Los futuros de acciones europeas subieron mientras que las acciones japonesas cayeron, ya que los inversores esperaban decisiones de una serie de bancos centrales esta semana.
Los contratos de acciones europeas subieron un 0,4%, siguiendo a los de Australia y Hong Kong. El Nikkei 225 cayó, arrastrando al índice regional. Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron estables después de que el S&P 500 subiera un 0,1% mientras que el Nasdaq 100 cayó un 0,5%, ya que los inversores continúan rotando fuera de las megacap tecnológicas que han impulsado el mercado alcista.
El dólar se consolidó después de una caída de cuatro días, ya que los operadores aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal entregará un recorte de medio punto en las tasas el miércoles. Los inversores han estado divididos sobre la magnitud de la reducción, ya que los datos económicos de EE. UU. han comenzado a debilitarse, aunque la inflación ha seguido siendo persistente. Las ventas minoristas de EE. UU. que se publicarán más tarde el martes pueden informar aún más la decisión.
“El informe de ventas minoristas de EE. UU. de agosto es, sin duda, el más importante de las publicaciones de hoy, dado que un informe suave probablemente haría que los participantes apuesten todo a la idea de un recorte de 50 puntos básicos de la Fed mañana”, escribió Michael Brown, estratega de Pepperstone Group Ltd., en una nota. “Aunque es difícil imaginar una reducción igualmente agresiva de las apuestas bajistas si los datos superan las expectativas”.
En Hong Kong, las acciones del gigante chino de electrodomésticos Midea Group Co. subieron hasta un 9,5% en su debut, después de una sólida demanda en la mayor oferta pública de acciones en tres años que reaviva las esperanzas para el mercado languideciente de la ciudad. Otras en el mercado en Hong Kong incluyen a la empresa de transporte Didi Global Inc., que fue obligada a salir de la Bolsa de Nueva York por las autoridades chinas.
Continúa la preocupación sobre la debilidad en la economía china. Los datos decepcionantes del fin de semana pueden ejercer presión sobre las autoridades para aumentar el estímulo fiscal y monetario si la nación quiere alcanzar el objetivo de crecimiento de este año.
El país enfrenta otro desafío en los aranceles propuestos por EE. UU. en áreas como productos médicos. Las acciones del fabricante de guantes malasio, incluido Top Glove Corp, se dispararon el martes después de que se esperaba que EE. UU. finalizara los aranceles a productos chinos este mes.
El comercio en China, Taiwán y Corea del Sur estaba cerrado por feriados públicos.
Mientras tanto, el yen se mantuvo estable después de fortalecerse más allá de 140 por dólar por primera vez desde julio de 2023 el lunes, ya que la moneda japonesa extendió su rally desde el punto más débil en casi 38 años en julio.
Continúa la apreciación constante del yen debido a las expectativas del mercado de que la diferencia en las tasas de interés entre EE. UU. y Japón se reducirá aún más, lo que lleva a una disminución en las acciones japonesas, que dependen en gran medida de las exportaciones.
La próxima reunión del Banco de Japón puede afectar el sentimiento hacia las acciones japonesas y, “si Ueda indica que un aumento de tasas en octubre es posible, es probable que USD/JPY y el Nikkei vuelvan a estar bajo presión de venta renovada”, dijo Tony Sycamore, analista de IG Australia Pty Ltd.
Se espera que el BOJ se mantenga en espera el viernes después de elevar las tasas dos veces este año, con los 53 economistas encuestados por Bloomberg diciendo que la junta de Ueda dejará la tasa de referencia en 0,25% cuando concluya su reunión de dos días el viernes.
Los fondos apalancados están divergiendo en sus posiciones sobre el yen. Algunos fondos a corto plazo aseguraron ganancias antes de las decisiones de política monetaria de esta semana, mientras que otros buscan aumentar sus posiciones largas en yenes en apuestas por un gran recorte de tasas por parte de la Fed.
JPMorgan Chase & Co. es una de las empresas que está elevando sus pronósticos sobre el yen, citando expectativas de que las tasas de interés de EE. UU. y Japón se normalizarán, y también la posible debilidad del dólar.
En cuanto a commodities, el oro se mantuvo cerca de niveles récord, con los operadores apostando a que se beneficiará de un dólar estadounidense más débil y rendimientos del Tesoro más bajos tras la decisión de la Fed. Otros metales preciosos aumentaron, con la plata subiendo hacia los $31 la onza, en camino a la racha más larga de ganancias diarias desde 2019. El petróleo subió ligeramente.
Eventos clave esta semana:
Índice ZEW de Alemania, martes
Inventarios comerciales de EE. UU., producción industrial, ventas minoristas, martes
IPC de la Eurozona, miércoles
Decisión de la Fed sobre tasas, miércoles
Decisión de tasas del Reino Unido, jueves
Índice líder de la Conference Board de EE. UU., reclamaciones iniciales de desempleo, ventas de viviendas existentes de EE. UU., jueves
Ganancias de FedEx, jueves
Decisión de tasas de Japón, viernes
Confianza del consumidor de la Eurozona, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 no tuvieron cambios a las 6:55 a.m. hora de Londres
Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%
El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,1%
El índice MSCI de Mercados Emergentes subió un 0,4%
El Topix de Japón cayó un 1%
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,3%
El Hang Seng de Hong Kong subió un 1,5%
Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,4%
Monedas
El índice Bloomberg del dólar se mantuvo sin cambios
El euro se mantuvo sin cambios en $1,1126
El yen japonés se mantuvo sin cambios en 140,67 por dólar
La libra esterlina se mantuvo sin cambios en $1,3204
Criptomonedas
Bitcoin subió un 1,8% a $58,716.74
Éter subió un 1,3% a $2,304.53
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto base a 3,63%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania descendió tres puntos base a 2,12%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña descendió un punto base a 3,76%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia avanzó dos puntos base a 3,83%
Commodities
El oro al contado cayó un 0,1% a $2,579.30 la onza
El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8% a $70,63 el barril
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Jason Scott, Masaki Kondo y Jake Lloyd-Smith.
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