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SEATTLE, 24 de septiembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI) (Banzai o la Compañía), una empresa líder en tecnología de marketing que proporciona soluciones esenciales de marketing y ventas, anunció hoy que ha celebrado acuerdos definitivos para la emisión y venta de un total de 1,176,471 acciones de Clase A de capital común (o warrants pre-financiados en su lugar), acompañados de warrants de la Serie A para comprar hasta 1,176,471 acciones de Clase A de capital común y warrants de la Serie B a corto plazo para comprar hasta 1,176,471 acciones de Clase A de capital común a un precio de compra de $4.25 por acción (o por warrant pre-financiado en su lugar) y warrants acompañantes en una colocación privada con precio de mercado bajo las reglas del Nasdaq Stock Market. Los warrants de la Serie A y los warrants de la Serie B a corto plazo tendrán un precio de ejercicio de $4.00 por acción y serán ejercitables inmediatamente después de la emisión. Los warrants de la Serie A expirarán cinco años después de la fecha de emisión y los warrants de la Serie B a corto plazo expirarán 18 meses después de la fecha de emisión. Se espera que el cierre de la oferta tenga lugar alrededor del 26 de septiembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente de colocación exclusivo para la oferta.
Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de aproximadamente $5 millones, antes de deducir las tarifas del agente de colocación y otros gastos de la oferta pagaderos por la Compañía. Banzai tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para liquidar en su totalidad su línea de crédito pendiente con Yorkville Advisors y para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Los valores descritos anteriormente se ofrecen en una colocación privada bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la Ley de Valores), y/o la Regulación D promulgada en virtud de la misma y, junto con las acciones de Clase A de capital común subyacentes a los warrants, no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores, o las leyes de valores estatales aplicables. En consecuencia, los warrants y las acciones subyacentes de Clase A de capital común no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos excepto según una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y dichas leyes estatales de valores aplicables. De conformidad con un acuerdo de derechos de registro con los inversores, la Compañía ha acordado presentar una declaración de registro de reventa que cubra los valores descritos anteriormente.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.
Acerca de Banzai
Banzai es una empresa de tecnología de marketing que proporciona soluciones esenciales de marketing y ventas para empresas de todos los tamaños. Con la misión de ayudar a sus clientes a alcanzar su misión, Banzai permite a empresas de todos los tamaños dirigirse, involucrar y medir de manera más efectiva tanto a clientes nuevos como existentes. Los clientes de Banzai incluyen Square, Hewlett Packard Enterprise (NYSE:), Thermo Fisher Scientific (NYSE:), Thinkific, Doodle y ActiveCampaign, entre miles de otros. Obtenga más información en www.banzai.io. Para inversores, por favor visite https://ir.banzai.io.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro en el sentido de la Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro a menudo utilizan palabras como creer, puede, será, estimar, objetivo, continuar, anticipar, pretender, esperar, debería, sería, proponer, plan, proyecto, pronóstico, predecir, potencial, buscar, futuro, perspectiva y variaciones y expresiones similares. Las declaraciones a futuro son aquellas que no se refieren estrictamente a hechos históricos o actuales. Ejemplos de declaraciones a futuro pueden incluir, entre otros, declaraciones con respecto a: la capacidad de Banzai International, Inc. (la Compañía): consumación de la colocación privada, la satisfacción de las condiciones de cierre de la colocación privada y el uso de los ingresos derivados de la misma, así como el desempeño financiero, empresarial y operativo y metas futuras; ingresos recurrentes anualizados y retención de clientes; continuos, futuros o capacidad de mantener o mejorar su posición financiera, flujos de efectivo y liquidez y sus necesidades financieras esperadas; financiamiento potencial y capacidad para obtener financiamiento; estrategia de adquisición y adquisiciones propuestas y, si se completan, su éxito potencial y contribuciones financieras; estrategia y objetivos estratégicos, incluida la capacidad de capitalizar oportunidades; expectativas relacionadas con la industria de la Compañía, perspectivas y tendencias del mercado; mercado totalmente abordable y mercado direccionable servible y proyecciones relacionadas; planes, estrategias y expectativas para retener clientes existentes o adquirir nuevos, aumentar los ingresos y ejecutar iniciativas de crecimiento; y áreas de enfoque de productos y productos adicionales que pueden venderse en el futuro. Debido a que las declaraciones a futuro se refieren al futuro, están sujetas a incertidumbres inherentes, riesgos y cambios en circunstancias que son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Las declaraciones a futuro no son garantías de un rendimiento futuro, y nuestros resultados reales de operaciones, condición financiera y liquidez y desarrollo de la industria en la que opera la Compañía pueden diferir materialmente de los hechos realizados o sugeridos por las declaraciones a futuro. Por lo tanto, los inversores no deben basarse en ninguna de estas declaraciones a futuro. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente incluyen cambios en los mercados en los que opera la Compañía, la demanda de los clientes, los mercados financieros, económicos, empresariales y regulatorios y otros factores, como la capacidad de la Compañía para ejecutar su estrategia. Puede encontrar información más detallada sobre los factores de riesgo en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K y en los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q bajo el título Factores de riesgo, y en otros informes presentados por la Compañía, incluidos los informes en el Formulario 8-K. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro después de la fecha de este comunicado de prensa, excepto según lo requiera la ley.
Contactos para inversores:
Chris Tyson
Vicepresidente Ejecutivo
Grupo MZ – MZ North America
949-491-8235
[email protected]
www.mzgroup.us
Medios
Rachel Meyrowitz
Directora, Generación de Demanda, Banzai
[email protected]
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