En la mayor oferta pública inicial de Japón en seis años, Tokyo Metro recaudó 348.6 mil millones de yenes ($2.3 mil millones) después de fijar el precio de sus acciones en 1,200 yenes cada una, según la presentación regulatoria de la compañía el martes.
Miho Uranaka | Reuters
La oferta pública inicial de Tokyo Metro podría impulsar el impulso en el mercado japonés y atraer a más empresas al país, según analistas, mientras que China continúa perdiendo fuerza.
En la mayor OPI de Japón en seis años, Tokyo Metro recaudó 348.6 mil millones de yenes ($2.3 mil millones) después de fijar el precio de sus acciones en 1,200 yenes cada una, según la presentación regulatoria de la compañía el martes.
Reuters informó, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto, que la OPI estaba sobresuscrita en más de 15 veces. Se espera que las acciones se negocien en la Bolsa de Tokio el 23 de octubre.
Todo el mundo lo sabe, y se ha fijado a un precio relativamente barato, dijo Mio Kato, fundador de LightStream Research, a Street Signs Asia de CNBC el martes. Creo que tanto el gobierno de Tokio como el Ministerio de Finanzas, obviamente, no querrán que la OPI fracase.
Es una gran OPI para el año, y es algo en lo que todo el público estará enfocado tan cerca de las elecciones, agregó Kato. Creemos que están ofreciendo un valor muy, muy bueno.
Un informe reciente publicado por Dealogic, una plataforma de mercados financieros, muestra que en septiembre, la emisión de capital en el mercado de Asia-Pacífico tuvo un valor de solo $168 mil millones, un 15% por debajo de los primeros nueve meses de 2023 y un 27% menos que en el mismo período de 2022.
La disminución en la emisión total en Asia-Pacífico coincidió con una desaceleración en China, según el informe. Sin embargo, India y Japón compensaron la falta de emisión en China, añadió.
Kato dijo que cree que la tendencia positiva continuará para Japón, sugiriendo que el país pronto se recuperará de años de actividad de OPI contenida.
Ví algunas noticias sobre cómo NASDAQ está tratando de atraer más OPI japonesas. Dado que, ya sabes, el mercado de OPI chino ha estado bastante tranquilo últimamente, dijo.
Hyundai India también comenzó a aceptar pedidos para su OPI de $3.3 mil millones en Mumbai esta semana, en una operación que se espera que se convierta en la mayor oferta pública de la historia del país.
Ringo Choi, líder de OPI de Asia-Pacífico de EY, dijo en Squawk Box Asia de CNBC el martes que tanto Hyundai India como Tokyo Metro se encuentran en posiciones muy sólidas y con alta liquidez.
Choi predijo que esas dos OPI serán indicadores adelantados para sus respectivos mercados.
Cuando se le preguntó si cree que las listas de Tokyo Metro y Hyundai India abrirán las compuertas para más actividad, dijo, Sí.
Creo que después de estas dos OPI, y si el retorno de las OPI es razonablemente bueno, atraerá a más empresas a considerar estos dos mercados como destino de OPI, dijo Choi.
– CNBC’s Dylan Butts contribuyó a este informe.