Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Apple (AAPL), Oracle (ORCL), Palantir Technologies (PLTR), Dell Technologies (DELL) y Tesla (TSLA) estarán en foco el lunes con noticias importantes.
El mercado de valores está tambaleándose debido a temores sobre la economía y el auge de la inteligencia artificial. El S&P 500 y el Dow Jones sufrieron sus peores pérdidas semanales desde marzo de 2023, mientras que el Nasdaq tuvo su mayor venta desde enero de 2022, liderado por Nvidia (NVDA).
Las acciones de Tesla, que desafiaron la tendencia con un fuerte jueves, devolvieron todas las ganancias el viernes y algo más.
Los inversores deberían reducir la exposición y estar listos para hacer más, pero también prestar atención a las acciones que muestran fuerza relativa y mantienen niveles clave.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no siempre se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Acciones de IA en las Noticias
El iPhone 16 de Apple será presentado durante la sesión del lunes, el primer teléfono inteligente de IA de la gigante tecnológica Dow. Se informa que tendrá un nuevo chip utilizando los últimos diseños de Arm Holdings (ARM).
Las ganancias de Oracle están programadas para después del cierre del lunes. Las acciones de Oracle desafiaron la tendencia, subiendo ligeramente la semana pasada mientras se acercan a un punto de compra tradicional.
Por otro lado, Palantir y Dell estarán activos el lunes con noticias de que las dos empresas de tecnología de IA se unirán al índice S&P 500 antes de la apertura el 23 de septiembre, junto con la corredora de seguros Erie Indemnity (ERIE). Las acciones de Palantir y Dell subieron el viernes por la noche, con la primera cotizando cerca de máximos de tres años.
Además, Elon Musk’s xAI ha discutido un acuerdo en el que Tesla compartiría ingresos de FSD y otros ingresos potenciales a cambio de usar los modelos de IA de la startup, informó The Wall Street Journal el sábado, citando fuentes.
El martes temprano, el fabricante de chips Nvidia Taiwan Semiconductor (TSM) publicará las cifras de ventas de agosto. Taiwan Semi, que también fabrica chips para Apple y muchas otras empresas, ha visto cómo revive el crecimiento en chips de IA y otros avanzados. Las acciones de TSM tienen una base de taza con asa, según MarketSurge. Pero las acciones cayeron un 8,7% la semana pasada, muy por debajo de su promedio móvil de 50 días.
El jueves por la noche, Adobe (ADBE) reporta. Las acciones de Adobe coquetearon con un punto de compra la semana pasada, retrocediendo a su línea de 21 días.
Estos informes darán una indicación sobre la demanda de IA por parte de empresas y usuarios finales, disipando o intensificando los temores sobre una desaceleración de la IA.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard de IBD, aunque la posición está protegida. Las acciones de Palantir están en el IBD 50.
Informes de Inflación
El Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor a principios del miércoles y el índice de precios al productor antes de la apertura del jueves. La Reserva Federal ha cambiado hacia la debilidad del empleo y la economía en lugar de preocupaciones por la inflación, pero lecturas moderadas podrían dar municiones a los formuladores de políticas para realizar un gran recorte de tasas de la Fed el 18 de septiembre. Actualmente, los mercados están pronosticando un recorte de un cuarto de punto.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores se ha visto sacudido en la semana pasada. El Dow Jones Industrial Average cayó un 2,9% en la última semana de operaciones bursátiles, cayendo por debajo de su línea de 21 días y acercándose a su línea de 50 días. El índice S&P 500 perdió un 4,25% y el índice Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 5,7%, ambos hundiéndose claramente por debajo de sus líneas de 50 días.
El índice compuesto Nasdaq se desplomó un 5,8%, muy por debajo de su línea de 50 días y cerca de su línea de 200 días. El viernes, el índice tecnológico se desplomó por debajo del mínimo del 13 de agosto, que fue un día de seguimiento al alza. Cerrar por debajo del mínimo del FTD es una señal muy negativa para un rally del mercado. El S&P 500 no ha cerrado por debajo de su mínimo del FTD del 13 de agosto, pero se está acercando.
No sería una sorpresa ver un rebote después de la fuerte venta de los últimos días, pero el mercado necesita más que un buen día para comenzar a verse más saludable.
