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Un hombre caminando frente a un logo de la empresa de comercio electrónico de moda rápida Shein fuera de su oficina en Guangzhou en la provincia sureña de Guangdong, China.
Jade Gao | Afp | Getty Images
Los precios extremadamente bajos que han hecho tan populares a los minoristas en línea chinos Shein y Temu entre los consumidores estadounidenses podrían aumentar pronto si la administración de Biden limita su uso de un vacío legal en las leyes comerciales.
Las empresas, conocidas por sus camisetas de $5 y suéteres de $10, podrían ver un aumento de precios de al menos un 20% si se cambia la llamada disposición de minimis, dijo un portavoz de la mayoría republicana del Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino a CNBC. El comité hizo la estimación después de lanzar investigaciones sobre Shein y Temu hace más de un año.
Neil Saunders, analista minorista y director general de GlobalData, coincidió en que el cambio de política probablemente aumentaría los precios, pero no pudo decir cuánto. “Si se elimina la exención de minimis, entonces el costo de los productos de mercados como Shein y Temu aumentará. Seguirán siendo mercados baratos pero no tendrán la ventaja competitiva en precio que tienen ahora”, dijo Saunders a CNBC en un correo electrónico. “Eso podría hacer que pierdan parte del mercado o ralenticen su crecimiento, pero es probable que respondan introduciendo algunos artículos de precio más alto para equilibrar sus propuestas”.
El viernes por la mañana, la administración de Biden anunció planes para prohibir los envíos internacionales de productos sujetos a aranceles entre Estados Unidos y China de ser elegibles para la exención de minimis.
Un vacío legal arancelario obscuro que existe desde la década de 1930, la exención permite que los paquetes con un valor de menos de $800 entren en los Estados Unidos sin que los remitentes paguen aranceles de importación y con menos escrutinio que los contenedores más grandes.
El anuncio se produce después de más de un año de escrutinio de las empresas por parte de legisladores de ambos partidos y en particular, del Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino.
Tanto Shein como Temu se negaron a decir a CNBC si aumentarán los precios debido a los cambios propuestos. Las empresas también disputaron que sus bajos precios estén impulsados por la exención de minimis y dijeron que sus modelos de negocio les permiten ofrecer sus tarifas ultra asequibles.
Un portavoz de Shein señaló que la empresa apoya la reforma de minimis y fue aceptada recientemente en un programa piloto voluntario con Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos donde acordó proporcionar datos adicionales sobre paquetes y envíos.
Un riesgo para su ventaja competitiva
En los últimos años, las dos empresas han conquistado a los consumidores estadounidenses con sus precios ultra bajos y su capacidad para producir rápidamente estilos de moda tendencia mucho más rápidamente que sus competidores. Se estima que Shein ingresa más de $30 mil millones en ingresos anuales, pero no está claro cuáles son las ventas de Temu. Su empresa matriz, PDD Holdings, registró $34.9 mil millones en ingresos en el año fiscal 2023, un aumento del 90% respecto al período del año anterior.
A medida que las empresas se han convertido en destinos de compras favoritos, han robado cuota de mercado a rivales que atienden a segmentos de consumidores similares, como H&M, Zara, Target, Walmart y Amazon.
Si los precios de Shein aumentaran un 20%, situarían su surtido más cerca de los competidores, lo que podría hacer que les resulte más difícil competir.
Por ejemplo, el precio promedio de un vestido en Shein era de $28.51 al 1 de junio, según datos de Edited, una firma de investigación con sede en Londres que analizó la estrategia de precios de la empresa y compartió métricas con Reuters.
En ese momento, ese precio estaba muy por debajo del costo promedio de los vestidos en H&M y Zara, que eran de $40.97 y $79.69, respectivamente, según los datos de Edited. Sin embargo, si los costos aumentaran un 20%, el precio promedio de un vestido en Shein sería de $34.21, mucho más cercano al precio promedio de H&M.
No hay garantía de que los precios aumenten un 20% si se implementa la propuesta de la administración de Biden. Sin embargo, junto con los largos tiempos de envío de la empresa, un descuento menor en comparación con los rivales de Shein puede llevar a que algunos consumidores opten por minoristas más cercanos a casa.
“En última instancia, si la reforma de las reglas de minimis hace que el campo de juego sea más justo y equitativo, como cualquier arancel, terminará costándole más a los consumidores”, dijo Saunders.
Escrutinio de un favorito digital
El año pasado, el comité comenzó a investigar a Shein y Temu por trabajo esclavo en sus cadenas de suministro y se centró en su uso de la exención de minimis, afirmando en un informe de junio de 2023 que ambas empresas no pagaron aranceles de importación en 2022. Shein disputó esa afirmación y dijo que la empresa pagó millones de aranceles de importación en 2022 y 2023. Sin embargo, ha reconocido que se encontró algodón de regiones prohibidas en su cadena de suministro y dijo que está trabajando para rectificar el problema. Temu no respondió a las preguntas sobre trabajo esclavo en su cadena de suministro.
“Como reveló la investigación del Comité Selecto sobre Shein y Temu, la mayoría de los productos de Shein y Temu están exentos de minimis. Esto les permite eludir Aduanas de los Estados Unidos y evadir el escrutinio al que se enfrentan otros minoristas. Estados Unidos debe frenar urgentemente estos envíos y obligar a estas empresas a corregir sus prácticas de cumplimiento anémicas”, dijo un portavoz del comité a CNBC.
El portavoz agregó que “el Congreso debe hacer urgentemente ley la reforma de minimis”.
A medida que se intensificaba el escrutinio sobre Shein, sus esperanzas de llevar a cabo una tan esperada oferta pública inicial en los EE. UU. se desvanecieron.
Los legisladores, ansiosos por limitar la influencia que los minoristas chinos estaban teniendo en la economía estadounidense y tomar medidas que dijeron nivelarían el campo de juego para las empresas estadounidenses, probablemente no propondrían una prohibición total de Shein y Temu, similar a lo que se hizo con la empresa de redes sociales TikTok.
En lugar de eso, numerosos legisladores pidieron a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos que bloqueara la OPI de Shein y apuntaron a la exención de minimis como la mejor manera de frenar el crecimiento de la empresa.
Ahora, más de un año después de esos esfuerzos y del propio encanto tambaleante de Shein, sus planes para una OPI en Nueva York están prácticamente muertos y se ha vuelto hacia Londres con la esperanza de encontrar una recepción más amistosa.
En junio, CNBC informó que Shein había presentado confidencialmente una solicitud de cotización pública en Londres mientras enfrentaba críticas en los EE. UU.
No está claro qué impacto tendrán los cambios propuestos en minimis en los planes de OPI de Shein.
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