Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. La reunión de la Reserva Federal tomará el centro de atención, con los responsables de la política monetaria listos para recortar las tasas por primera vez desde la crisis de Covid en 2020.
La recuperación del mercado de valores tuvo un renacimiento dramático, con el S&P 500 y el Nasdaq composite registrando sus mejores ganancias semanales del año para recuperar sus líneas de 50 días después de venderse en la semana anterior. El S&P 500 y el Dow Jones están cerca de máximos históricos. Un gran número de acciones líderes mostraron señales de compra.
Los inversores están optimistas sobre los recortes de tasas de la Fed y la inteligencia artificial, los dos grandes catalizadores para la recuperación del mercado de valores este año.
El CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, dijo que la demanda de los chips de inteligencia artificial de la compañía es “increíble” y afirmó que la producción de sus chips Blackwell de próxima generación está en pleno apogeo. Las acciones de Nvidia se dispararon, impulsando otros juegos de inteligencia artificial y el mercado en general.
Arista Networks (ANET), Interactive Brokers (IBKR), Shift4 (FOUR), DoorDash (DASH), Royal Caribbean (RCL), Meta Platforms (META), Sea (SE) y Microsoft (MSFT) están mostrando señales de compra. Todos tienen pares que también son accionables o están cerca de serlo, para un total combinado de 25 acciones en áreas de compra resaltadas en este artículo.
Ha sido un momento para que los inversores realicen compras, aunque la reunión de la Fed merece ser vigilada.
Las acciones de Nvidia, DoorDash y Meta están en la Lista de Líderes de IBD. Las acciones de Interactive Brokers están en SwingTrader. Las acciones de Microsoft están en Líderes a Largo Plazo de IBD. Las acciones de Nvidia, Arista Networks, Meta Platforms y Royal Caribbean están en el IBD 50. Las acciones de Arista están en el IBD Big Cap 20. Las acciones de Shift4 están en los Líderes del Sector de IBD.
Interactive Brokers fue la Acción Del Día de IBD el viernes. Las acciones de DoorDash fueron la selección del jueves. Las acciones de Sea fueron la selección del 6 de septiembre.
Futuros del Dow Jones
Los futuros del Dow Jones subieron un 0,3% en relación con el valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,1%.
Los futuros del petróleo crudo subieron ligeramente.
Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Reunión de la Fed del 17 al 18 de septiembre: ¿Cuánto recortará Powell las tasas?
La Reserva Federal se reúne el martes y el miércoles. Se espera un comunicado oficial a las 2 p. m. ET del miércoles. El jefe de la Fed, Jerome Powell, hablará a las 2:30 p. m. ET.
Es un hecho consumado que la Fed recortará las tasas de interés. Pero los mercados están divididos en cuanto a si el primer recorte de tasas de la Fed será de 25 puntos básicos o 50. Así que va a ser una semi-sorpresa de cualquier manera.
Los mercados han casi completamente incluido en los precios 100 puntos básicos de recortes para fin de año, con más del 50% de probabilidades de 125 puntos básicos.
Los responsables de la política de la Fed lanzarán un “dot plot” actualizado que indica hacia dónde creen que se dirigen las tasas, junto con proyecciones económicas. Los inversores prestarán mucha atención a los comentarios de Powell en busca de pistas sobre el ritmo de futuros recortes de tasas de la Fed.
Un pequeño recorte de tasas de la Fed o que Powell señale que los movimientos futuros serán graduales podría decepcionar a los mercados.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores fue un rompeexpectativas positivo la semana pasada después de la fea venta de la semana anterior.
El Dow Jones Industrial Average subió un 2,6% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada. El índice S&P 500 saltó un 4% y el Nasdaq composite se disparó un 5,95%, sus mejores ganancias semanales del año. El Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 4,4%.
El viernes 6 de septiembre, el Nasdaq cerró decisivamente por debajo del mínimo de su día de seguimiento del 13 de agosto, un signo muy bajista. El S&P 500 no lo hizo, pero no estaba muy lejos.
Las acciones repuntaron esta última semana, pero el miércoles fue el punto de inflexión. Después de venderse al comienzo de la sesión, los índices se invirtieron al alza de manera poderosa, con el S&P 500 cerrando por encima de su línea de 50 días. El Nasdaq siguió el jueves.
El viernes, el Dow y el S&P 500 se situaron justo por debajo de máximos históricos. El Russell 2000 y el S&P MidCap 400 se dispararon por encima de ese nivel clave después de casi tocar sus líneas de 200 días el miércoles por la mañana.
Un gran número de acciones líderes, incluyendo varias empresas tecnológicas, entraron en áreas de compra durante la semana.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta el 3,65%. Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1,45% hasta 68,65 dólares por barril después de tocar un mínimo de 52 semanas el martes.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se disparó un 6,95% la semana pasada. El iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) subió un 4,8%, con las acciones de Microsoft como una de las principales participaciones. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) se disparó un 10,2%, con las acciones de Nvidia como el componente dominante.
El ETF del SPDR S&P Metals & Mining (XME) se recuperó un 8,2%. El ETF del U.S. Global Jets (JETS) ascendió un 3,7%. El ETF del SPDR S&P Homebuilders (XHB) se disparó un 6,5%. El ETF del Energy Select SPDR (XLE) ganó un 3,7% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sumó un 1,4%.
El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) avanzó un 3,7%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0,5%.
