(Bloomberg) — Las acciones asiáticas subieron, impulsadas por fuertes ganancias en las acciones del fabricante de chips de inteligencia artificial Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Los bonos del Tesoro se estabilizaron después de una fuerte venta el jueves, cuando nuevas señales de vigor en la economía de EE. UU. llevaron a los operadores a recortar las expectativas de recortes de tasas.
La mayoría leída de Bloomberg
Las acciones en Japón subieron, ayudadas por un yen más débil. Aquellas en China fluctuaron mientras que las acciones en Australia cayeron. TSMC subió hasta un 6.3% en la apertura, siguiendo a un fuerte rally el jueves para sus acciones listadas en EE. UU. impulsado por sólidas ganancias y una revisión al alza de su objetivo de ingresos para 2024.
Las ganancias del fabricante de chips ayudaron a elevar un índice de acciones asiáticas y colocaron al índice de referencia en camino hacia su primer avance diario desde la semana pasada. Los futuros de EE. UU. estaban planos después de que el S&P 500 se retirara de un récord intradiario el jueves para terminar la sesión sin cambios.
En Asia, los inversores se centrarán firmemente en China, con datos de producto interno bruto para el tercer trimestre se espera que revele el ritmo más lento de crecimiento en seis trimestres. El ritmo de la caída de los precios de la vivienda se desaceleró el mes pasado, lo que sugiere que las medidas de apoyo de Beijing están surtiendo efecto. Los datos de producción industrial y ventas minoristas también están programados para su lanzamiento el viernes, proporcionando mayor claridad para los inversores que luchan con las medidas de apoyo económico reveladas en las semanas anteriores que han enviado a las acciones chinas en un vaivén.
Los operadores de swaps redujeron aún más las apuestas sobre recortes de tasas de la Reserva Federal en las dos reuniones restantes del año. Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables después de un salto el jueves en los rendimientos que empujó un índice de fortaleza del dólar más alto por cuarta sesión a un nivel no visto desde principios de agosto. Los rendimientos de Australia y Nueva Zelanda subieron en la negociación temprana del viernes, siguiendo los movimientos.
El cambio en las previsiones reflejó las sólidas ventas minoristas en EE. UU. en septiembre que superaron las expectativas, ilustrando un gasto del consumidor resiliente que continúa impulsando la economía. Los datos siguieron a un informe de empleo excepcional y una impresión de inflación al consumidor más caliente de lo estimado publicado a principios de este mes que solo reforzó la visión de que EE. UU. está lejos de una recesión.
“Hay un camino estrecho hacia una pausa de la Fed en noviembre, pero probablemente requeriría que cada informe económico notable entre ahora y entonces indique una economía estadounidense más fuerte de lo asumido”, dijo Matthew Weller en Forex.com y City Index. “Independientemente de lo que haga la Fed en noviembre, sin embargo, la trayectoria proyectada para las tasas de interés mirando hacia 2025 y más allá es más alta de lo que ha sido en semanas”.
En otras regiones, la inflación general en Japón subió un 2.5% como se esperaba. El yen era moderadamente más fuerte después de superar el nivel psicológico de 150 por dólar el jueves, volviendo a centrar el riesgo de intervención oficial.
Economía de EE. UU.
Una serie de datos más fuertes de lo estimado envió el índice de sorpresas económicas de Citigroup en su versión estadounidense al más alto desde abril. El indicador mide la diferencia entre las publicaciones reales y las expectativas de los analistas.
Los datos de ventas minoristas publicados el jueves “destacan una fuerza innegable en toda la economía”, dijo Ellen Zentner de Morgan Stanley Wealth Management. “Los datos sólidos alentarán cierta resistencia por parte de los participantes de la Fed a recortar nuevamente en noviembre, pero el presidente Jerome Powell es poco probable que se deje influenciar por seguir adelante con movimientos constantes de un cuarto de punto”.
“Las ventas minoristas superaron ampliamente las expectativas y siguen desafiando la tesis de una economía débil”, dijo Quincy Krosby en LPL Financial. “Las implicaciones para la política monetaria se centran en si la Fed se preocupa de que la renovada fortaleza en la economía alimente un aumento en la inflación, aunque las expectativas siguen siendo que habrá un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión”.
En commodities, el oro subió a un nuevo récord en medio de las tensiones en curso en Medio Oriente, mientras que el West Texas Intermediate, el precio del crudo estadounidense, subió para cotizar alrededor de casi $71 por dólar.
Eventos clave esta semana:
PIB de China, viernes
Inicios de viviendas en EE. UU., viernes
Discursos de Christopher Waller y Neel Kashkari de la Fed, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 9:19 a.m. hora de Tokio
Los futuros del Hang Seng cayeron un 0.3%
El Topix de Japón subió un 0.6%
El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.7%
Monedas
El índice Bloomberg Dollar Spot apenas cambió
El euro apenas cambió a $1.0830
El yen japonés subió un 0.1% a 150.04 por dólar
El yuan offshore apenas cambió a 7.1348 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin subió un 0.5% a $67,290.99
Éter subió un 0.2% a $2,601.45
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas cambió a 4.09%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón avanzó un punto base a 0.970%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia avanzó seis puntos básicos a 4.30%
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
La mayoría leída de Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P.