Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con China anunciando nuevos movimientos de estímulo. Tesla (TSLA) y sus principales rivales chinos en vehículos eléctricos informarán sobre las entregas del tercer trimestre esta semana.
El mercado de valores tuvo una semana decente, con el S&P 500 y el Dow Jones alcanzando máximos históricos mientras que el Nasdaq superaba un nivel clave.
Nvidia (NVDA), Taiwan Semiconductor (TSM) y Broadcom (AVGO) mostraron señales de compra a principios de la semana, seguidas por Micron Technology (MU) que subió con fuerza en ingresos y orientación. Pero las acciones de chips de IA retrocedieron el viernes.
Apple (AAPL) está cerca de un punto de compra mientras que Robinhood (HOOD) mostró una señal de compra el viernes.
Las acciones de Tesla siguieron subiendo, acercándose a un punto de ruptura. El gigante de los vehículos eléctricos debería informar sobre las entregas del tercer trimestre a principios del miércoles. Los rivales chinos BYD (BYDDF), Nio (NIO), XPeng (XPEV), Li Auto (LI) y Zeekr (ZK) también informarán sobre las ventas del tercer trimestre. Todas estas acciones tuvieron semanas enormes junto con otros valores chinos.
Carnival (CCL) informará temprano el lunes, con la línea de cruceros recién formando un asa en su base en forma de taza.
Las acciones de Nvidia están en Leaderboard. Las acciones de Nvidia y Robinhood están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Broadcom están en el IBD 50. Las acciones de HOOD y Broadcom están en el IBD Big Cap 20.
El video incrustado en el artículo analizó la acción del mercado semanal en profundidad y analizó a Cava (CAVA), Ryan Specialty Holdings (RYAN) y Eli Lilly (LLY).
Continúa el Estímulo en China
El Banco Popular de China ordenó el domingo a los bancos comerciales que redujeran las tasas de hipoteca en alrededor de 50 puntos básicos, o al menos 30 puntos básicos por debajo de la tasa de préstamos principal del PBOC. Shanghai y algunas otras ciudades clave están aliviando aún más las restricciones de compra de viviendas.
La semana pasada, el banco central de China redujo varias tasas y los requisitos de reserva de los bancos, con Beijing considerando inyecciones de capital en los bancos.
El Hang Seng Index de Hong Kong aumentó un 13%, la mejor ganancia semanal desde 1998. Alibaba (BABA) subió casi un 20%.
La bolsa de Shanghai estará cerrada toda la semana por las vacaciones nacionales, pero Hong Kong solo estará cerrado el martes.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores tuvo una semana modesta pero significativa después de dos fuertes ganancias semanales. El Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos mientras que el Nasdaq superaba el nivel de 18,000. El Nasdaq entró en una tendencia poderosa el jueves, con la tendencia poderosa del S&P 500 ya no bajo presión.
El índice industrial Dow Jones subió un 0.6% en la negociación de la semana pasada en el mercado de valores. El índice S&P 500 también subió un 0.6%. El índice compuesto Nasdaq ganó un 0.95%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización bajó un 0.1%, pero subió un 0.7% el viernes.
Las empresas de envío como Golar LNG (GLNG) y ZIM Integrated Shipping (ZIM) se dispararon, impulsadas por una inminente huelga en el puerto de la Costa Este y grandes tormentas.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos a 3.75%. Los mercados se inclinan hacia otro recorte de medio punto de la Fed a principios de noviembre. El informe de empleo del viernes podría cambiar significativamente las probabilidades.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 4% a $68.18 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 0.85% la semana pasada. El ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado de iShares (IGV) subió una fracción. El ETF de Semiconductores VanEck Vectors (SMH) subió un 4.1%. Nvidia es la principal tenencia en SMH, con Taiwan Semiconductor y Broadcom ambos componentes importantes.
Reflejando acciones más agresivas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) avanzó un 2.1% la semana pasada. Pero el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 2.4%. Las acciones de Tesla son una tenencia importante en los ETF de Ark Invest. Pero Cathie Wood también ha acumulado una gran participación en NVDA. Ark también tiene una pequeña posición en acciones de BYD.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) saltó un 6.3% la semana pasada. El ETF de Aviones Globales de EE. UU. (JETS) ascendió un 5.3%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) subió un 1.7%.
El ETF de Energía Select SPDR (XLE) retrocedió un 1.8% y el Fondo del Sector Selecto de Cuidado de la Salud SPDR (XLV) se hundió un 1.5%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 1.2%. El ETF Financiero Select SPDR (XLF) cayó un 1.1%.
