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New York Community Bancorp registró una pérdida mayor de lo esperado en el tercer trimestre debido a una disminución en los ingresos por intereses netos, costos continuos relacionados con su fusión con Flagstar Bank y la venta de su negocio de almacén de hipotecas.
Durante los tres meses finalizados el 30 de septiembre, la compañía informó de una pérdida neta de $280 millones, o 79 centavos por acción, en comparación con una ganancia de $207 millones, o 81 centavos por acción, hace un año. Los analistas encuestados por S&P estimaron que la pérdida del tercer trimestre sería de $141 millones.
Los ingresos por intereses netos cayeron un 42% respecto al año anterior a $510 millones debido a un aumento en los pasivos con intereses promedio y un aumento en el costo de los fondos. La caída fue parcialmente compensada por el crecimiento en los activos con intereses promedio, dijo New York Community.
El margen neto de intereses cayó a 1.79% desde el 3.27% del trimestre del año anterior.
Los ingresos no relacionados con intereses cayeron a $113 millones desde $160 millones hace un año, que incluían $23 millones en tarifas y costos asociados con la venta del negocio de almacén de hipotecas, que cerró a finales de julio, dijo el banco.
Los depósitos aumentaron un 5% a $83 mil millones. El presidente y CEO Joseph Otting dijo que la división Private Bank experimentó un fuerte crecimiento a medida que los clientes regresaban a Flagstar y mientras New York Community establecía nuevas relaciones.
New York Community utilizó parte de su liquidez proveniente de su crecimiento en depósitos para pagar algunas de sus préstamos mayoristas, que cayeron un 31% respecto al año anterior a $19 mil millones. “Este cambio positivo en nuestra mezcla general de financiamiento ayudará a reducir nuestros costos generales de financiamiento”, dijo Otting.
New York Community ha estado tratando de cubrir posibles préstamos fallidos. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024, sus provisiones para pérdidas crediticias totalizaron $1.2 mil millones. En el tercer trimestre, las provisiones sumaron $242 millones, menos que los $390 millones del segundo trimestre pero aún casi cuatro veces los $62 millones reservados hace un año.
Los cargos por pérdidas también cayeron desde el segundo trimestre, a $240 millones desde $349 millones, pero muy por encima de los $24 millones del año anterior. Los cargos incluyeron aproximadamente $45 millones tomados en préstamos en mora que se trasladaron a mantenidos para la venta, dijo New York Community.
Los cargos representaron el 0.31% de los préstamos promedio pendientes en el tercer trimestre, en comparación con el 0.03% de hace un año.
Otting dijo que New York Community realizó considerables cargos por pérdidas en su cartera de bienes raíces multifamiliares y comerciales. “Nuestra exposición a bienes raíces comerciales sigue disminuyendo a través de una combinación de pagos al valor nominal y la gestión proactiva de préstamos problemáticos”, dijo.
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Los préstamos totales de bienes raíces comerciales cayeron un 6% respecto al año anterior, y de los $2.1 mil millones de préstamos multifamiliares que se han reevaluado este año, más del 90% se han pagado al valor nominal o siguen al corriente, dijo Otting.
El precio de las acciones de New York Community cayó un 4.6% en las operaciones previas a la apertura a $10.97.
Han sido nueve meses inestables —y a menudo extremadamente difíciles— en New York Community, la empresa matriz con sede en Long Island de Flagstar Bank. A finales de enero y hasta bien entrado febrero, el precio de sus acciones se desplomó debido a problemas con préstamos de bienes raíces comerciales, deficiencias en los controles internos y una multitud de cambios en la dirección. Después de semanas de turbulencia, la compañía recibió una inyección de capital de $1.05 mil millones de un grupo de inversión liderado por el ex Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el ex Controlador Joseph Otting. Otting fue nombrado entonces presidente y CEO.
Él y su nuevo equipo directivo trabajaron en la redacción de un nuevo plan estratégico para New York Community. La reestructuración incluye la simplificación de su modelo de negocio mediante la venta de divisiones no fundamentales.
En julio, la compañía anunció planes de vender el negocio de servicio de hipotecas residenciales a Mr. Cooper en un acuerdo que se espera cerrar durante el cuarto trimestre. Ese anuncio llegó unas semanas después de que el banco vendiera aproximadamente $5.9 mil millones de préstamos de almacén de hipotecas a JPMorganChase.
La compañía dijo la semana pasada que ha despedido a unos 800 empleados, o el 8% de su fuerza laboral, y espera terminar la relación laboral con aproximadamente 1,200 personas más cuando se finalice la venta a Mr. Cooper.
Hay más cambios por venir. El banco está dejando de utilizar New York Community Bancorp como nombre de su empresa matriz y se rebrandeará como Flagstar Financial después del cierre de operaciones el viernes. A partir del lunes, su símbolo bursátil cambiará de NYCB a FLG, dijo.
New York Community adquirió Flagstar Bancorp con sede en Troy, Michigan, a finales de 2022 como parte de una estrategia para diversificar su cartera de préstamos. Unos meses más tarde, mientras se desarrollaba la crisis bancaria de la primavera de 2023, adquirió gran parte de la fallida Signature Bank en la ciudad de Nueva York.
Ambas transacciones elevaron los activos totales de New York Community por encima del umbral de los $100 mil millones.