Time The Market With IBD’s ETF Market Strategy
Acciones de Arista
Las acciones de Arista Networks se dispararon un 14,5% la semana pasada hasta los 359,76 dólares. El miércoles, sus acciones superaron la línea de 50 días, y ofrecieron una entrada temprana el jueves al romper una línea de tendencia. El viernes, las acciones de ANET superaron un punto de compra de 358,68 dólares de un asa incómoda.
Acciones relacionadas: Los compañeros de juego de hardware de inteligencia artificial Broadcom (AVGO) y Taiwan Semiconductor (TSM) han superado entradas tempranas. Las acciones de Nvidia subieron un 15,8% la semana pasada, ofreciendo una entrada agresiva por encima de la línea de 50 días.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta subieron un 4,9% la semana pasada hasta los 524,62 dólares. Las acciones se recuperaron de su línea de 50 días el miércoles, luego se hicieron accionables al superar la línea de 21 días y la corta tendencia bajista. Las acciones de Meta tienen un punto de compra de 542,81 dólares. Los inversores también podrían utilizar 544,23 como una entrada alternativa.
Acciones relacionadas: La empresa de publicidad en línea Trade Desk (TTD) se recuperó de manera alcista desde la línea de 10 semanas la semana pasada y recuperó un punto de compra de una consolidación muy en forma de V.
Acciones de Interactive Brokers
Las acciones de Interactive Brokers subieron un 4,5% hasta los 128,07 dólares. Las acciones superaron brevemente un punto de compra de un asa de 128,98 dólares el viernes, retrocediendo pero aún ofreciendo una entrada temprana. Las acciones de IBKR encontraron soporte en la línea de 50 días el miércoles.
Acciones relacionadas: Stifel Financial (SF) y Piper Sandler (PIPR) ofrecen entradas tempranas, mientras que Robinhood Markets (HOOD) ha roto al alza.
Acciones de Shift4
Las acciones de Shift4 se dispararon un 9,5% hasta los 82,92 dólares, recuperándose de la línea de 10 semanas. Las acciones rompieron la tendencia bajista de un asa el jueves. El viernes, las acciones de FOUR superaron el punto de compra de un asa con un asa de 84,26 dólares intradía.
Acciones relacionadas: El rival de pagos de restaurantes Toast (TOST) y el especialista en pagar después Affirm Holdings (AFRM) son accionables. Mastercard (MA) está en una zona de compra tradicional.
Acciones de DoorDash
Las acciones de DoorDash subieron un 6,3% hasta los 131,35 dólares la semana pasada, superando ligeramente un punto de compra de un asa de 131,21 dólares el viernes, según MarketSurge. Las acciones ya eran accionables después de recuperarse de la línea de 21 días y romper la tendencia bajista del asa.
Acciones relacionadas: La empresa matriz de Instacart, Maplebear (CART), está justo por debajo de un punto de compra de un asa y es discutiblemente accionable. Uber (UBER) se disparó por encima de sus líneas de 50 días y 200 días el viernes, ofreciendo una entrada agresiva.
Acciones de Royal Caribbean
Las acciones de Royal Caribbean subieron un 7,3% hasta los 167,96 dólares, insinuando un punto de compra de un asa con un asa de 169,47 dólares el viernes. Las acciones de RCL son accionables al romper las líneas de tendencia desde la parte superior de la base y del asa. El gigante de cruceros recuperó sus líneas de 21 días y 50 días el miércoles.
Acciones relacionadas: El gigante de viajes en línea Booking Holdings (BKNG) está al borde de un avance. United Airlines (UAL) está en una zona de compra.
Acciones de Sea
Las acciones de Sea subieron un 5,2% hasta los 81,18 dólares. El gigante del sudeste asiático del comercio electrónico y los juegos mantuvo su punto de compra de 76,60 dólares y la línea de 21 días la semana anterior. Esta semana, las acciones subieron desde la línea de 21 días y rompieron una corta tendencia bajista. Técnicamente, las acciones de Sea están ligeramente extendidas, pero aún son accionables.
Acciones relacionadas: El gigante surcoreano del comercio electrónico Coupang (CPNG) está en una zona de compra.
Acciones de Microsoft
Las acciones de Microsoft subieron un 7,2% hasta los 430,59 dólares, de nuevo por encima de la línea de 200 días y luego la de 50 días, así como un máximo a corto plazo. Aunque está muy por debajo del punto de compra de consolidación de 468,35 dólares, las acciones de MSFT son accionables aquí como Líderes a Largo Plazo. La línea de fuerza relativa, aunque todavía se está recuperando, está por encima de su promedio móvil de 50 días.
Acciones relacionadas: ServiceNow (NOW), otro gigante del software con ofertas de inteligencia artificial generativa para usuarios finales, está en una zona de compra. Amazon.com (AMZN), un rival de Microsoft Azure con Amazon Web Services, es accionable después de superar la línea de 50 días.
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Qué Hacer Ahora
El rally del mercado de valores está de vuelta en marcha. Los principales índices lucen fuertes y las acciones líderes se ven mejor.
Los inversores deberían haber estado aprovechando las oportunidades de compra, especialmente en los últimos días. Continúe haciéndolo si el mercado y sus posiciones se comportan bien.
Aunque las acciones de crecimiento de la inteligencia artificial y otras tecnologías vuelven a estar en juego, muchos otros sectores continúan viéndose fuertes. Eso debería reflejarse en sus listas de seguimiento y en su cartera.
La reunión de la Fed y los comentarios de Powell son un gran evento de riesgo, sin embargo.
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