Un grupo de autos eléctricos Lucid recién salidos de fábrica se encuentran estacionados frente a una sala de exhibición de Lucid Studio el 24 de mayo de 2024 en San Francisco, California.
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Las acciones de Lucid Group cayeron más del 10% durante las operaciones posteriores al cierre después de que la startup de vehículos eléctricos anunciara una oferta pública de casi 262.5 millones de acciones de su capital común.
El anuncio se hizo en conjunto con los planes de Lucid’s majority stockholder y afiliado al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Ayar Third Investment Co., de comprar más de 374.7 millones de acciones comunes de Lucid en una “colocación privada simultánea con la oferta pública”.
Después de la transacción, se espera que Ayar mantenga aproximadamente el 58.8% de la propiedad de las acciones comunes en circulación de Lucid, según dijo la compañía.
Lucid dijo que la transacción está sujeta a “ciertas condiciones, al mismo precio por acción que inicialmente pagará el suscriptor de la oferta pública”.
BofA Securities actúa como el único suscriptor de la oferta pública. El fabricante de vehículos eléctricos tiene la intención de otorgar a la firma una opción de 30 días para comprar hasta casi 39.37 millones de acciones adicionales de acciones comunes de Lucid.
Lucid tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta pública, así como de la colocación privada por parte de su mayor accionista, “para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otras cosas, gastos de capital y capital de trabajo”, dijo la compañía.
Las transacciones anunciadas llegan dos meses después de que Lucid dijera que el PIF había acordado proporcionar a la compañía $1.5 mil millones en efectivo, ya que el fabricante de vehículos eléctricos busca agregar nuevos modelos a su línea de productos.
Lucid terminó el segundo trimestre con efectivo y equivalentes de efectivo por $1.35 mil millones, en comparación con $1.37 mil millones al final de 2023.
Las ventas y el rendimiento financiero de Lucid no han cumplido con las expectativas iniciales debido a costos más altos, una demanda de vehículos eléctricos más lenta de lo esperado y problemas de marketing y conciencia para la compañía.
Las acciones de Lucid han caído un 22% este año. El precio de cierre de las acciones el miércoles fue de $3.28 por acción, un aumento de menos del 1%. La capitalización de mercado de la compañía es de $7.6 mil millones. Tenía 2.32 mil millones de acciones en circulación.