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(Bloomberg) — Las acciones chinas cayeron en las primeras operaciones, quedando rezagadas frente a sus pares asiáticos a medida que aumenta la cautela antes de una importante reunión de fin de semana que podría arrojar más luz sobre el estímulo fiscal de Beijing.
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El índice CSI 300 cayó hasta un 1,6%, revirtiendo las ganancias del jueves. En otros lugares de Asia, las acciones subieron en Japón y Corea del Sur, evitando las pérdidas en Wall Street tras una inflación básica más alta de lo esperado que aumentó el enfoque en el próximo movimiento de la Reserva Federal. Las acciones cayeron en Australia.
Todos los ojos están puestos en un informe del sábado, donde es probable que el ministro de Finanzas de China anuncie más medidas de apoyo para revivir una economía en desaceleración. Inversores y analistas esperan que Beijing despliegue hasta 2 billones de yuanes (283 mil millones de dólares) en estímulo fiscal fresco mientras las autoridades buscan impulsar el crecimiento y restaurar la confianza.
“Se espera que las agencias gubernamentales sientan el pulso del mercado antes de publicar políticas”, dijo Ding Shuang, economista jefe para Gran China y Asia del Norte en Standard Chartered Plc. “Deberían evitar dejar que las expectativas suban y caigan para golpear el sentimiento del mercado”.
Los futuros de acciones estadounidenses también subieron, después de que el S&P 500 cayera un 0,2% y el Nasdaq 100 perdiera un 0,1% el jueves. Los mercados de Hong Kong están cerrados el viernes por un feriado.
Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables en las primeras operaciones asiáticas después de que el rendimiento de dos años cayera seis puntos básicos y su contraparte a 10 años cayera un punto básico el jueves.
Los datos publicados el jueves subrayaron el desafío que enfrenta la Fed. La inflación subyacente de EE. UU. aumentó más de lo previsto en septiembre, en una señal de estancamiento en la lucha por llevar los precios al objetivo. Datos separados mostraron que las solicitudes de beneficios por desempleo en EE. UU. aumentaron la semana pasada al nivel más alto en más de un año.
“La Fed dijo que la última milla para llegar a su objetivo de inflación será difícil, y eso es lo que estamos viendo”, dijo David Donabedian de CIBC Private Wealth US. “Pero aún esperamos que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto en noviembre, y probablemente un recorte similar en la reunión de diciembre”.
El precio en el mercado de swaps que indica un posible recorte de tasas de la Fed el próximo mes apenas cambió. Los traders están valorando en aproximadamente un 80% la posibilidad de que la Fed recorte en 25 puntos básicos cuando se reúna en noviembre. Eso se compara con un movimiento completamente valorado antes de los sólidos datos de empleo de EE. UU. de la semana pasada.
Los funcionarios de la Fed John Williams, Austan Goolsbee y Thomas Barkin no se vieron afectados por el índice de precios al consumidor más alto de lo esperado, lo que sugiere que los funcionarios pueden continuar reduciendo las tasas. El excepción fue Raphael Bostic de la Fed de Atlanta, quien indicó en una entrevista con el Wall Street Journal que en las proyecciones publicadas en septiembre había pedido un recorte adicional de un cuarto de punto en las dos reuniones restantes de la Fed en 2024.
“Un índice de precios al consumidor ligeramente más alto de lo esperado no significa que se haya desatado una nueva ola de inflación, pero el hecho de que haya acompañado a un aumento en las solicitudes semanales de desempleo puede agregar incertidumbre a corto plazo en el mercado”, dijo Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley.
“Estos no fueron buenos números, pero eso no significa que hayan trastornado la perspectiva general de un sólido crecimiento económico y una inflación moderada”, agregó Larkin.
En los mercados de divisas, el yen se mantuvo estable en torno a 148 por dólar después de fortalecerse el jueves, mientras que un índice del dólar se mantuvo estable. El won surcoreano mantuvo las ganancias frente al dólar después de que el Banco de Corea recortara su tasa de interés clave en 25 puntos básicos a 3,25%, como se esperaba.
El petróleo bajó ligeramente, recortando algunas de sus ganancias del jueves cuando los futuros del West Texas Intermediate subieron un 3,6% mientras los traders esperaban la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán.
Los inversores también se están preparando para los informes de ganancias del tercer trimestre de EE. UU. más tarde el viernes de JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co y Bank of New York Mellon Corp.
Eventos clave esta semana:
JPMorgan, Wells Fargo inician la temporada de resultados de los grandes bancos de Wall Street, viernes
PPI de EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Discursos de Lorie Logan, Austan Goolsbee y Michelle Bowman de la Fed, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 9:53 a.m. hora de Tokio
El Topix de Japón subió un 0,3%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,2%
Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,3%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot apenas cambió
El euro apenas cambió a $1,0935
El yen japonés apenas cambió a 148,63 por dólar
El yuan offshore apenas cambió a 7,0808 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin subió un 0,9% a $60,236.38
El Ether subió un 0,9% a $2,386.89
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas cambió a 4,06%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón cayó 1,5 puntos básicos a 0,940%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia cayó un punto básico a 4,21%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3% a $75,60 por barril
El oro al contado subió un 0,2% a $2,633.86 por onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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