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El martes, Jefferies mantuvo una calificación de Compra en UL Solutions Inc (NYSE: ULS), aumentando el precio objetivo a $62.00 desde $55.00. El analista de la firma citó el potencial de la compañía para futuras fusiones y adquisiciones (M&A) y la confianza en la ejecución de la expansión de márgenes de UL como las razones para el ajuste. UL Solutions tiene un historial de estrategia activa de adquisiciones, habiendo completado más de 50 adquisiciones en la última década.
Las estimaciones revisadas del analista ahora incluyen el impacto de posibles actividades de M&A que la gerencia podría llevar a cabo en 2025. Se espera que el enfoque esté en los segmentos Industrial y de Software y Asesoramiento, que se alinean con la dirección estratégica de UL hacia la electrificación, Internet de las cosas y sostenibilidad. Estos segmentos se consideran apropiados para que la empresa realice adquisiciones que podrían atraer nuevos clientes, capacidades y propiedad intelectual.
No se hicieron cambios en las expectativas de crecimiento orgánico de la compañía para 2025, pero las estimaciones de ingresos se aumentaron para tener en cuenta las contribuciones de M&A, anticipadas en alrededor del 1% en el año fiscal 2025. La previsión de ingresos para el año fiscal 2025 se sitúa en $2.99 mil millones. El analista también ha elevado la estimación de EBITDA para el año fiscal 2025 a $710 millones, frente a los anteriores $702 millones, lo que sugiere un margen del 23.7%.
El nuevo precio objetivo de $62 refleja un múltiplo de EV/EBITDA de 18x, que es mayor que el múltiplo actual de aproximadamente 16x. Esta valoración también representa un ligero premium en comparación con el promedio del grupo de pares de Servicios Diversificados, pero sigue por debajo de los jugadores de primera clase en la industria. El incremento en el precio objetivo indica un potencial alza del 16% desde el objetivo anterior.
En otras noticias recientes, UL Solutions ha sido el centro de varios desarrollos clave. Citi reinició la cobertura de UL Solutions, emitiendo una calificación de Compra y estableciendo un precio objetivo de $60.00 para las acciones de la compañía. Stifel ha revisado su precio objetivo para UL Solutions a $55, manteniendo una calificación de Compra debido a los sólidos resultados trimestrales y al potencial de superar la guía de 2024. Sin embargo, Baird rebajó a UL Solutions de Superar a Neutral, elevando su precio objetivo a $46.
UL Solutions también ha anunciado la renuncia de Jacqueline K. McLaughlin, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Jurídica, efectiva el 3 de septiembre de 2024. La compañía continúa expandiendo sus operaciones con adquisiciones estratégicas de las empresas alemanas TesTneT Engineering GmbH y BatterieIngenieure GmbH, mejorando su influencia en el movimiento mundial de descarbonización y el mercado de vehículos eléctricos.
Además, UL Solutions ha establecido un nuevo laboratorio de seguridad de generadores en Toronto para probar generadores portátiles en cuanto a emisiones de monóxido de carbono y mecanismos de apagado, con el objetivo de mejorar la seguridad del consumidor. Por último, la compañía ha formado una asociación con Efectis Era Avrasya para mejorar las capacidades de prueba de puertas cortafuego en el sudeste de Europa y Oriente Medio. Estos son los desarrollos recientes en torno a UL Solutions.
Información de InvestingPro
El desempeño reciente y las métricas financieras de UL Solutions Inc se alinean bien con la perspectiva alcista de Jefferies. Según los datos de InvestingPro, la capitalización de mercado de la compañía es de $10.6 mil millones, con un ratio P/E de 38.65, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de crecimiento. Los ingresos de la compañía en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de $2.76 mil millones, mostrando un crecimiento del 7.39%, lo que respalda la visión positiva del analista sobre la trayectoria de expansión de la compañía.
Los Consejos de InvestingPro destacan los impresionantes márgenes de ganancia bruta de UL Solutions, como se evidencia en el margen de ganancia bruta del 48.33% en los últimos doce meses. Esta sólida métrica de rentabilidad subraya la eficiencia operativa de la compañía y su potencial de expansión de márgenes, como señaló el analista de Jefferies.
La sólida salud financiera de la compañía se ve reforzada por otro Consejo de InvestingPro que indica que UL Solutions opera con un nivel moderado de deuda. Esta estabilidad financiera posiciona bien a la compañía para futuras actividades de M&A, en línea con las expectativas del analista para adquisiciones en los segmentos Industrial y de Software y Asesoramiento.
Cabe destacar que InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para UL Solutions, brindando a los inversores un análisis integral de la salud financiera y la posición en el mercado de la compañía. Estas ideas pueden ser valiosas para aquellos que buscan tomar decisiones de inversión informadas basadas en una gama más amplia de métricas y observaciones de expertos.
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