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(Bloomberg) — Los futuros de acciones de EE. UU. cayeron y el dólar se debilitó mientras los operadores se preparaban para los datos de empleo que serán críticos para determinar el tamaño de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal más adelante este mes.
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Los contratos del Nasdaq 100 cayeron más del 1% mientras que los futuros del S&P 500 apuntaron a un cuarto día de descensos. El Stoxx 600 de Europa cayó un 0.5% y está en camino de cerrar su peor semana desde el colapso a principios de agosto.
El índice de Bloomberg del dólar retrocedió por tercer día consecutivo ante la creciente apuesta de que un informe de nóminas no agrícolas mensual peor de lo esperado impulsaría a la Fed a comenzar su ciclo de flexibilización monetaria con un recorte importante. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 3 puntos básicos a 3.7%.
Los datos del viernes ayudarán a los encargados de formular políticas a determinar si la economía de EE. UU. se dirige a un aterrizaje suave o a una recesión después de una semana de números mixtos que sacudieron los mercados. Los operadores de swaps están calculando completamente 25 puntos básicos de recortes cuando los funcionarios de la Fed se reúnan en dos semanas, con aproximadamente un 35% de posibilidades de una reducción de 50 puntos básicos.
Los números de empleo de EE. UU. son “vistos como el catalizador clave para confirmar o no estas preocupaciones sobre la recesión, y bien podrían dictar la dirección de los valores desde aquí”, dijeron los estrategas de Barclays Plc liderados por Emmanuel Cau, en una nota.
Los pronosticadores anticipan que el informe mostrará un aumento en la contratación y una ligera disminución en la tasa de desempleo en agosto, marcando una estabilización después de julio.
Con el dólar en retroceso debido a las expectativas de recortes de tasas elevadas, los operadores de divisas no han estado tan activos antes de un informe de empleo de EE. UU. en más de un año.
Las opciones utilizadas para medir los cambios en el dólar frente a sus principales socios comerciales alcanzaron el nivel más alto desde marzo de 2023. Las llamadas inversiones de riesgo, un barómetro de la posición del mercado, muestran que predomina el sentimiento bajista para la moneda estadounidense, y algunos operadores están evitando por completo las apuestas a corto plazo.
Los estrategas de divisas también ven una fuerte posibilidad de que el yen pruebe su máximo de agosto frente al dólar si los datos de nóminas impulsan las apuestas por un movimiento de 50 puntos básicos. El yen “es donde estará la acción” si hay alguna sorpresa en las cifras, dijo Gareth Berry, estratega de Macquarie Group Ltd. en Singapur.
El petróleo se dirigió a su mayor pérdida semanal en casi un año debido a las preocupaciones sobre la demanda débil y el exceso de suministro, a pesar de que la OPEP+ retrasó un aumento planificado en la producción por dos meses. El mineral de hierro sigue en camino de su peor semana desde marzo, con pocas señales de recuperación para el mercado del acero de China.
La historia continúa
Eventos clave esta semana:
PIB de la Eurozona, viernes
Nóminas no agrícolas de EE. UU., viernes
John Williams de la Fed habla, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
El Stoxx Europe 600 cayó un 0.5% a las 8:47 a.m. hora de Londres
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.7%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1.1%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0.4%
El índice MSCI Asia Pacific subió un 0.2%
El índice MSCI Emerging Markets subió un 0.1%
Divisas
El índice Bloomberg del dólar cayó un 0.2%
El euro se mantuvo sin cambios en $1.1111
El yen japonés subió un 0.8% a 142.25 por dólar
El yuan offshore se mantuvo casi sin cambios en 7.0829 por dólar
La libra esterlina se mantuvo sin cambios en $1.3180
Criptomonedas
Bitcoin cayó un 0.8% a $55,651.28
El ether cayó un 1.2% a $2,339.9
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos a 3.70%
El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó cuatro puntos básicos a 2.17%
El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó tres puntos básicos a 3.88%
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Winnie Hsu, Aya Wagatsuma y Julien Ponthus.
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