Los futuros del Dow Jones subieron modestamente después de horas, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, tras una acción volátil en el mercado después del recorte de tasas de la Reserva Federal.
El mercado de valores inicialmente subió el miércoles por la tarde después de que la Fed recortara las tasas en 50 puntos básicos, con el S&P 500 y el Dow Jones alcanzando máximos históricos. Sin embargo, los principales índices borraron fuertes ganancias para cerrar ligeramente más bajos, incluso cuando el jefe de la Fed, Jerome Powell, señaló más flexibilización junto con un suave aterrizaje económico.
Nvidia (NVDA) retrocedió desde su línea de 50 días. Apple (AAPL) subió pero alcanzó una resistencia clave. Tesla (TSLA) coqueteó con una entrada temprana pero cerró a la baja. Meta Platforms (META) también coqueteó con puntos de compra antes de retroceder.
Arista Networks (ANET) y DoorDash (DASH) están en zonas de compra.
Las acciones de Nvidia y DoorDash están en el IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia y Arista están en el IBD 50.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0,2% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,35%. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0,45%.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Recorte de Tasas de la Fed y la ‘Compromiso’ de Powell
La Fed recortó las tasas por primera vez desde la crisis del Covid, con un gran movimiento de medio punto. La gobernadora Michelle Bowman fue la única disidente, a favor de un recorte de un cuarto de punto. Poco antes de la decisión de la Fed, los mercados vieron un 59% de posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos y un 45% de 25 puntos básicos.
El “gráfico de puntos” de los responsables políticos señaló un total de 100 puntos básicos de flexibilización en 2024, lo que significa 50 puntos básicos durante las reuniones de noviembre y diciembre. Los mercados habían casi completamente valorado 100 puntos básicos de recortes para el año, con la mayoría esperando 125 puntos básicos.
Para 2025, los responsables políticos ven otros 100 puntos básicos de recortes en las tasas de la Fed, llevando la tasa clave a un rango del 3,25% al 3,5%.
Powell, hablando después del anuncio del banco central, señaló que aún visualiza un aterrizaje suave, con un crecimiento económico continuo y modesto. Dijo que la Fed no está rezagada, y que el gran movimiento del miércoles es “una señal de nuestro compromiso de no quedarnos rezagados”.
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Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores terminó ligeramente más bajo con los principales índices perdiendo sólidos avances después de la decisión de la Fed y los comentarios de Powell.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,25% en la negociación del mercado de valores del miércoles y el índice S&P 500 perdió un 0,3% después de que ambos establecieran máximos históricos intradía. El índice compuesto Nasdaq perdió un 0,3%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió una fracción, borrando grandes ganancias intradía.
Ten en cuenta que el mercado de valores había subido durante la semana pasada en anticipación a un recorte de tasas de la Fed, posiblemente un gran movimiento. Por lo tanto, no es una sorpresa ver a los principales índices renunciar a las ganancias.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 0,4% a $70,91 por barril.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos al 3,685%. El rendimiento del bono a dos años, más vinculado a la política de la Fed, subió 1 punto básico al 3,6%.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0,5%. El ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) cayó un 0,9%. El ETF de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) perdió un 1,1%. Las acciones de Nvidia son la mayor participación de SMH con diferencia.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 0,3% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 0,2%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood también ha construido una gran participación en las acciones de NVDA.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) retrocedió un 0,4%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) y el Fondo Selecto del Sector de Salud SPDR (XLV) cayeron un 0,2%.
El ETF de Energía Select SPDR (XLE) avanzó un 0,2%. El Fondo Selecto del Sector Industrial SPDR (XLI) bajó un 0,1%. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) cedió un 0,3%.
Hora el Mercado con la Estrategia del Mercado de ETF de IBD
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 0,3% a 227,20 el miércoles después de superar brevemente una entrada agresiva de 235 el miércoles por la tarde. Las acciones de TSLA tienen un punto de compra de 271 de consolidación, según MarketSurge.
Tesla tiene un octubre ocupado por delante, con las entregas del tercer trimestre (probablemente el 2 de octubre), el evento de robotaxi el 10 de octubre y los resultados del tercer trimestre el 16 de octubre. Mientras tanto, el fabricante de vehículos eléctricos chino Nio (NIO) lanzará formalmente su crossover Onvo L60 el jueves, con el competidor del Model Y generando mucho interés.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia cayeron un 1,9% a 113,42, ahora claramente por debajo de la media móvil de 50 días después de encontrar resistencia en el nivel clave intradía una vez más.
Tiene un punto de compra de 131,26 de un asa poco práctica. Los inversores podrían utilizar el máximo de la semana pasada de 120,79 como una entrada agresiva.
Pero en este momento, las acciones de NVDA necesitan volver por encima de la media móvil de 50 días. Es una mala señal para las acciones de inteligencia artificial, el Nasdaq y el rally del mercado en general si Nvidia no puede recuperar su media móvil de 50 días.
Acciones de Apple
Apple subió un 1,8% a 220,69, pero retrocedió su línea de 50 días. El gigante tecnológico del Dow Jones tiene un punto de compra de 237,23, pero podría tener algunas entradas tempranas en 232,92 o incluso más bajos. Pero primero, las acciones de AAPL tienen que recuperar la media móvil de 50 días, incluso ante informes de pedidos insatisfactorios para el nuevo iPhone 16.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta Platforms subieron un 0,3% a 537,95. Intradía, las acciones llegaron a 544,20, justo por encima de un punto de compra de 542,81 y casi por encima de una entrada alterna de 544,23 de un patrón de tres semanas ajustado.
Acciones en Zonas de Compra
Las acciones de Arista Networks cedieron la mayoría de las ganancias intradía, cerrando con un alza del 0,2% a 361,71. Eso se mueve un poco más alto por encima de un punto de compra de 358,68 de un asa difícil de ver.
Las acciones de DoorDash subieron un 2% a 132,48, de vuelta por encima de un punto de compra de 131,21 de un vaso con asa. Las acciones cayeron hasta la línea de 21 días intradía el martes, pero cerraron en la mitad superior de su rango.
Qué Hacer Ahora
El mercado de valores fue volátil después del anuncio de la Fed y los comentarios de Powell. Por eso, IBD advirtió a los inversores que no fueran demasiado agresivos si el mercado parecía fuerte inicialmente con las noticias de la Fed.
Es posible que el mercado siga evaluando las importantes noticias de la Fed hasta el jueves o incluso el viernes.
Por lo tanto, los inversores pueden querer ser cautelosos acerca de nuevas compras a muy corto plazo, aunque hay acciones que son accionables.
Mantente listo para actuar. Ten tus listas de vigilancia y estrategias de salida actualizadas.
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