Palantir Technologies (NYSE: PLTR) se está convirtiendo rápidamente en el proveedor líder de plataformas de software de inteligencia artificial (IA) para empresas y gobiernos de todo el mundo. La evidencia de esto se puede ver en la reciente aceleración del crecimiento de la empresa, así como en su creciente canal de ingresos. Ambas métricas apuntan hacia tiempos mejores por delante.
Los inversores se han dado cuenta y han estado comprando acciones de Palantir a manos llenas. El precio de la acción ha subido un impresionante 76% hasta ahora en 2024, y la siguiente discusión ofrece pistas sobre por qué ha sido así.
La plataforma de software de IA de Palantir ha ganado una tracción impresionante
Cuando Palantir publicó sus resultados del segundo trimestre el mes pasado, la empresa reportó un aumento interanual del 27% en los ingresos a $678 millones. Eso fue una mejora sólida sobre el crecimiento interanual del 13% que la empresa registró en el mismo período del año pasado, así como una aceleración sobre su crecimiento de ingresos del primer trimestre del 21%.
Hubo un buen aumento en la base de clientes de la empresa, así como en el tamaño de los acuerdos que ha estado realizando con los clientes. La dirección de Palantir atribuyó su perfil de crecimiento mejorado a la creciente adopción de su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP). Esta es una plataforma de software que ayuda a las empresas y gobiernos a integrar la IA generativa en sus procesos para mejorar la eficiencia operativa.
Desde ayudar a los clientes a construir sus propias aplicaciones impulsadas por modelos de lenguaje grandes (LLM) hasta ayudarles a acelerar sus flujos de trabajo diarios con la ayuda de la IA generativa, la utilidad de la AIP de Palantir parece haber resonado con los clientes. Esto explica por qué la empresa aumentó su pronóstico de crecimiento de ingresos para 2024 y espera que su línea superior aumente un 24% este año a $2.75 mil millones.
Más importante aún, Palantir parece capaz de mantener su excepcional crecimiento a largo plazo, considerando que finalizó el trimestre anterior con un valor de contrato restante (RDV) de $4.3 mil millones. La métrica se refiere al valor total restante de los contratos de Palantir al final de un período, y aumentó un 26% interanual en el segundo trimestre.
Este gigante del hardware de IA está avanzando en el mercado de software de IA
Así que, Palantir parece estar en camino de aprovechar al máximo la enorme oportunidad de mercado disponible en el mercado de software de IA generativa. Sin embargo, hay otra forma para que los inversores se beneficien de la creciente demanda de software de IA, y un análisis más detallado podría llevar a los inversores a pensar que puede ser una mejor acción de software de IA que Palantir.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha sido la elección preferida para las empresas que buscan comprar hardware de IA de alta gama para entrenar modelos de IA, lo que ha dado lugar a un crecimiento sobresaliente en los ingresos y ganancias de la empresa en los últimos meses. Lo interesante es que los comentarios de la directora financiera Colette Kress en la reciente conferencia telefónica de ganancias sugieren que Nvidia también está comenzando a hacer mella en el mercado de software de IA empresarial. Según Kress, “Esperamos que nuestros ingresos por software, SaaS y soporte se acerquen a una tasa de ejecución anual de $2 mil millones al salir de este año, con Nvidia AI Enterprise contribuyendo notablemente al crecimiento”.
CEO Jensen Huang también comentó, señalando que los clientes pueden implementar el software Nvidia AI Enterprise por $4,500 por unidad de procesamiento gráfico (GPU) por año. Dado que las GPU de IA de Nvidia tienen un precio de $30,000 o más por un solo chip dependiendo de la configuración, los clientes empresariales que buscan construir e implementar modelos de IA están obteniendo un buen trato a través de la plataforma de software de IA de Nvidia.
Nvidia ofrece a los clientes múltiples ofertas de software de IA. Por ejemplo, la plataforma AI Foundry de la empresa, que se lanzó en julio de este año, es una solución integral con la que los clientes pueden construir e implementar modelos de IA generativa personalizados. Nvidia ofrece modelos de base populares que pueden ser ajustados por sus clientes y rápidamente mover aplicaciones de IA (incluidos chatbots, herramientas de creación de contenido y herramientas de procesamiento de documentos) a la fase de producción.
Nvidia también proporciona flujos de trabajo de IA preentrenados y personalizables que pueden utilizarse para extraer datos de PDFs o implementarse para crear flujos de trabajo de servicio al cliente, acelerar el descubrimiento de medicamentos en el campo de la medicina o construir aplicaciones de IA generativa personalizadas adaptadas a las necesidades de una organización. Vale la pena señalar que la adopción de las soluciones de software de Nvidia está aumentando a un ritmo tremendo gracias a la IA.
En su conferencia telefónica de ganancias de febrero, la dirección de Nvidia señaló que sus ofertas de software y servicios alcanzaron una tasa de ingresos anual de $1 mil millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024. Por lo tanto, la tasa de ejecución de ingresos por software y servicios de la empresa está lista para duplicarse en el espacio de solo un año. Eso es significativamente más rápido que el ritmo al que se espera que crezca la línea superior de Palantir este año.
Agregue el hecho de que Nvidia se beneficia enormemente de la creciente demanda de sus chips de IA, lo que llevó a un crecimiento interanual del 122% en los ingresos de la empresa en el segundo trimestre del año fiscal 2025 a $30 mil millones, y es fácil ver que el fabricante de chips es la apuesta más diversificada en IA. Otro punto a tener en cuenta aquí es que las acciones de Nvidia se negocian a 28 veces las ventas, que es menor que el múltiplo de ventas de 29 de Palantir.
Además, Nvidia es la acción de IA más atractiva cuando comparamos los múltiplos de ganancias de ambas empresas.
Gráfico del ratio P/E de NVDA
Así que, los inversores que buscan una alternativa más barata a Palantir para aprovechar el crecimiento del mercado de software de IA harían bien en echar un vistazo más de cerca a Nvidia, especialmente considerando que esta última ya tiene un próspero negocio de hardware de IA que la convierte en una mejor acción de crecimiento para comprar en este momento.
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Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conoce la Acción de Inteligencia Artificial (IA) Que Podría Convertirse en el Próximo Palantir, o Incluso Mejor fue publicado originalmente por The Motley Fool