Las empresas de todo el mundo pagaron un récord de $606.1 mil millones en dividendos a sus accionistas durante el segundo trimestre, un 8.2% más que el periodo del año anterior. Casi el 90% de las empresas que pagan dividendos han mantenido sus pagos estables o los han aumentado en el último año.
Estos datos sugieren que ahora es un gran momento para los dividendos. Sin embargo, eso no siempre es así. Las recesiones y las crisis pueden afectar severamente la capacidad de algunas empresas para seguir realizando esos pagos.
Mientras que algunas empresas podrían en algún momento no poder mantener sus dividendos, Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Enbridge (NYSE: ENB) y American States Water (NYSE: AWR) son modelos de durabilidad en dividendos. Han seguido distribuyendo esos pagos a los inversores a lo largo de los años sin importar qué. Por eso, destacan para algunos colaboradores de Fool.com como excelentes acciones para comprar para aquellos que buscan pagos de dividendos confiables.
Enterprise está listo para pagarte (bien)
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners): La verdad honesta es que la mayoría de los inversores probablemente encontrarán el rendimiento de distribución del 7.2% de Enterprise Products Partners como la principal atracción de su acción. Dado el magro rendimiento actual del S&P 500 de solo el 1.2%, no es sorprendente. Pero cuando se trata de crear un flujo de ingresos pasivo, hay mucho más que gustar de Enterprise Products Partners.
Para empezar, está su posición como uno de los mayores negocios de energía de media corriente en América del Norte. Posee una red virtualmente induplicable de activos de infraestructura energética, como oleoductos, instalaciones de almacenamiento, instalaciones de procesamiento y más, que producen ingresos por tarifas confiables con el tiempo. Eso es lo que respalda el dividendo, y su flujo de efectivo distribuible cubre su distribución de forma segura en 1.7 veces. Además, la hoja de balance de Enterprise tiene una calificación de grado de inversión, por lo que hay poco motivo para preocuparse por que tenga que recortar su distribución. También es notable el hecho de que Enterprise es uno de los jugadores financieramente más conservadores en su grupo de pares, y lo ha sido durante años. Por lo tanto, lo que ves hoy es realmente lo que obtendrás a largo plazo.
Todo esto lleva al siguiente gran número en el frente de la distribución, que es 26. Ese es el número de años consecutivos que la empresa energética ha aumentado su distribución. Si buscas una acción de alto rendimiento de ingresos confiable, Enterprise Products Partners debería estar en tu lista corta.
Durabilidad comprobada en dividendos
Matt DiLallo (Enbridge): Enbridge paga uno de los dividendos más confiables en el sector energético. La empresa canadiense de tuberías y servicios públicos ha realizado pagos de dividendos durante más de 69 años, y los ha aumentado durante 29 años consecutivos. Esa racha debería continuar sin importar las condiciones del mercado.
La durabilidad y previsibilidad generales de las ganancias de Enbridge respaldan esa visión. La empresa ha cumplido con su guía financiera anual durante 18 años seguidos. Ese período incluyó dos recesiones importantes y otros dos períodos de turbulencia en el mercado del petróleo. Enbridge tiene un perfil de ganancias extremadamente estable, con el 98% de sus ingresos provenientes de activos de costo de servicio o contratados. Además, más del 95% de sus ganancias provienen de clientes con calificación crediticia de grado de inversión. Mientras tanto, aproximadamente el 80% de sus ganancias provienen de contratos con protecciones contra la inflación.
El objetivo de Enbridge es pagar el 60% al 70% de sus ganancias estables en dividendos. Esto le permite retener un porcentaje significativo de su flujo de efectivo para financiar proyectos de expansión. La empresa también tiene una sólida hoja de balance con calificación crediticia. Su ratio de apalancamiento fue de 4.7 al final del segundo trimestre, y se encamina hacia el extremo inferior de su rango objetivo de 4.5 a 5.0 para el próximo año a medida que la empresa capture el beneficio total de sus recientes adquisiciones de empresas de servicios públicos de gas natural.
Estos acuerdos ayudarán a la empresa a hacer crecer sus ganancias durante varios años. Además, la empresa tiene una extensa cartera de proyectos de capital. Estos respaldan la visión de la administración de que puede hacer crecer sus ganancias a una tasa anual de alrededor del 5% a medio plazo.
Con un perfil financiero sólido y un crecimiento visible en camino, Enbridge debería tener suficiente impulso para seguir aumentando su dividendo, que actualmente rinde más del 6.5%. Estas características hacen de Enbridge una excelente opción para aquellos que buscan un dividendo en el que puedan confiar.
70 años de aumentos de dividendos y contando
Neha Chamaria (American States Water): Cuando se trata de dividendos, American States Water ha logrado algo que ninguna otra acción listada públicamente en los EE. UU. ha logrado: ha aumentado su dividendo cada año durante los últimos 70 años consecutivos. Eso convierte a la acción de American States Water en el Rey de los Dividendos con la racha activa más larga de aumentos de dividendos. Sí, esta es una acción que no solo te paga un dividendo, sino que también te envía cheques cada vez más grandes cada año, pase lo que pase.
No hace falta mucho para adivinar por qué American States Water ha sido una acción de dividendos tan confiable. Es una empresa de servicios públicos de agua regulada y genera flujos de efectivo estables y predecibles a partir de sus servicios. Proporciona servicios de agua a más de 1 millón de personas en nueve estados, y también tiene una subsidiaria de servicios públicos eléctricos. Además, la subsidiaria de servicios contratados de American States Water proporciona servicios de agua y aguas residuales a 12 bases militares en los EE. UU. bajo contratos de 50 años y uno bajo un contrato de 15 años.
Lo realmente notable del dividendo de American States Water es su ritmo de crecimiento. Ha aumentado su dividendo a una tasa anual compuesta del 8.8% en los últimos cinco años, y del 8% en los últimos 10. Su último aumento, anunciado en agosto, fue un aumento del 8.3%. Ese es un crecimiento de dividendos sólido proveniente de una empresa de servicios públicos. Con American States Water también apuntando a un crecimiento de al menos el 7% en el pago a largo plazo, esta acción de dividendos que rinde el 2.3% es el tipo de acción que todo inversor de ingresos querría tener.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Enbridge y Enterprise Products Partners. Neha Chamaria no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Reuben Gregg Brewer tiene posiciones en Enbridge. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Enbridge. Motley Fool recomienda Enterprise Products Partners. Motley Fool tiene una política de divulgación.
Dividendos recompensantes: 3 acciones que pagan independientemente de lo que pase fue publicado originalmente por The Motley Fool