BioAge Labs Inc., una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla terapias para la obesidad y enfermedades metabólicas, está buscando recaudar hasta $157.5 millones en su oferta pública inicial y una colocación privada.
La compañía está ofreciendo 7.5 millones de acciones a un precio de $17 a $19 cada una, según una presentación realizada el miércoles ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Por separado, Sofinnova Venture Partners XI LP, un accionista existente, se espera que compre alrededor de $15 millones en acciones al precio de la OPI en una colocación privada.
En el extremo superior del rango de precios, BioAge tendría un valor de mercado de aproximadamente $587 millones, según las acciones en circulación enumeradas en la presentación.
BioAge, con sede en Richmond, California, tenía una valuación de $394 millones después de recaudar $194 millones en una ronda Serie D en febrero, según el proveedor de datos PitchBook.
Sus principales accionistas son la cofundadora y directora ejecutiva Kristen Fortney, que controla el 9.8% de la compañía, y entidades afiliadas con Andreessen Horowitz y Khosla Ventures, con una propiedad beneficiosa del 9.4% y 8% respectivamente, según la presentación.
La oferta está siendo liderada por Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc. y Citigroup Inc. La compañía planea que sus acciones cotizen en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo BIOA.