Futuros del Dow Jones: Meta, Apple, Tesla lideran nuevas compras en gran rally. Presta atención a este cambio clave.

Los futuros del Dow Jones bajaron ligeramente, al igual que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Nike (NKE) y FedEx (FDX) fueron grandes movimientos durante la noche en noticias.

La racha alcista en el mercado de valores tuvo fuertes ganancias el jueves en una reacción de segundo día al gran recorte de tasas de la Fed del miércoles. El Nasdaq lideró, superando niveles clave. El Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos.

Meta Platforms (META) abrió brecha por encima de los puntos de compra. Nvidia (NVDA) y Apple (AAPL) saltaron por encima de sus líneas de 50 días, mientras que Tesla (TSLA) superó un máximo a corto plazo. Los tres ofrecieron entradas agresivas, aunque la acción de NVDA podría ser demasiado temprana.

También rompiendo o mostrando señales de compra: Carpenter Technology (CRS), Spotify (SPOT), Shift4 (FOUR), Alibaba (BABA), Uber Technologies (UBER), Netflix (NFLX), el fabricante de chips Nvidia Taiwan Semiconductor (TSM), Broadcom (AVGO), Modine Manufacturing (MOD), Monday.com (MNDY), TransMedics Group (TMDX), Royal Caribbean (RCL), Caterpillar (CAT) y Ferrari (RACE).

Aunque hubo un avance generalizado, hubo un claro cambio hacia el crecimiento y el crecimiento agresivo. Grupos defensivos como servicios públicos y bienes raíces bajaron ligeramente una vez más.

Los inversores deben aprovechar las oportunidades de compra, al tiempo que agregan más nombres de alto octanaje a sus carteras.

Las acciones de Nvidia, Ferrari y Meta están en IBD Leaderboard. Las acciones de Nvidia, Monday.com, Ferrari y Spotify están en SwingTrader. Las acciones de TransMedics, Nvidia, Monday.com, Royal Caribbean, Meta Platforms y Netflix están en el IBD 50. La acción de Shift4 está en IBD Sector Leaders.

Futuros del Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones estaban justo por debajo del valor justo, incluso con un impulso de las acciones de Nike. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,15% y los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,2%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 3,71%.

El banco central de China mantuvo las tasas de interés sin cambios durante la noche, una sorpresa dada el gran recorte de tasas de la Fed y la débil economía china.

El Banco de Japón dejó las tasas estables, como se esperaba.

Recuerde que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Cambio de CEO de Nike

Nike anunció el jueves por la noche que Elliott Hill asumirá como CEO el 14 de octubre, con John Donahoe renunciando. Hill trabajó en Nike desde 1998 hasta su retiro en 2020 como jefe de consumidores y mercado. Las acciones de Nike saltaron casi un 8% en la operación tardía. Las acciones de NKE han estado en una tendencia a la baja desde finales de 2021 debido a los problemas en China y la competencia aumentada.

Ganancias de FedEx

Después del cierre, las ganancias de FedEx (FDX) quedaron por debajo y la gigante de envíos redujo sus previsiones. Las acciones de FedEx cayeron un 11% en la operación extendida. Las acciones habían cerrado al alza por novena sesión consecutiva, superando una entrada agresiva dentro de una base.

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Lennar (LEN) reportó ganancias mejor de lo esperado pero redujo la guía de márgenes. Las acciones cayeron ligeramente en la acción extendida. Las acciones alcanzaron nuevos máximos en la sesión del jueves.

Racha Alcista del Mercado de Valores

La racha alcista del mercado de valores subió con fuerza el jueves, un día después de la reversión a la baja del miércoles. Los inversores se mostraron optimistas respecto a los grandes recortes de tasas de la Fed y decidieron que les gusta el telón de fondo de tasas más bajas y un aparente aterrizaje suave de la economía. Los índices cerraron ligeramente por debajo de los mejores niveles del día.

El índice industrial Dow Jones subió un 1,3% en la sesión del jueves en el mercado de valores y el índice S&P 500 un 1,7%, ambos a niveles históricos. El índice compuesto Nasdaq saltó un 2,5%, ahora claramente por encima de la línea de 50 días y superando la resistencia en el nivel de 18.000. El índice Russell 2000 de pequeñas empresas saltó un 2,1%, acercándose a máximos de varios años.

El ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) subió un 1,1%, estableciendo un máximo intradiario.

El ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) rebotó un 2% a un máximo de dos meses, no muy lejos del mejor nivel de todos los tiempos del 16 de julio.

Con el S&P 500, el Dow y el RSP en nuevos máximos y el Nasdaq y el Russell 2000 pareciendo rupturas de taza con asa, no es sorprendente ver una gran cantidad de acciones rompiendo.

Parece haber un claro cambio de sectores defensivos a crecimiento y crecimiento agresivo. ¿Se mantendrá esa tendencia?

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1,5% a 71,95 dólares por barril.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos al 3,74%, continuando con el rebote desde el mínimo de 52 semanas del martes. El rendimiento de dos años se mantuvo estable en un 3,6%.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) ganó un 2,2%. El ETF del sector tecnológico-software ampliado de iShares (IGV) subió un 2,7%. El ETF de semiconductores VanEck Vectors (SMH) saltó un 4,3%. Las acciones de Nvidia son la mayor tenencia de SMH con diferencia, con las acciones de Taiwan Semiconductor y Broadcom como componentes importantes.

Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 2,7% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) subió un 2,1%. Las acciones de Tesla son una tenencia importante en los ETF de Ark Invest, pero Meta es una ponderación aún mayor. Cathie Wood también ha acumulado una gran participación en las acciones de NVDA.

El ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 3,4%, con las acciones de Carpenter Technology como la principal tenencia. El ETF de Desarrollo de Infraestructura Global de Estados Unidos (PAVE) subió un 3%, con las acciones de CRS también en este ETF. El ETF de Aviación Global X U.S. (JETS) ascendió un 0,7%. El ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) subió un 2,75%, con las acciones de Lennar en el ETF. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) avanzó un 1,2% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) subió un 0,4%.

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El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 1,7%, con las acciones de Caterpillar, Uber y FedEx. El ETF de Finanzas Select SPDR (XLF) subió un 1,1%. El ETF de Banca Regional SPDR (KRE) saltó un 2,85%.


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Acciones de Meta

Las acciones de Meta Platforms subieron un 3,9% a 559,10 el jueves. Eso llevó las acciones por encima de un punto de compra de 542,81 y una entrada alternativa de 544,23 de un patrón de tres semanas ajustado.

Las acciones de Meta ofrecieron una entrada temprana la semana pasada al recuperarse por encima de las líneas de 50 días y 21 días, pero ahora la Fed está fuera del camino.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla subieron un 7,4% a 243,92, superando una entrada agresiva de 235. Las acciones de TSLA tienen un punto de compra de consolidación de 271, según MarketSurge. Las registraciones de Tesla en China fueron sólidas en la última semana, según informes del jueves.

Tesla tiene un octubre ocupado, con entregas del tercer trimestre probablemente el 2 de octubre, el evento de robotaxi el 10 de octubre y ganancias del tercer trimestre el 16 de octubre.

Mientras tanto, el fabricante chino de vehículos eléctricos Nio (NIO) lanzó su crossover Onvo L60 el jueves, un rival del Model Y cargado de funciones a un precio más bajo.

Hasta la noche del jueves, Tesla redujo el precio de la conducción autónoma total a tan solo $4,500 para vehículos de inventario nuevo seleccionados, otro incentivo para aumentar las ventas al final del trimestre. El precio normal de FSD es de $8,000, a la baja desde un máximo de $15,000. FSD, a pesar de su nombre, es un sistema de asistencia al conductor de Nivel 2.

Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia subieron un 4% a 117,87, de nuevo por encima de su promedio móvil de 50 días después de chocar con resistencia en el nivel clave durante varios días. Los inversores podrían haber utilizado eso como una entrada agresiva. Sin embargo, las acciones se alejaron de los máximos intradiarios de 119,66 y todavía están a la baja en la semana.

Taiwan Semiconductor y Broadcom son jugadas de chips de IA con gráficos más atractivos.

Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de 131,26 de una manija poco atractiva. Los inversores también podrían haber utilizado el máximo de la semana pasada de 120,79 como una manija mucho más pequeña.

Acciones de Apple

Las acciones de Apple avanzaron un 3,7% a 228,87, superando su promedio móvil de 50 días. El titán tecnológico del Dow Jones se disparó por comentarios positivos sobre el iPhone 16, luego de preocupaciones sobre la demanda insuficiente. El último teléfono, que comienza las ventas oficiales el viernes, tendrá funciones de IA más adelante este año.

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Las acciones de Apple tienen un punto de compra de manija de 232,92. Los inversores podrían haber utilizado el movimiento del jueves como una entrada agresiva. También hay una línea de tendencia, con el máximo intradiario del jueves de 229,82 como un disparador específico.

Otras Acciones en Zonas de Compra

Las acciones de Carpenter, Spotify, Shift4, Alibaba, Netflix, Taiwan Semiconductor, Modine Manufacturing, Royal Caribbean y Caterpillar rompieron puntos de compra tradicionales el jueves. Las acciones de Monday.com limpiaron una consolidación corta.

Las acciones de Uber superaron algunos niveles clave a corto plazo en una larga consolidación.

Las acciones de Broadcom rompieron una entrada de línea de tendencia, aún dentro del rango de su línea de 50 días dentro de una consolidación adecuada. Las acciones de TransMedics también rompieron una línea de tendencia, alejándose del promedio móvil de 50 días mientras aún trabajan en una nueva base. Las acciones de Ferrari rompieron una línea de tendencia corta y retomaron su línea de 21 días mientras se recuperaban de su línea de 10 semanas.


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Qué Hacer Ahora

La racha alcista del mercado de valores continúa ganando impulso, con los índices principales en máximos históricos o superando niveles clave. Docenas de acciones han mostrado señales de compra en los últimos días.

Este es el momento en que los inversores deberían estar buscando acelerar, avanzando hacia estar completamente invertidos o incluso con margen si esa es su tolerancia al riesgo. No acelere como si estuviera en un Tesla, incluso si posee acciones de TSLA. Agregue exposición, que ya debería haber sido significativa antes del jueves, gradualmente.

También considere rotar fuera de nombres defensivos e incluso de crecimiento defensivo para hacer espacio. Ha habido un claro cambio hacia el crecimiento y el crecimiento agresivo, especialmente en IA y otras jugadas tecnológicas. No querrá tener una cartera de acciones de súper octanaje, pero puede buscar ser más agresivo con lo que posee tanto como cuánto posee.

Los últimos días son cuando el trabajo duro de analizar gráficos y construir listas de seguimiento da sus frutos. Siga trabajando en esas listas, tanto para identificar posibles nuevas compras como para detectar qué sectores están subiendo o bajando.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.

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