Wall Street se ha enamorado de la tendencia de la inteligencia artificial (IA). Esto no es sorprendente, considerando que los analistas de PwC esperan que la IA añada casi $15.7 billones a la economía global anualmente para finales de 2030.
Las acciones del gigante de semiconductores Nvidia (NASDAQ: NVDA) han aumentado casi un 430% en los últimos tres años. Aunque la tendencia de la IA sigue fuerte, muchos analistas ahora ven las acciones de Nvidia como demasiado caras. Desafíos como la creciente competencia, la reducción del poder de fijación de precios, los riesgos geopolíticos y regulatorios, y la dependencia excesiva de unos pocos clientes podrían impactar negativamente en el precio de las acciones de la compañía en los próximos meses.
Grandes inversores multimillonarios como George Soros de Soros Fund Management, Stanley Druckenmiller de Duquesne Family Office, Lee Ainslie de Maverick Capital y David Tepper de Appaloosa Management vendieron acciones de Nvidia en el segundo trimestre, según sus presentaciones 13F ante la Comisión de Valores y Bolsa. Al mismo tiempo, muchos inversores multimillonarios han estado invirtiendo en acciones de IA más razonablemente valoradas como Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) y Microsoft (NASDAQ: MSFT).
Estas dos elecciones de los multimillonarios podrían ser compras inteligentes para inversores minoristas también.
Super Micro Computer
Super Micro Computer, también conocido como Supermicro, es uno de los principales proveedores de soluciones de servidores y almacenamiento para centros de datos. Sus acciones han aumentado casi un 1,110% en los últimos tres años, incluso después de que la acción cayera casi un 64% desde su máximo de 52 semanas en marzo, una caída principalmente provocada por el débil sentimiento de los inversores hacia las acciones de crecimiento. La compañía ha retrasado la presentación de su informe 10K para su año fiscal 2024, lo cual no fue bien recibido por los inversores, y un informe desfavorable del vendedor en corto Hindenburg Research también afectó a la acción.
A pesar de esto, la creciente demanda de infraestructura optimizada para la IA de centros de datos, clientes empresariales, empresas de internet de consumo y gobiernos sigue siendo un importante catalizador de crecimiento. Bank of America espera que el mercado de servidores de IA crezca a una tasa de crecimiento compuesto del 50% durante los próximos tres años, y espera que la participación de Supermicro en el mercado de servidores de IA crezca del 10% en 2023 al 17% en 2026.
Los servidores de Supermicro se destacan de otros servidores producidos en masa porque son fácilmente personalizables de acuerdo a los requisitos cambiantes de sus propietarios, eficientes en energía y efectivos en la gestión térmica. Goldman Sachs ha proyectado que la demanda de energía de los centros de datos aumentará casi un 160% de 2022 a 2030. Con los centros de datos estimados para representar un impresionante 3% a 4% del consumo global de energía para 2030, la demanda de servidores optimizados para la IA de Supermicro integrados con tecnología de refrigeración líquida debería seguir aumentando.
Supermicro también se beneficia de sus estrechos lazos con importantes fabricantes de chips como Nvidia, Advanced Micro Devices e Intel. Estas relaciones le dan acceso temprano a tecnologías de chips avanzadas, que luego incorpora en sus soluciones de servidores. Por lo tanto, Supermicro ofrece a sus clientes acceso temprano a las tecnologías más avanzadas.
Los analistas ahora esperan que los ingresos de Supermicro crezcan un 88.3% interanual a $28.14 billones y que las ganancias ajustadas por acción (EPS) aumenten un 52.3% interanual a $33.65 en su año fiscal 2025 (que terminará en junio de 2025). Aunque las estimaciones de los analistas para el año fiscal 2026 han sido moderadas, no es sorprendente considerando la alta base desde la que crecerán. En el año fiscal 2026, se espera que los ingresos y el EPS ajustado de Supermicro crezcan un 10.8% y un 30.2%, respectivamente.
Supermicro cotiza a cerca de 23 veces las ganancias, mucho menos que su promedio histórico de tres años de 30.4 veces. Considerando el enfoque de la compañía en la informática eficiente en energía, sus estrechas relaciones con los fabricantes de chips y su valuación razonable, Super Micro es una elección inteligente en este momento.
Microsoft
El gigante tecnológico Microsoft también fue una compra favorita entre los inversores multimillonarios en el segundo trimestre. Aunque la acción no se disparó incluso después de que la compañía reportara una doble superación en su cuarto trimestre fiscal 2024 (que terminó el 30 de junio), todavía ha subido alrededor de un 14.7% hasta ahora en 2024.
Los inversores estaban preocupados por el crecimiento más lento de lo esperado del negocio de computación en la nube Azure el último trimestre, lo cual fue atribuido principalmente a la capacidad limitada de los servicios de IA. Sin embargo, esto probablemente resultará ser un obstáculo a corto plazo. Con la demanda de servicios de IA de Azure en aumento, Microsoft espera que el aumento de los gastos de capital en capacidad de IA reacelerará el crecimiento de Azure para la segunda mitad del año fiscal 2025.
Azure AI permite a las empresas construir aplicaciones de IA personalizadas al darles acceso a modelos preconstruidos, funciones avanzadas de seguridad, herramientas de colaboración y otra infraestructura de soporte. Estos servicios están ganando rápidamente popularidad, como lo demuestra la base de clientes de Azure AI de 60,000 al final del cuarto trimestre fiscal, un aumento del 60% en comparación con el año anterior. Azure también sigue siendo la opción preferida para las empresas que manejan cargas de trabajo multicloud e híbridas. Esto es evidente considerando que Azure representó una participación del 20% en los servicios de infraestructura en la nube global en el segundo trimestre de 2024.
Microsoft también ha incorporado las capacidades de IA generativa de OpenAI para construir su agente Copilot impulsado por IA, que ha integrado en muchos de sus productos y servicios. Desde que se hizo generalmente disponible, más de 77,000 organizaciones han adoptado Copilot. Copilot para su suite de productividad Microsoft 365 vio un aumento del 60% trimestral en la cantidad de clientes en el cuarto trimestre fiscal. Además, la creciente adopción de Copilot ha desempeñado un papel fundamental en duplicar la cantidad de clientes empresariales grandes con más de 10,000 asientos para Microsoft 365 en una base trimestral.
Además de la informática en la nube, la productividad empresarial y la IA, Microsoft también tiene una sólida presencia en ciberseguridad, juegos y redes profesionales. La compañía publicó resultados financieros impresionantes en el año fiscal 2024, con un aumento del 16% en los ingresos y del 20% en las ganancias. Por eso tiene sentido para los inversores minoristas aprovechar el entusiasmo de los inversores multimillonarios y comprar al menos una pequeña participación en este gigante tecnológico diversificado.
¿Deberías invertir $1,000 en Super Micro Computer ahora mismo?
Antes de comprar acciones de Super Micro Computer, considera lo siguiente:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Super Micro Computer no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir retornos enormes en los próximos años.
Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $722,320!*
Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluyendo orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas recomendaciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.
Vea las 10 acciones »
*Los retornos de Stock Advisor son hasta el 16 de septiembre de 2024
Bank of America es un socio publicitario de The Ascent, una compañía de Motley Fool. Manali Pradhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Bank of America, Goldman Sachs Group, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: long January 2026 $395 calls en Microsoft, short January 2026 $405 calls en Microsoft y short November 2024 $24 calls en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Muévete, Nvidia: Los multimillonarios están vendiendo sus acciones y comprando estas 2 acciones de inteligencia artificial (IA) en su lugar fue publicado originalmente por The Motley Fool