El mercado de la inteligencia artificial (IA) ha tenido un año increíble en 2024, y es totalmente posible que 2025 sea aún mejor. Todavía hay mucho impulso y hay muchos catalizadores positivos en el horizonte que pueden impulsar un mayor crecimiento. Este es un mercado en el que la mayoría de los principales actores creen que será masivo. El análisis de Statista sitúa el mercado en $826 mil millones para 2030.
Entonces, a medida que nos acercamos al final del año, ¿qué empresas están preparadas para ver un crecimiento significativo? Aunque no tengo una bola de cristal, aquí están mis dos principales selecciones.
Sí, Nvidia (NASDAQ: NVDA) todavía tiene espacio para crecer. El gigante de los semiconductores se está preparando para otro gran año impulsado principalmente por las ventas de la próxima arquitectura “Blackwell”, la última iteración de sus chips insignia que impulsan la IA.
Se revelará mucho en los próximos resultados de la empresa el próximo mes y en la orientación que la empresa establezca, pero parece que 2025 podría ver un aumento significativo en los ingresos a medida que la demanda continúe siendo muy alta para sus chips actuales de la serie “Hopper” a pesar del inminente lanzamiento de Blackwell. La supuesta espera de 12 meses para los pedidos de Blackwell debería mantenerla. Elon Musk, por ejemplo, recientemente compró 100,000 H100 y planea comprar otros 50,000 H200 pronto.
Los competidores de Nvidia están luchando por mantener el ritmo y no veo que disminuyan sustancialmente la cuota de mercado de Nvidia en 2025. AMD está preparando el lanzamiento de su chip de IA de próxima generación alrededor del mismo tiempo que finalmente se envía Blackwell. Aquí está el truco: será un competidor directo del H200, no del (Blackwell) B200. AMD está un ciclo completo detrás en este punto. Esto probablemente se estrechará, pero Nvidia tiene mucho efectivo para impulsar su ritmo de innovación que AMD no puede igualar. El último trimestre, a pesar de estar a la zaga, gastó aproximadamente la mitad de lo que Nvidia gastó en investigación y desarrollo.
Eche un vistazo a este gráfico, que muestra la enorme cantidad de flujo de efectivo libre (FCF) que Nvidia tiene a su disposición para mantener su ventaja. Por supuesto, el dinero no lo es todo, pero seguro que ayuda.
NVDA Gráfico de flujo de efectivo libre
Meta (NASDAQ: META) ha recibido muchas críticas en los últimos años debido a la insistencia de Mark Zuckerberg en que el metaverso va a ser la próxima gran cosa. No parece que tenga razón en esta ocasión: la división de metaverso de la empresa, Reality Labs, registró una pérdida de $4.5 mil millones el último trimestre.
Pero no creo que esto sea tan descabellado como muchos piensan; el metaverso todavía podría ser importante. La razón por la que lo menciono es que muestra que Meta no tiene miedo de correr riesgos y apostar fuerte. Zuckerberg está aplicando la misma actitud a la IA, invirtiendo fuertemente en la construcción de su Meta AI y eventualmente incorporando esa tecnología en el trabajo que Reality Labs realiza.
Historia Continúa
El hecho es que, ya sea que Reality Labs tenga éxito o no, la empresa sigue siendo extremadamente rentable, con un sólido crecimiento de usuarios e ingresos en sus numerosas plataformas de redes sociales: la empresa gana dinero vendiendo anuncios dirigidos en sus plataformas, algo que la IA podría hacer más eficiente. También es una de las acciones más baratas en el sector tecnológico. De los principales actores, solo Alphabet tiene un índice precio-ganancias (P/E) más bajo. Creo que eso hace que Meta sea una selección extremadamente atractiva, independientemente de lo que suceda con Reality Labs.
Sin embargo, Meta tiene la oportunidad de fusionar la IA y el metaverso, algo que, si se hace bien, podría cambiar el juego para la empresa. Para ser claro, esto es una conjetura, pero es posible que 2025 vea a la empresa lanzar una demostración de algo en esta línea.
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Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Johnny Rice no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Meta Platforms y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
El tamaño del mercado de la inteligencia artificial (IA) podría alcanzar los $826 mil millones para 2030. Aquí hay 2 empresas que son estrellas de la IA. fue publicado originalmente por The Motley Fool