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Bill Gates y Warren Buffett tienen mucho en común a pesar de la diferencia de edad. Ambos son multimillonarios. Son filántropos. A ambos les gusta jugar al bridge. Y ambos son inversores.
Los dos hombres adinerados ahora comparten aún más en común en el frente de la inversión. El Bill & Melinda Gates Foundation Trust cargó con la acción favorita de Buffett en el segundo trimestre de 2024. ¿Deberías comprar esta acción también?
La acción favorita de Buffett se parece a la favorita de Gates en estos días
No hay mucho misterio sobre la identidad de la acción favorita de Buffett. Él posee el 15,1% del interés económico agregado en las acciones de Clase A y Clase C de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). Esta participación vale aproximadamente $146 mil millones en este momento.
Berkshire Hathaway también parece ser la favorita de Gates en estos días. En el segundo trimestre, su fideicomiso compró 7,32 millones de acciones adicionales de esta conglomerado, aumentando su participación en un impresionante 42%.
Sí, Microsoft, la compañía que Gates cofundó, sigue siendo la mayor posición en la cartera del Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Sin embargo, el fideicomiso vendió más de 1,6 millones de acciones de la gigante tecnológica en el segundo trimestre.
El fideicomiso de Gates no compró ninguna acción además de Berkshire Hathaway durante el segundo trimestre. Su única otra transacción fue salir de una posición en el minorista de coches usados en línea Carvana.
¿Por qué el fideicomiso de Gates cargó con acciones de Berkshire Hathaway?
Ni Gates ni nadie asociado con el fideicomiso benéfico que él y su ex esposa fundaron comentaron sobre la gran compra de acciones de Berkshire Hathaway en el segundo trimestre. Sin embargo, podemos hacer algunas buenas conjeturas sobre por qué el fideicomiso optó por cargar con la acción.
Sospecho que una razón clave detrás de la participación aumentada es la diversificación que ofrece Berkshire Hathaway. El conglomerado opera más de 60 negocios que abarcan una amplia gama de industrias. Posee posiciones en más de 40 otras compañías cotizadas en bolsa con muy poca superposición con las otras acciones en la cartera del Bill & Melinda Gates Foundation Trust.
Otro factor probable para la compra sustancial es el rendimiento a largo plazo de las acciones de Berkshire Hathaway. El fideicomiso de Gates inició por primera vez una posición en Berkshire en el segundo trimestre de 2010. Desde entonces, el precio de las acciones de Berkshire ha aumentado más del 460%.
Entre 1965 (el año en que Buffett tomó el control de Berkshire Hathaway) y 2023, la compañía de inversión entregó una ganancia anual compuesta del 19,8%. En comparación, la ganancia anual compuesta del S&P 500 durante el mismo período fue mucho menor, del 10,2%. Berkshire también está superando claramente al S&P 500 hasta ahora en 2024.
La historia continua
¿Deberías comprar acciones de Berkshire Hathaway también?
No es una buena idea basar tus decisiones de inversión ciegamente en lo que hacen los multimillonarios o sus fideicomisos benéficos. Sin embargo, en este caso, creo que muchos inversores podrían hacerlo bien siguiendo los pasos de Buffett y Gates.
Por supuesto, Berkshire Hathaway no es una buena opción para todos los inversores. Si estás buscando ingresos, estarás fuera de suerte. Berkshire nunca ha pagado un dividendo en su historia. Además, a pesar de que Buffett es un famoso inversor de valor, su acción favorita no es especialmente barata. Aunque el múltiplo de ganancias a futuro de Berkshire de 19,3 es menos costoso que el S&P 500, no es lo suficientemente bajo como para atraer el favor de la mayoría de los inversores de valor.
Pero la diversificación y el rendimiento a largo plazo ofrecidos por Berkshire Hathaway son difíciles de superar para los inversores de crecimiento a largo plazo. Berkshire también ha construido una enorme reserva de efectivo de alrededor de $277 mil millones que podría permitir a Buffett y su equipo comprar agresivamente acciones sólidas a un descuento cuando llegue la próxima gran caída del mercado.
La acción favorita de Buffett y (argumentablemente) de Gates no tiene por qué ser tu favorita. Sin embargo, sospecho que Berkshire Hathaway seguirá teniendo éxito durante mucho tiempo.
¿Deberías invertir $1,000 en acciones de Berkshire Hathaway en este momento?
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Keith Speights tiene posiciones en Berkshire Hathaway y Microsoft. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Berkshire Hathaway y Microsoft. Motley Fool recomienda las siguientes opciones: comprar llamadas de enero de 2026 a $395 en Microsoft y vender llamadas de enero de 2026 a $405 en Microsoft. Motley Fool tiene una política de divulgación.
El fideicomiso del multimillonario Bill Gates cargó con la acción favorita de Warren Buffett en el segundo trimestre. ¿Deberías comprarla también? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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