivió los temores sobre el crecimiento económico. El índice subió ligeramente, pero menos de lo esperado y aún apuntando a una actividad fabril en declive.
El Dow Jones Industrial Average perdió un 1.5% en la sesión del mercado de valores del martes, pero aún está por encima de su promedio móvil exponencial de 21 días. El índice S&P 500 cayó un 2.1%, ligeramente por debajo de su línea de 21 días y probando su línea de 50 días. El índice compuesto Nasdaq se desplomó un 3.3%, decisivamente por debajo de sus líneas de 50 días y 21 días. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 3.1%, por debajo de su línea de 21 días y acercándose a su línea de 50 días.
El viernes, el S&P 500 estaba al borde de máximos históricos y entrando en una tendencia alcista. La expectativa era que el índice de referencia seguiría hacia niveles históricos, liderando un avance amplio.
En cambio, sucedió lo contrario. El Nasdaq, que ha estado rezagado durante semanas, lideró la baja del martes. El Nasdaq ahora está por debajo del máximo del día de seguimiento del 13 de agosto. Un cierre por debajo del mínimo del día de seguimiento sería una señal muy bajista.
Nvidia fue el gran perdedor del martes. Eso sugiere que el líder de IA, y quizás muchas otras acciones de IA, necesitan un tiempo de recuperación mucho más prolongado. Como la empresa y acción más importante de los últimos dos años, eso augura mal para el mercado en general.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), que minimiza el impacto de las megacap tecnológicas como Nvidia, perdió un 1.3%, pero solo hasta su línea de 10 días.
Las pérdidas no se limitaron a la tecnología, con biotecnología y aeroespacial entre los declinantes notables del martes.
Lo mismo ocurrió con las acciones de materias primas.
Los precios del petróleo crudo en EE. UU. cayeron un 4.4% a $70.34 por barril. Los futuros de cobre y plata cayeron un 2.7%, aunque el oro bajó solo un 0.2%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 7 puntos básicos a 3.84%.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se desplomó un 4.2%. El ETF del sector de tecnología de software ampliado iShares (IGV) cayó un 2.2%. El ETF de semiconductores VanEck Vectors (SMH) se desplomó un 7.5%. La acción de Nvidia es la principal participación en SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 4.1% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) perdió un 4.8%.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) se desplomó un 6.05%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) cedió un 3.4%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) cayó un 2.5% y el Fondo del Sector de Cuidado de la Salud Select SPDR (XLV) bajó solo un 0.2%.
El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) retrocedió un 2.2%. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) cayó un 0.7%.
Acción de Nvidia Afectada
La acción de NVDA cayó un 9.5% a 108, alejándose decisivamente de cerca de sus promedios móviles de 50 días y 21 días. La semana pasada, el líder de chips de IA se desplomó un 7.7% después de que los resultados del segundo trimestre no impresionaran.
Además de una continua reacción a los resultados, Nvidia cayó por datos débiles de fabricación en China y ventas de la industria de chips.
Nvidia perdió $278.9 mil millones en capitalización de mercado el martes, la peor pérdida de un solo día para una sola acción en la historia. Eso supera a Meta Platforms (META), que cayó $232.8 mil millones el 3 de febrero de 2022.
La venta con alto volumen del martes se suma a varios otros días a la baja en un comercio por encima de lo normal. Eso contrasta fuertemente con la recuperación de Nvidia desde los mínimos del 5 de agosto, con un volumen notablemente ligero.
La acción recortó ligeramente en la acción extendida. El Departamento de Justicia emitió una citación a Nvidia y a otras empresas mientras investiga las preocupaciones de que Nvidia esté explotando su dominio en chips de IA, reportó Bloomberg el martes por la noche.
Otros Juegos de IA
La acción de Taiwan Semiconductor cayó un 6.5% el martes. Broadcom (AVGO), que informa el jueves por la noche, se hundió un 6.2%. Ambas acciones quedaron por debajo de sus líneas de 50 días y 21 días.
Mientras tanto, algunos juegos de utilidad y refrigeración adyacentes a la IA sufrieron grandes pérdidas, con Vistra (VST) y la acción de Comfort Systems ambos cayendo alrededor del 11%.
Qué Hacer Ahora
Un rally del mercado dividido es complicado. Habrá acciones y sectores funcionando, pero siempre existe el riesgo de que las partes más débiles del mercado arrastren a los líderes. Además, si el mercado rota hacia los rezagados, es difícil saber si eso es solo un cambio temporal o algo más duradero.
Los inversores que esperaban que el S&P 500 tirara de todo hacia arriba recibieron un recordatorio desagradable el martes de que el Nasdaq podría liderar la baja en su lugar.
Lo que está claro es que Nvidia, los chips y muchas acciones de IA no se ven geniales.
Más ampliamente, los inversores pueden querer mantener la exposición tecnológica en general ligera, aunque algunos nombres de software y otros aún parecen sólidos.
Varios sectores no tecnológicos se ven mejor, pero los inversores no deberían estar buscando agregar exposición hasta que haya una renovada fortaleza en el mercado. En cambio, es un momento para salir de posiciones perdedoras o simplemente reducir proactivamente la exposición.
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