Las acciones de Nvidia, la empresa y acción más importante de los últimos dos años, cayeron un 13,9% a 102,83 después de caer un 7,7% la semana anterior.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 20 puntos básicos la semana pasada hasta el 3,71%, un mínimo de cierre de 52 semanas. La curva de rendimiento está nuevamente invertida, con el rendimiento del bono del Tesoro a dos años cayendo 275 puntos básicos al 3,65%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. se desplomaron un 8% a 67,67 dólares por barril, el más bajo desde junio de 2023. Los futuros de gasolina están en mínimos de tres años.
Apple iPhone 16
Apple mostrará su iPhone 16 en un evento de productos el lunes a las 10 a.m. PT. Este será el primer iPhone con tecnología de IA. Hay esperanzas de que el teléfono mejorado con IA desencadene una gran ola de nuevas actualizaciones de iPhone.
Apple también debería mostrar sus últimos relojes inteligentes Apple Watch y los nuevos auriculares inalámbricos AirPods.
Las acciones de Apple cayeron un 3,6% la semana pasada a 220,82, volviendo por debajo de su línea de 50 días. Las acciones de AAPL ahora tienen una base en forma de V con asa con un punto de compra de 232,92. Es una formación de base sobre base con respecto a una base de taza anterior.
El evento del iPhone de Apple y la reacción de las acciones de AAPL serán clave para los fabricantes de chips de iPhone, incluyendo las acciones de Arm, así como para las empresas de IA en general.
Ganancias de Oracle
Las ganancias de Oracle están programadas para el lunes por la noche. Es probable que el gigante del software de bases de datos discuta victorias de IA en la llamada de ganancias o en una conferencia más adelante en la semana.
Las acciones de ORCL aumentaron ligeramente un 0,4% a 141,81, pero se mantuvieron por encima de sus medias móviles clave. Oracle está trabajando en un punto de compra de consolidación de 146,59.
Tesla, xAI de Musk
Tesla podría licenciar modelos de IA de xAI de Musk para su software Full Self-Driving y compartir parte de esos ingresos, quizás hasta la mitad, informó el WSJ. La startup también podría ayudar a desarrollar otras características, incluido un asistente de voz digital como Siri de Apple o software para el robot humanoide de Tesla, Optimus.
El informe de Tesla-xAI plantea más preguntas sobre la relación entre las dos empresas dirigidas por Musk. La startup ha contratado a varios empleados de Tesla. El año pasado, Musk desvió miles de chips de IA de Nvidia de Tesla a xAI, diciendo que el gigante de vehículos eléctricos no tiene “lugar” para ellos. Musk también ha amenazado con trasladar el trabajo de IA y robótica a xAI si no recibía una compensación más alta de Tesla.
La junta directiva de Tesla, no conocida por su independencia, no ha mostrado ninguna preocupación. Pero varios accionistas han presentado demandas en el Tribunal de Chancery de Delaware, alegando que el cambio en los recursos perjudica a los inversores de Tesla.
La semana pasada, las acciones de Tesla cayeron un 1,6% a 210,73 en un viaje de ida y vuelta. El jueves, las acciones subieron por encima de su línea de 50 días y superaron un máximo a corto plazo de 238,22, impulsadas por las sólidas ventas en China y los planes de lanzamiento de FSD del gigante de vehículos eléctricos. Eso ofreció una entrada agresiva para las acciones de TSLA.
El viernes, Tesla cayó un 8,45%, de regreso por debajo de la línea de 50 días.
Las acciones de Tesla tienen un punto de compra de base de taza de 271, según MarketSurge.
Qué Hacer Ahora
Este no es un buen momento para comprar acciones. Si bien algunas áreas, especialmente nombres de crecimiento defensivo y defensivo, están funcionando mejor que los nombres de crecimiento tecnológico, la gran mayoría de las acciones seguirán al mercado.
Los inversores deberían tener una exposición ligera a moderada, evitando en gran medida la tecnología aparte de las tenencias a largo plazo.
Pero si el mercado se revive pronto, un gran número de acciones mostrarán señales de compra. Eso podría incluir a Apple, Oracle, Adobe, acciones de Palantir e incluso nombres como Taiwan Semiconductor, pero también una multitud de nombres en los sectores de vivienda, finanzas y médicos, por nombrar algunos.
Así que mantén tus listas de seguimiento actualizadas. Las acciones que se mantienen mejor en un mercado difícil a menudo lideran la próxima tendencia alcista. Pero los actores resilientes o destacados de hoy pueden desmoronarse rápidamente, como lo hizo Tesla el viernes.
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