Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente temprano el miércoles, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los inversores están evaluando el debate entre el ex presidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, con el informe de inflación del IPC que se publicará antes de la apertura.
La sesión de mercado tuvo un resultado mixto el martes. El Nasdaq lideró mientras que el S&P 500 volvió al borde de un nivel clave.
Tesla (TSLA) subió debido a las fuertes ventas continuas en China y otras noticias. Nvidia (NVDA) subió ligeramente. Varias acciones de software, incluyendo Microsoft (MSFT), avanzaron mientras que Oracle (ORCL) listado en NYSE se destacó tras un informe de ganancias.
El Dow Jones cayó modestamente. Las advertencias de las compañías del Dow JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), así como la gigante de préstamos para automóviles Ally Financial (ALLY), afectaron a los bancos y prestamistas.
Los futuros del Dow Jones estaban un 0,2% por debajo del valor justo. Los futuros del S&P 500 disminuyeron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%.
Los futuros extendieron ligeramente las pérdidas durante el debate presidencial, aunque no está claro si fue ese el catalizador.
El yen japonés alcanzó su nivel más alto frente al dólar desde el 2 de enero, después de que un miembro del Banco de Japón señalara su apoyo para futuras subidas de tasas. El deshacerse del yen-carry trade ha sido negativo para los mercados.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó ligeramente al 3,62%.
Los futuros del crudo subieron más del 2% después de caer a mínimos de 52 semanas el martes.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Debate Presidencial Trump-Harris
El debate Trump-Harris del martes por la noche no trató la política fiscal, tal vez el tema de mayor importancia para los mercados financieros.
Durante el debate, Harris dijo que tiene “un plan para elevar a la clase media”. Trump dijo que sus aranceles obtuvieron miles de millones de dólares de China y no causaron inflación, mientras que la inflación se disparó bajo Biden-Harris.
Harris dijo que apoya “diversas fuentes” de energía. Trump dijo que ella nunca permitiría la fracturación hidráulica en Pensilvania, tal vez aludiendo a la oposición de Harris a la fracturación hidráulica durante su efímera campaña presidencial a finales de 2019.
La carrera presidencial está reñida. Por lo tanto, incluso un pequeño cambio después del debate podría tener expectativas desproporcionadas.
Es posible que el partido que gane la Casa Blanca también tenga el control del Congreso, ofreciendo la oportunidad de realizar movimientos políticos trascendentales.
Acciones de Trump en Descenso
¿Quién ganó el debate? Bueno, los mercados de predicción generalmente mostraron que Harris ganaba terreno y Trump perdía en términos de quién ganaría las elecciones.
Trump Media and Technology Group (DJT), mayoritariamente propiedad de Donald Trump, cayó un 13% en operaciones previas a la apertura. Eso sería un nuevo mínimo posterior a SPAC para las acciones de DJT. Las acciones de Trump a menudo se negocian como un indicador de sentimiento hacia Trump y su candidatura. Trump Media, que posee Truth Social, tiene escasos ingresos.
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Informe de Inflación del IPC
El Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al consumidor de agosto a las 8:30 a.m. ET. Los economistas esperan un aumento mensual del 0,2% para el IPC y el IPC básico. Se espera que la inflación del IPC caiga al 2,6% respecto al año anterior, mientras que la inflación básica se mantenga en el 2,9%.
El jueves, el Departamento de Trabajo publicará el índice de precios al productor.
La Fed ha cambiado su enfoque de los riesgos de inflación a las preocupaciones por el crecimiento económico, pero un IPC y PPI moderados podrían dar a los responsables de la política más margen para recortar las tasas en 50 puntos básicos el 18 de septiembre. Los mercados esperan en su mayoría solo un recorte de un cuarto de punto en las tasas de la Fed.
Rally del Mercado de Valores
La sesión de mercado tuvo un resultado mixto el martes, aunque los índices terminaron relativamente bien.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,2% en la jornada bursátil del martes, pero cerró por encima de la línea de 21 días. El índice S&P 500 subió un 0,45%, justo por debajo de su línea de 50 días. El índice Nasdaq compuesto avanzó un 0,8%, aún por debajo de la línea de 50 días. El índice pequeño Russell 2000 perdió una fracción, alejándose de los mínimos intradía.