Hora el Mercado con la Estrategia del Mercado de ETF de IBD
Acciones de Nvidia, Jugadas de IA
Las acciones de Nvidia subieron un 4.7% a 121.40 la semana pasada. Las acciones se dispararon desde su línea de 50 días el martes, superando un máximo a corto plazo de 120.79, ofreciendo una entrada agresiva. Las acciones llegaron a 127.67 intradía el jueves, pero encontraron resistencia en una línea de tendencia. Los inversores podrían usar el máximo del jueves como la nueva entrada temprana, con 131.26 como el punto de compra oficial de un asa poco atractiva.
Las acciones de Taiwan Semiconductor subieron un 2.2% a 177.93, pero terminaron en la parte baja de su rango semanal. Las acciones salieron de una base de taza con asa el martes y estaban extendidas para el jueves. Pero las acciones de TSM cayeron un 4.7% el viernes, aunque aún por encima del punto de compra de 175.45, según MarketSurge.
Las acciones de Broadcom avanzaron un 0.9% a 172.69. Las acciones superaron un punto de entrada temprano de 172.42 el martes y siguieron subiendo a 180.25 intradía el jueves, pero terminaron su racha de seis sesiones en rojo el viernes, bajando un 3%.
Acciones de Apple
Las acciones de Apple cayeron un 0.2% a 227.79 la semana pasada, encontrando soporte en la línea de 21 días. Las acciones de AAPL ahora tienen un punto de compra de 233.09 en una consolidación que se remonta a mediados de julio. Ha habido lecturas mixtas sobre si la demanda del iPhone 16 es sólida o débil.
Acciones de Robinhood
Las acciones de Robinhood subieron un 5.1% a 23.89 la semana pasada, gracias al salto del 6.5% el viernes. Las acciones de HOOD son operables al romper la tendencia bajista de un asa alternativa en una consolidación de dos meses. Robinhood está bien posicionado como una aplicación de trading amigable con las criptomonedas con fuertes corredores y la recuperación del bitcoin.
Entregas de Tesla
Tesla debería informar sobre las entregas del tercer trimestre a principios del miércoles. Los analistas esperan entregas de Tesla de 462,000 vehículos eléctricos, frente a los 443,956 en el segundo trimestre y 435,059 en el tercer trimestre de 2023. Las fuertes ventas en China, impulsadas por financiamiento barato y subsidios del gobierno, probablemente compensarán un mercado europeo débil y ventas regulares en EE. UU.
Las acciones de Tesla corrieron un 9.3% la semana pasada a 260.46. Las acciones de TSLA se acercan a un punto de compra de base de taza de 271.
Las entregas de Tesla marcan el comienzo de una temporada ocupada para el gigante de los vehículos eléctricos. El 10 de octubre, Tesla celebrará su evento de robotaxi. Es probable que los ingresos del tercer trimestre sigan alrededor del 23 de octubre. Todo eso seguro que influirá en las acciones de Tesla.
Tesla Cerca de la Ruptura Mientras se Acercan las Entregas; BYD Atraviesa los Puntos de Compra
Entregas de Vehículos Eléctricos en China
Nio, XPeng, Li Auto y Zeekr informarán sobre las entregas de septiembre y del tercer trimestre el martes 1 de octubre. El gigante chino de vehículos eléctricos y baterías BYD está programado para el martes o miércoles.
Las acciones de XPeng se dispararon un 32.5% la semana pasada, con Nio subiendo un 23.5%, Li Auto un 19.7% y Zeekr un 30.1%, pero todas hicieron sus movimientos no muy lejos de mínimos importantes. Las acciones de BYD saltaron un 12.9%, atravesando una zona de compra a un máximo de 13 meses.
Qué Hacer Ahora
Es una buena idea dar un paso atrás y mirar los gráficos semanales.
El mercado de valores tuvo un viernes poco entusiasta, especialmente las acciones de chips de IA. Pero fue una semana positiva para los principales índices. El S&P 500 y el Nasdaq están en tendencias poderosas, mientras que la Reserva Federal, así como los bancos centrales de China, Europa y otros lugares están aliviando la política.
Las acciones líderes también en general han estado actuando bien, extendiendo las ganancias incluso si muchas se alejaron de los máximos semanales.
Gran parte de la fuerza de la semana pasada estuvo en nombres chinos. No ofrecieron muchas buenas oportunidades de entrada.
Los inversores con una exposición pesada al comenzar la semana pasada probablemente continuaron avanzando. Busca compras incrementales, tal vez haciendo espacio tomando ganancias o reduciendo los rezagados, pero sin tomar movimientos importantes.
Sigue trabajando en listas de seguimiento, buscando esas compras incrementales.
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