“
El miércoles, Goldman Sachs reafirmó su recomendación de venta para Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL), con un precio objetivo constante de $18.00. La postura de la firma viene después de que el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Delaware fallara a favor de Exelixis en un caso de litigio de patentes, asegurando la protección contra la competencia genérica para su medicamento contra el cáncer cabozantinib hasta el 15 de enero de 2030, a menos que MSN tenga éxito en sus apelaciones.
La decisión del tribunal, anunciada el 15 de octubre, fue considerada una victoria significativa para Exelixis, ya que disipa la amenaza inmediata de la entrada genérica que podría haber afectado los ingresos de la compañía. A pesar de este resultado favorable, Goldman Sachs ha optado por no ajustar sus pronósticos o recomendación de inversión, citando preocupaciones continuas sobre las perspectivas de crecimiento de los ingresos de Exelixis después de 2030.
Goldman Sachs reconoce el potencial de expansión de la etiqueta de cabozantinib en tumores neuroendocrinos (NET) con una fecha de Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) programada para abril de 2025.
Sin embargo, la firma se mantiene cautelosa, especialmente dado el reciente ensayo clínico para el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (mCRPC), CONTACT-02, que no cumplió su objetivo de significancia estadística.
El analista señala que si bien la dirección de Exelixis está abierta a desarrollos comerciales para fortalecer su cartera, no hay eventos inminentes que puedan mejorar significativamente las perspectivas de la compañía o actuar como catalizadores.
La actual cartera, liderada por zanza e incluyendo varios programas en etapas tempranas, no proporciona suficientes hitos a corto plazo para alterar la perspectiva cautelosa de la firma. Como resultado, la recomendación de venta de las acciones de Exelixis permanece sin cambios.
En otras noticias recientes, los ingresos del segundo trimestre de Exelixis alcanzaron los $637.2 millones, impulsados principalmente por su producto líder, cabozantinib, que contribuyó con $437.6 millones. Además, Exelixis ha iniciado una colaboración en el desarrollo clínico con Merck para evaluar la eficacia de un nuevo tratamiento contra el cáncer en investigación. Esta colaboración implica un ensayo de fase 3 para el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello y múltiples ensayos para el carcinoma de células renales.
Analistas de firmas como Citi y H.C. Wainwright han reafirmado su recomendación de compra de las acciones de Exelixis, después de la presentación de resultados positivos de varios ensayos de fase 3. Sin embargo, analistas de Stephens y UBS han mantenido una postura neutral sobre Exelixis, citando posibles riesgos de propiedad intelectual y un enfoque de esperar y ver para evaluar la dinámica del mercado y los desafíos legales.
BMO Capital Markets y TD Cowen han mantenido su perspectiva positiva sobre Exelixis con objetivos de precios de $29.00 y $27.00 respectivamente. Estos son desarrollos recientes en la trayectoria de la compañía.
Información de InvestingPro
Aunque Goldman Sachs mantiene una postura cautelosa sobre Exelixis, Inc. (NASDAQ: EXEL), los datos recientes de InvestingPro pintan un panorama más matizado de la salud financiera de la compañía y su desempeño en el mercado. A pesar de las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo, Exelixis ha mostrado un fuerte impulso reciente, con datos de InvestingPro que revelan un retorno de precio significativo del 25.22% en los últimos tres meses y un retorno del 12.07% solo en la última semana.
Los consejos de InvestingPro destacan que Exelixis tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que indica estabilidad financiera que podría respaldar iniciativas de crecimiento futuro o enfrentar posibles desafíos. Además, el alto rendimiento para los accionistas de la compañía sugiere un compromiso de devolver valor a los inversores, lo que podría resultar atractivo para algunos a pesar de la ausencia de un dividendo.
El ratio P/E de la compañía de 24.91, junto con un P/E ajustado de 21.57 para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, sugiere que la acción puede no estar sobrevaluada en relación con sus ganancias, especialmente considerando el crecimiento esperado del ingreso neto este año. Esta expectativa de crecimiento se alinea con la reciente victoria legal de la compañía asegurando la protección de la patente para cabozantinib hasta 2030.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales que podrían proporcionar una visión más profunda de la posición de mercado de Exelixis y sus perspectivas futuras.
Este artículo fue generado con el apoyo de la inteligencia artificial y revisado por un editor. Para obtener más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.
“