El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió ligeramente, justo por encima de la línea de 21 días. Junto con el Dow y varios sectores no tecnológicos, el RSP se mantiene relativamente bien.
Las acciones de JPMorgan, Goldman y Ally ayudaron a liderar fuertes pérdidas el martes en bancos y prestamistas, aunque muchos otros financieros lo hicieron bien.
A pesar de que el Nasdaq y el S&P 500 subieron por segunda sesión consecutiva, todavía están operando dentro de la venta bajista del viernes.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 4,3% a 65,75 dólares por barril, el cierre más bajo desde diciembre de 2021. La OPEP, que retrasó un aumento planificado en la producción la semana pasada, volvió a recortar las previsiones de demanda mundial de petróleo. Las débiles importaciones de China también afectaron.
La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos hasta el 3,64%, un nuevo mínimo de 52 semanas.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del sector de tecnología-software ampliado iShares (IGV) subió un 1,6%, impulsado por Oracle, Microsoft y algunos otros nombres importantes. El ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 0,95%. Las acciones de Nvidia son el miembro número 1 en SMH.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 1,5% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) ganó un 1,8%. Las acciones de Tesla son una importante participación en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood también ha tomado una gran posición en las acciones de NVDA en los últimos meses.
El ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 0,5%. El ETF Select Sector Energético SPDR (XLE) cayó un 1,7% y el Fondo del Sector de Atención Médica Selecto SPDR (XLV) subió un 0,5%
El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 0,2%.
El ETF Select SPDR Financiero (XLF) cayó un 1%. Las acciones de JPM y Goldman Sachs son grandes participaciones en XLF.
Tiempo el mercado con la estrategia del mercado de ETF de IBD
Acciones en Zonas de Compra
Exelixis (EXEL), DaVita (DVA) y On Holding (ONON) están en áreas de compra, todas rebotando ligeramente de sus líneas de 21 días. Las acciones de EXEL subieron un 3,1%, rompiendo una breve tendencia bajista en una base emergente después de una ruptura de ganancias a principios de agosto. Las acciones de DaVita subieron un 2,2%, continuando operando dentro de una zona de compra de base plana. Las acciones de ONON avanzaron un 2%, manteniendo un punto de compra de 44,30.
Las acciones de Nvidia y DaVita están en el IBD Leaderboard. DaVita fue la Acción del Día de IBD el martes.
JPMorgan, Ally Afectan a los Prestamistas
JPMorgan y Goldman Sachs cayeron un 5,2% y un 4,4%, respectivamente. Ambos cayeron por debajo de los puntos de compra y sus líneas de 50 días. JPMorgan advirtió sobre un menor ingreso neto por intereses mientras que Goldman ve una menor facturación por operaciones.
Ally Financial advirtió sobre tendencias más débiles de crédito e ingresos netos por intereses. Ally Financial se desplomó un 17,6%. Eso se sumó a la miseria de los prestamistas, y también afectó a los concesionarios de automóviles como Carvana (CVNA) y a los fabricantes de automóviles como General Motors (GM).
El vicepresidente de la Fed para la Supervisión, Michael Barr, dijo el martes que los mayores bancos de EE. UU. enfrentan un aumento del 9% en los requisitos de capital como parte de los cambios relacionados con los estándares globales de Basilea III. Pero ese aumento, muy por debajo de los planes iniciales, era ampliamente esperado.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 4,6% a 226,17, moviéndose por encima de la línea de 50 días.
Las últimas ventas semanales de Tesla en China fueron fuertes una vez más, volviéndose positivas en lo que va del año. Mientras tanto, Deutsche Bank inició la cobertura de las acciones de TSLA como una compra con un objetivo de precio de 295 dólares.
Las acciones redujeron las ganancias a medida que el mercado fluctuaba. La advertencia de Ally Financial también podría haber afectado a Tesla.
Las acciones de Tesla tienen un punto de compra oficial de 271. Los inversores podrían utilizar el máximo del 5 de septiembre de 235 como una nueva entrada temprana.
Qué Hacer Ahora
Con el mercado de valores todavía luchando, no es un buen momento para nuevas compras.
Pero un gran número de acciones en una variedad de sectores se están preparando o están cerca de estar en posición. Por lo tanto, los inversores necesitan hacer un seguimiento de esos nombres y mantenerse comprometidos con el mercado.
Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
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